Сделки

Способы добавления сделки

1. Ручной ввод.

2. Через тригерную автоматизацию

3. Через лиогенерацию web форм

Показатели

Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию

Еще фильтр кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра

Забытые - список сделок у которых, дата завершения истекла. Список забытых сделок можно отметить и перенести на текущую или будущую дату

Список

Табличное представление списка сделок построено аналогично списку задач.

Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр.

Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду.

🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка. Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия:

• Назначить теги

• Поручить задачу другому ответственному сотруднику

• Перенести на другой период времени

• Отправить в корзину, но с возможностью восстановить

• Изменить статус сделки

Настройки - в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный сервис администрирования

Воронка

Камбан представление списка задач

1. Выбор типа сделок. Здесь находится переключатель между видами сделок

2. Выбор периода времени для построения камбан доски сделок

3. Переход - в Настройки, Справочники сделки, Интеграции и корзина

4. Поддержка - информационный блок с HelpDesk инструкциями, видео и так далее.

5. Добавить сделку вы можете здесь, а так же внутри карточки контрагента и в любом другом модуле.

6. Ответственный - выбор из списка сотрудников с целью построения камбан или списка

7. Теги - выпадающий список тегов, метки по которым вы можете строить графики, фильтровать список

8. Фильтр - фильтры по умолчанию и ваши созданные фильтры по различным условиям, параметрам.

9. Карточка Сделки - кликнув на квадрат со сделкой, откроется ее карточка.

10. Смена ключевых статусов сделки - вы можете удерживая мышкой квадрат со сделкой переместить вниз на любой из трех этапов. Таким же образом, меняются этапы и в горизонтальном положении.

Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины.

Графики

В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям.

🦄 Готовые срезы графиков - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям.

В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику. Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро)

Настройки

Если у вас несколько разновидностей видов сделок (типов) и каждый вид сделки имеет отличные от другого этапы (пошаговые действия) работ - вы можете создать для каждого свои уникальные настройки.

Например: Продажа стула под заказ, отличается от продажи готовых изделий стула. Поэтому вы можете создать два типа сделок.

И для каждого шаблона - своя линия этапов. Это называется Мультиворонка.

Не обязательно создавать множество типов сделок - если например у вас этапы у всех сделок одинаковые.

Для того, чтобы эти разновидности сделок отличать и строить отчеты, фильтровать - вы можете использовать теги. Создайте свой уникальный список тегов в сделках.

Просто отметьте сделку тегом и вы сможете отфильтровать все сделки по каждому тегу как в списке, так и в графиках и в воронке

Настраивайте как вам удобно!