Если в вашей компании разные типы сделок и у каждого типа своя линейка этапов прохождения вы можете создать автоматическую мультиворонку для каждого типа сделок.
Необходимо разработать по каждому направлению сценарий автоматических действий.
На каком конкретно этапе что именно должно происходить ( sms отправка клиенту, e-mail с определенным шаблоном, показ рекламы в соц сетях и прочее)
Необходимо продумать как часто эти действия должны происходить разово или будет последовательность, через какое кол-во дней
Не переживайте, если не помните что было сделано, система вам напомнит если есть связанные действия
