Сценарий автоматизации

варианты автоматических действий

Возможные активности

При выборе того или иного действия вам необходимо будет настроить пункты.

Отправить e-mail

• Укажите тему письма. Эту тему будет видеть ваш клиент при получении письма

• Выбираете шаблон письма, который должен быть создан заранее.

• Выбираете из списка e-mail отправителя

• и как быстро письмо должно быть отправлено. Сразу или через несколько дней

Подключение почты

Отправить sms

• выбираете оператора через которого будет отправлены sms

• Само сообщение не более 110 символов

• и как быстро sms должна быть отправлена. Сразу или через несколько дней

Ниже ссылка на инструкцию как подключить поставщика SMS

Поставщик Target SMS

Создать новую задачу

• Выбрать из справочника тип задачи

• определить с каким статусом задача будет создана автоматически

• тема задачи (здесь рекомендуем написать комментарий, послание для того кто увидит эту задачу)

• Выбрать из списка сотрудников, того, кто будет выполнять эти автоматические задачи

• Задача будет создана сразу или через какое то кол-во дней

Задачи

Создать новую сделку

• Указать с каким названием будет создаваться автоматические сделки

• Какой тип сделки

• Статус

• комментарий к сделке

• и кто будет ответственным за эту авто сделку

Сделки

Сменить тип & статус контрагента

При выборе смена тип или статус контрагенты вы выбираете из списка на какой параметр необходимо будет заменить

Контрагенты

Как работает оповещение о наступлении даты рождения контактного лица - подробней здесь День рождения