# Карточка контрагента {% embed url="" %} Внутри карточки вы найдете всю необходимую информацию, но для того, чтобы быстро добавить контрагента достаточно только: Название и телефон {% hint style="info" %} Карточка контрагента включает в себя большой массив данных, который разбит на закладки. Реквизиты клиента находятся в Дополнительно. {% endhint %} Основная закладка включает в себя Тип контрагента, статус, сайт, Примечание Журнал - это лента активностей с этим контрагентом. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MaY75wSTmAVEpCriUg0%2F-MaY7DuD1_Hfls0tdty-%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=cc3557c0-d2cf-4109-a841-8079f7164da6) **Фильтр** - нажимая на фильтр вы выбираете, на чем именно вы хотите сфокусировать свое внимание на : Документах, Задачах, Сделках и прочее. {% hint style="success" %} Данные которые вы выбираете по фильтру повторяются с данными по закладкам в верхней части карточки: Задачи, Документы, Финансы и Файлы, но в списке. {% endhint %} **Журнал** - это лента активностей с этим контрагентом. С помощью кнопки 👉 Фильтр вы можете выбрать: все документы которые были выписаны этому контрагенту, письма, звонки и так далее **Куратор** - это сотрудник который ведет совместную работу с ответственным менеджером (нижний левый угол +, чтобы добавить куратора) **Добавить** - добавить активность задачу, сделку, документ, файл и так далее. **Написать в чат** - вы можете написать в чат ответственному менеджеру, дополнительно сообщение можно продублировать на почту, а так же добавить получателей (других сотрудников) **Комментарий** - вы можете оставлять комментарии везде где вы увидите это поле. В данном случае комментарий к карточке контрагента будет сохранен, а так же уведомление о комментарии получат: ответственный и кто является куратором данной карточки. **Дополнительно** - здесь содержится информация: Категория, источник информации лида, рекламная компания, адрес, реквизиты клиента, банковские реквизиты и так далее **Контакты** - список контактных лиц данного контрагента {% content-ref url="company-detail" %} [company-detail](https://help.myfreshcloud.com/attachment/crm/company-detail) {% endcontent-ref %} ## Дополнительно Три закладки с важной, дополнительной информацией {% tabs %} {% tab title="Еще" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4ygb4sIMvQTPazrcp%2F-MW4zQhjh1JMczBA-37r%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.12%201.png?alt=media\&token=9e54eed0-3ead-49f1-a3d0-37740b0aa8a5) {% endtab %} {% tab title="Добавленные поля" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zSXxGtol_4XlSi5G%2F-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%201.png?alt=media\&token=25ca9f1c-a43c-4364-be27-5a1b1391a2a2) {% endtab %} {% tab title="Платежные реквизиты" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zZzIA6rwu-8-cRSi%2F-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%202.png?alt=media\&token=5dcc46a9-8d47-4663-8f38-db031a9dbbba) {% endtab %} {% endtabs %} ### Еще включает в себя: Категория - редактируемый справочник категорий контрагента Деятельность контрагента Источник информации - справочник от куда пришел к нам клиент {% hint style="info" %} Источник перехода / Рекламная компания / Рекламная площадка /Тип рекламы - эти поля заполнятся автоматически при условии если вы на своем сайте используете наши web формы. Подробнее о формах в [статье](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/web-formy) {% endhint %} Агент - это справочник контрагентов. Агент это компания которая является посредником между вами и дынным клиентом. Это может быть как физ. лицо так и юр. лицо, и конечно ваш сотрудник Страна/Регион/Город - территориальные поля справочники Адрес - тестовое поле. ### Дополнительные поля ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zSXxGtol_4XlSi5G%2F-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%201.png?alt=media\&token=25ca9f1c-a43c-4364-be27-5a1b1391a2a2) Если полей по умолчанию не достаточно и вам необходимо создать свои собственные - вы можете это сделать не только в Настройках, но и прямо в карточке клиента. Нажимаем на кнопку: Добавить еще свое поле данных. Приглашаем ознакомится с инструкцией как это {% content-ref url="../../settings/own-field" %} [own-field](https://help.myfreshcloud.com/settings/own-field) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="../../settings/directory/own-directory" %} [own-directory](https://help.myfreshcloud.com/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %}
{% hint style="warning" %} 🔒 Для доступа к созданию доп. полей необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор {% endhint %} ### Платежные и юридические реквизиты клиента ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zZzIA6rwu-8-cRSi%2F-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%202.png?alt=media\&token=5dcc46a9-8d47-4663-8f38-db031a9dbbba) Вы можете добавить несколько юридических / платежных реквизитов вашего клиента, а также указать реквизиты физического лица, на тот случай если клиент планирует оплатить как физик. Ограничений по количеству записей нет. Выбираете Юридические/Физические реквизиты - Добавить. Достаточно внести наименование компании или ИНН или ФИО ген директора и система по первым символам закачает все основные данные. Вам останется заполнить недостающие. {% hint style="info" %} Не забудьте отметить звездочкой ⭐ какой из реквизитов у вашего клиента будет основным. Эти данные будут автоматически добавляться во все сформированные документы для клиента. {% endhint %} {% content-ref url="../document/add-document" %} [add-document](https://help.myfreshcloud.com/attachment/document/add-document) {% endcontent-ref %}