> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.myfreshcloud.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.myfreshcloud.com/attachment/crm/forms-company.md).

# Карточка контрагента

{% embed url="<https://dzen.ru/video/watch/66b3a7d49e345635b7d44e9f>" %}

Внутри карточки вы найдете всю необходимую информацию, но для того, чтобы быстро добавить контрагента достаточно только: Название и телефон

{% hint style="info" %}
Карточка контрагента включает в себя большой массив данных, который разбит на закладки. Реквизиты клиента находятся в Дополнительно.
{% endhint %}

Основная закладка включает в себя Тип контрагента, статус, сайт, Примечание

Журнал - это лента активностей с этим контрагентом.&#x20;

![](/files/-MaY7DuD1_Hfls0tdty-)

**Фильтр** - нажимая на фильтр вы выбираете, на чем именно вы хотите сфокусировать свое внимание на : Документах, Задачах, Сделках и прочее.&#x20;

{% hint style="success" %}
Данные которые вы выбираете по фильтру повторяются с данными по закладкам в верхней части карточки:  Задачи, Документы, Финансы и Файлы, но в списке.&#x20;
{% endhint %}

**Журнал** - это лента активностей с этим контрагентом. С помощью кнопки 👉 Фильтр вы можете выбрать: все документы которые были выписаны этому контрагенту, письма, звонки и так далее&#x20;

**Куратор** - это сотрудник который ведет совместную работу с ответственным менеджером (нижний левый угол +, чтобы добавить куратора)

**Добавить** - добавить активность задачу, сделку, документ, файл и так далее.

**Написать в чат** - вы можете написать в чат ответственному менеджеру, дополнительно сообщение можно продублировать на почту, а так же добавить получателей (других сотрудников)

**Комментарий** - вы можете оставлять комментарии везде где вы увидите это поле. В данном случае комментарий к карточке контрагента будет сохранен, а так же уведомление о комментарии получат: ответственный и кто является куратором данной карточки.

**Дополнительно** - здесь содержится информация: Категория, источник информации лида, рекламная компания, адрес, реквизиты клиента, банковские реквизиты и так далее

**Контакты** - список контактных лиц данного контрагента

{% content-ref url="/pages/-MW4pTQCaLf5gr-ptUQL" %}
[Контакты](/attachment/crm/company-detail.md)
{% endcontent-ref %}

## Дополнительно&#x20;

Три закладки с важной, дополнительной информацией&#x20;

{% tabs %}
{% tab title="Еще" %}
![](/files/-MW4zQhjh1JMczBA-37r)
{% endtab %}

{% tab title="Добавленные поля" %}
![](/files/-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A)
{% endtab %}

{% tab title="Платежные реквизиты" %}
![](/files/-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ)
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Еще

включает в себя:

Категория - редактируемый справочник категорий контрагента

Деятельность контрагента

Источник информации - справочник от куда пришел к нам клиент

{% hint style="info" %}
Источник перехода / Рекламная компания / Рекламная площадка /Тип рекламы - эти поля заполнятся автоматически при условии если вы на своем сайте используете наши web формы. Подробнее о формах в [статье](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/web-formy)&#x20;
{% endhint %}

Агент - это справочник контрагентов. Агент это компания которая является посредником между вами и дынным клиентом. Это может быть как физ. лицо так и юр. лицо, и конечно ваш сотрудник

Страна/Регион/Город - территориальные поля справочники

Адрес - тестовое поле.

### Дополнительные поля

![](/files/-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A)

Если полей по умолчанию не достаточно и вам необходимо создать свои собственные - вы можете это сделать не только в Настройках, но и прямо в карточке клиента.&#x20;

Нажимаем на кнопку: Добавить еще свое поле данных. Приглашаем ознакомится с инструкцией как это&#x20;

{% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %}
[Свои поля](/settings/own-field.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %}
[Собственные справочники](/settings/directory/own-directory.md)
{% endcontent-ref %}

<div align="left"><img src="/files/-MW5-30VQz1qswggQSe7" alt=""></div>

{% hint style="warning" %}
🔒 Для доступа к созданию доп. полей необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор
{% endhint %}

### Платежные и юридические реквизиты клиента

![](/files/-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ)

Вы можете добавить несколько юридических / платежных реквизитов вашего клиента, а также указать реквизиты физического лица, на тот случай если клиент планирует оплатить как физик. Ограничений по количеству записей нет.

Выбираете Юридические/Физические реквизиты - Добавить. Достаточно внести наименование компании или ИНН или ФИО ген директора и система по первым символам закачает все основные данные.&#x20;

Вам останется заполнить недостающие.

{% hint style="info" %}
Не забудьте отметить звездочкой  ⭐  какой из реквизитов у вашего клиента будет основным. Эти данные будут автоматически добавляться во все сформированные документы для клиента.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %}
[Как выписать документ](/attachment/document/add-document.md)
{% endcontent-ref %}