Карточка контрагента

контактные лица контрагента

Внутри карточки вы найдете всю необходимую информацию, но для того, чтобы быстро добавить контрагента достаточно только: Название и телефон

Карточка контрагента включает в себя большой массив данных, который разбит на закладки. Реквизиты клиента находятся в Дополнительно.

Основная закладка включает в себя Тип контрагента, статус, сайт, Примечание

Журнал - это лента активностей с этим контрагентом.

Фильтр - нажимая на фильтр вы выбираете, на чем именно вы хотите сфокусировать свое внимание на : Документах, Задачах, Сделках и прочее.

Данные которые вы выбираете по фильтру повторяются с данными по закладкам в верхней части карточки: Задачи, Документы, Финансы и Файлы, но в списке.

Журнал - это лента активностей с этим контрагентом. С помощью кнопки 👉 Фильтр вы можете выбрать: все документы которые были выписаны этому контрагенту, письма, звонки и так далее

Куратор - это сотрудник который ведет совместную работу с ответственным менеджером (нижний левый угол +, чтобы добавить куратора)

Добавить - добавить активность задачу, сделку, документ, файл и так далее.

Написать в чат - вы можете написать в чат ответственному менеджеру, дополнительно сообщение можно продублировать на почту, а так же добавить получателей (других сотрудников)

Комментарий - вы можете оставлять комментарии везде где вы увидите это поле. В данном случае комментарий к карточке контрагента будет сохранен, а так же уведомление о комментарии получат: ответственный и кто является куратором данной карточки.

Дополнительно - здесь содержится информация: Категория, источник информации лида, рекламная компания, адрес, реквизиты клиента, банковские реквизиты и так далее

Контакты - список контактных лиц данного контрагента

Контакты

Дополнительно

Три закладки с важной, дополнительной информацией

Еще

Добавленные поля

Платежные реквизиты

Еще

включает в себя:

Категория - редактируемый справочник категорий контрагента

Деятельность контрагента

Источник информации - справочник от куда пришел к нам клиент

Источник перехода / Рекламная компания / Рекламная площадка /Тип рекламы - эти поля заполнятся автоматически при условии если вы на своем сайте используете наши web формы. Подробнее о формах в статье

Агент - это справочник контрагентов. Агент это компания которая является посредником между вами и дынным клиентом. Это может быть как физ. лицо так и юр. лицо, и конечно ваш сотрудник

Страна/Регион/Город - территориальные поля справочники

Адрес - тестовое поле.

Дополнительные поля

Если полей по умолчанию не достаточно и вам необходимо создать свои собственные - вы можете это сделать не только в Настройках, но и прямо в карточке клиента.

Нажимаем на кнопку: Добавить еще свое поле данных. Приглашаем ознакомится с инструкцией как это

Свои поляСобственные справочники

🔒 Для доступа к созданию доп. полей необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор

Платежные и юридические реквизиты клиента

Вы можете добавить несколько юридических / платежных реквизитов вашего клиента, а также указать реквизиты физического лица, на тот случай если клиент планирует оплатить как физик. Ограничений по количеству записей нет.

Выбираете Юридические/Физические реквизиты - Добавить. Достаточно внести наименование компании или ИНН или ФИО ген директора и система по первым символам закачает все основные данные.

Вам останется заполнить недостающие.

Не забудьте отметить звездочкой ⭐ какой из реквизитов у вашего клиента будет основным. Эти данные будут автоматически добавляться во все сформированные документы для клиента.

Как выписать документ