# Сделки {% embed url="" %} ## Способы добавления сделки 1. Ручной ввод. 2. Через тригерную автоматизацию 3. Через лиогенерацию web форм ## Показатели Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuYkKV2drV1og3ye-l%2F-MVuwawsiDdUn7CQoe7h%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.svg?alt=media\&token=2a87c415-b4d6-4b6e-b208-4eb94acfdd9f) **Еще фильтр** кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра {% hint style="warning" %} **Забытые** - список сделок у которых, дата завершения истекла. Список забытых сделок можно отметить и перенести на текущую или будущую дату {% endhint %} ## **Список** Табличное представление списка сделок построено аналогично списку задач. {% hint style="info" %} Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр. {% endhint %} {% hint style="success" %} Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду. {% endhint %} **🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка.** Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: * Назначить теги * Поручить задачу другому ответственному сотруднику * Перенести на другой период времени * Отправить в корзину, но с возможностью восстановить * Изменить статус сделки {% hint style="warning" %} **Настройки -** в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный [сервис администрирования](https://help.myfreshcloud.com/settings/directory) {% endhint %} ## **Воронка** Камбан представление списка задач ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuYkKV2drV1og3ye-l%2F-MVuj6RoSv2i04mkBt-u%2FDeal%20-%20Kanban2.svg?alt=media\&token=5e4e4d7d-dac6-402c-be3e-14e2507c59d3) 1. **Выбор типа сделок**. Здесь находится переключатель между видами сделок 2. **Выбор периода времени** для построения камбан доски сделок 3. **Переход** - в Настройки, Справочники сделки, Интеграции и корзина 4. **Поддержка** - информационный блок с HelpDesk инструкциями, видео и так далее. 5. **Добавить** сделку вы можете здесь, а так же внутри карточки контрагента и в любом другом модуле. 6. **Ответственный** - выбор из списка сотрудников с целью построения камбан или списка 7. **Теги** - выпадающий список тегов, метки по которым вы можете строить графики, фильтровать список 8. **Фильтр** - фильтры по умолчанию и ваши созданные фильтры по различным условиям, параметрам. 9. **Карточка** Сделки - кликнув на квадрат со сделкой, откроется ее карточка. 10. **Смена ключевых статусов сделки** - вы можете удерживая мышкой квадрат со сделкой переместить вниз на любой из трех этапов. Таким же образом, меняются этапы и в горизонтальном положении. {% hint style="danger" %} Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины. {% endhint %} ## Графики В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuy32ndikmtG6WlpxU%2F-MVuyWOSRIJq7H-78Y2a%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2015.19.21.png?alt=media\&token=e21eec6d-a8bd-4649-ba01-d24913e07c1d) **🦄 Готовые срезы графиков** - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям. {% hint style="info" %} В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику. Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро) {% endhint %} ## Настройки Если у вас несколько разновидностей видов сделок (типов) и каждый вид сделки имеет отличные от другого этапы (пошаговые действия) работ - вы можете создать для каждого свои уникальные настройки. > Например: Продажа стула под заказ, отличается от продажи готовых изделий стула. Поэтому вы можете создать два типа сделок. И для каждого шаблона - своя линия этапов. Это называется Мультиворонка. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuTUc7GNc8qgCRQDpa%2FGroup%20530.svg?alt=media\&token=9b211d36-8e2c-4b2a-9a90-f138fd58a089) {% hint style="info" %} Не обязательно создавать множество типов сделок - если например у вас этапы у всех сделок одинаковые. {% endhint %} Для того, чтобы эти разновидности сделок отличать и строить отчеты, фильтровать - вы можете использовать теги. Создайте свой уникальный список тегов в сделках. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuVY4rPoyEd3HDUC-P%2FGroup%20508.svg?alt=media\&token=ce34d992-b9de-46aa-9172-894dc10b49d8) Просто отметьте сделку тегом и вы сможете отфильтровать все сделки по каждому тегу как в списке, так и в графиках и в воронке ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuXY9236Q91foFY8Yf%2FDeal%20-%20List.svg?alt=media\&token=0a58163d-1904-4109-b59f-14f2ccc0d1c5) {% hint style="success" %} Настраивайте как вам удобно! {% endhint %}