Автоворонка все действия

автоматические действия в работе со сделкам и заказами

Если у вас нет доступа к Автоматизации, значит у вас ограниченные права 😿. За расширением уровня прав доступа обратитесь к пользователю 👑 вашей компании кто обладает полными правами.

Все действия

В разделе Все действия находится карта всех автоматических действий вашей подписки FreshOffice.

Вы можете создавать действия, но не включать их до нужного момента (не активировать) в этом случае, чтобы видеть все не активные действия переключаете тумблер в верхнем правом углу.

Там же находится кнопка Добавить.

Переход от раздела в раздел дает возможность отфильтровать те действия которые заложены именно в нем.

Какие действия? - это фильтр по активностям которые у вас действуют. Например:

• sms

• e-mail

• назначение задачи

• смена типов компании

• смена статуса компании

• создание сделки

Для типов - это фильтр который зависит от раздела в котором вы находитесь и отражает какие активности для этих типов работают.

• Если в разделе контрагенты то он отражает типы контрагентов (Архив, клиент, конкурент....)

• Если в разделе задачи - какие типы задач (Звонок, встреча, выезд....)

• Если в разделе сделки - какие типы сделок (Продажа, Сервис...)

• Если в разделе документы - какие типы документов (КП, счет, договор, акт, накладная...)

• Если в разделе финансы - какие типы финансов (Приход, Расход, Перевод)

Для статусов - это фильтр статусов который зависит от раздела в котором вы находитесь и отражает какие активности для этих статусов работают.

• Если в разделе контрагенты то он отражает статусы контрагентов (действующий, постоянный...)

• Если в разделе задачи - какие статусы задач (план, выполнена, в процессе)

• Если в разделе сделки - какие статусы сделок (Продажа, Сервис...)

• Если в разделе документы - какие статусы документов (подписан, согласован, в процессе...)

• Если в разделе финансы - какие статусы финансов (оплачен, частичная оплата...)

Без действий

Если у квадрата со сценарием вы видите обозначение значит в нем нет действий. Необходимо войти в него и задать сценарий.

Вкл/Выкл/Удалить

Если у квадрата со сценарием вы видите обозначение значит сценарий активен. Если его необходимо выключить, просто переключите тумблер. Если вы хотите его удалить просто наведите на квадрат и у вас появится значок , нажмите на него.