Контрагенты

Юридические и физических лица

В этом разделе содержится информация обо всех ваших текущих и потенциальных клиентах, а также партнерах, поставщиках и даже конкурентах. Вы можете добавить сюда информацию о людях или организациях, которые предоставляют вам услуги, или о том, с кем вы могли бы работать в будущем.

Показатели

Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию

Забытые - список компаний у которых не назначено задач на будущий период времени. Эти компании относятся к типу контрагента за которым система мониторит. Ознакомится с этим списком можете в справочник / тип контрагента

⚡️ Еще фильтры кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра

Список

Табличное представление списка компаний.

1. Поиск - вы можете задавать различные параметры для поиска информации

2. Фильтр (выбор данных) - отсеиваете лишнее, на экране остается только заданный параметр

3. Сортировка - выстраивание списка по алфавиту

4. Настройки

5. Выбор колонок - переход к списку полей которые можно вывести на экран в разделе Контрагенты. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку.

6. Добавить - глобальное добавление Контрагента, Задачи, Сделки, Документа и прочее.

7. Массовые изменения - вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: Назначить списку теги, поручить другому ответственному лицу, изменить тип или статус контрагента, назначить выделенному списку задачи, а можете отправить все в корзину.

Если кликнуть на название контрагента вы откроете карточку. Подробней о внешнем виде и наполнении карточки контрагента здесь:

Карточка контрагента

Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать часть названия компании ИНН, телефона и пр.

Настройки в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный сервис администрирования

Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду.

🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка. Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия:

• Назначить теги

• Поручить другому ответственному сотруднику

• Изменить тип контрагента

• Изменить статус контрагента

• Назначить выбранному списку контрагентов задачу

• Отправить в корзину, но с возможностью восстановить

Удаление в корзину доступно толко если у сотрудника есть права на удаление и восстановление

Графики

В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям.

🦄 Разрезы - графики строятся по разным критериям выбранного модуля, выберите разрез графика и нужный период или другой фильтр

В каждом из разделов вы найдете локальную аналитику, для получения данных по всем разделам существует отдельный сервис аналитка (скоро)