> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.myfreshcloud.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.myfreshcloud.com/attachment/crm/deal.md).

# Сделки

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=8Q_9Ty7-Y0c&list=PL4hlLIuS4Xt3m_NC7-VogvrdkQ_OaHepN>" %}

## Способы добавления сделки

1. Ручной ввод.&#x20;
2. Через тригерную автоматизацию
3. Через лиогенерацию web форм

## Показатели

Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию

![](/files/-MVuwawsiDdUn7CQoe7h)

&#x20;**Еще фильтр** кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра

{% hint style="warning" %}
**Забытые** - список сделок у которых, дата завершения истекла. Список забытых сделок можно отметить и перенести на текущую или будущую дату
{% endhint %}

## **Список**&#x20;

Табличное представление списка сделок построено аналогично списку задач.

{% hint style="info" %}
Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр.&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду.
{% endhint %}

**🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка.** Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия:&#x20;

* Назначить теги&#x20;
* Поручить задачу другому ответственному сотруднику
* Перенести на другой период времени
* Отправить в корзину, но с возможностью восстановить
* Изменить статус сделки

{% hint style="warning" %}
**Настройки -** в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный [сервис администрирования](/settings/directory.md)
{% endhint %}

## **Воронка**&#x20;

Камбан представление списка задач&#x20;

![](/files/-MVuj6RoSv2i04mkBt-u)

1. **Выбор типа сделок**. Здесь находится переключатель между видами сделок
2. **Выбор периода времени** для построения камбан доски сделок
3. **Переход** - в Настройки, Справочники сделки, Интеграции и корзина
4. **Поддержка** -  информационный блок с HelpDesk инструкциями, видео и так далее.
5. **Добавить** сделку вы можете здесь, а так же внутри карточки контрагента и в любом другом модуле.
6. **Ответственный** - выбор из списка сотрудников с целью построения камбан или списка
7. **Теги** - выпадающий список тегов, метки по которым вы можете строить графики, фильтровать список&#x20;
8. **Фильтр** - фильтры по умолчанию и ваши созданные фильтры по различным условиям, параметрам.
9. **Карточка** Сделки - кликнув на квадрат со сделкой, откроется ее карточка.
10. **Смена ключевых статусов сделки** - вы можете удерживая мышкой квадрат со сделкой переместить вниз на любой из трех этапов. Таким же образом, меняются этапы и в горизонтальном положении.

{% hint style="danger" %}
Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины.
{% endhint %}

## Графики

В этом подразделе вы можете построить графики по  различным условиям.&#x20;

![](/files/-MVuyWOSRIJq7H-78Y2a)

**🦄 Готовые срезы графиков** - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям.

{% hint style="info" %}
В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику.  Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро)
{% endhint %}

## Настройки

Если у вас несколько разновидностей видов сделок (типов) и каждый вид сделки имеет отличные от другого этапы (пошаговые действия) работ - вы можете создать для каждого свои уникальные настройки.

> Например: Продажа стула под заказ, отличается от продажи готовых изделий стула. Поэтому вы можете создать два типа сделок.

И для каждого шаблона - своя линия этапов. Это называется Мультиворонка.

![](/files/-MVuTUc7GNc8qgCRQDpa)

{% hint style="info" %}
Не обязательно создавать множество типов сделок - если например у вас этапы у всех сделок одинаковые.&#x20;
{% endhint %}

Для того, чтобы эти разновидности сделок отличать и строить отчеты, фильтровать - вы можете использовать теги. Создайте свой уникальный список тегов в сделках.

![](/files/-MVuVY4rPoyEd3HDUC-P)

Просто отметьте сделку тегом и вы сможете отфильтровать все сделки по каждому тегу как в списке, так и в графиках и в воронке

![](/files/-MVuXY9236Q91foFY8Yf)

{% hint style="success" %}
Настраивайте как вам удобно!&#x20;
{% endhint %}