# Карточка контрагента

{% embed url="<https://dzen.ru/video/watch/66b3a7d49e345635b7d44e9f>" %}

Внутри карточки вы найдете всю необходимую информацию, но для того, чтобы быстро добавить контрагента достаточно только: Название и телефон

{% hint style="info" %}
Карточка контрагента включает в себя большой массив данных, который разбит на закладки. Реквизиты клиента находятся в Дополнительно.
{% endhint %}

Основная закладка включает в себя Тип контрагента, статус, сайт, Примечание

Журнал - это лента активностей с этим контрагентом.&#x20;

![](/files/-MaY7DuD1_Hfls0tdty-)

**Фильтр** - нажимая на фильтр вы выбираете, на чем именно вы хотите сфокусировать свое внимание на : Документах, Задачах, Сделках и прочее.&#x20;

{% hint style="success" %}
Данные которые вы выбираете по фильтру повторяются с данными по закладкам в верхней части карточки:  Задачи, Документы, Финансы и Файлы, но в списке.&#x20;
{% endhint %}

**Журнал** - это лента активностей с этим контрагентом. С помощью кнопки 👉 Фильтр вы можете выбрать: все документы которые были выписаны этому контрагенту, письма, звонки и так далее&#x20;

**Куратор** - это сотрудник который ведет совместную работу с ответственным менеджером (нижний левый угол +, чтобы добавить куратора)

**Добавить** - добавить активность задачу, сделку, документ, файл и так далее.

**Написать в чат** - вы можете написать в чат ответственному менеджеру, дополнительно сообщение можно продублировать на почту, а так же добавить получателей (других сотрудников)

**Комментарий** - вы можете оставлять комментарии везде где вы увидите это поле. В данном случае комментарий к карточке контрагента будет сохранен, а так же уведомление о комментарии получат: ответственный и кто является куратором данной карточки.

**Дополнительно** - здесь содержится информация: Категория, источник информации лида, рекламная компания, адрес, реквизиты клиента, банковские реквизиты и так далее

**Контакты** - список контактных лиц данного контрагента

{% content-ref url="/pages/-MW4pTQCaLf5gr-ptUQL" %}
[Контакты](/attachment/crm/company-detail.md)
{% endcontent-ref %}

## Дополнительно&#x20;

Три закладки с важной, дополнительной информацией&#x20;

{% tabs %}
{% tab title="Еще" %}
![](/files/-MW4zQhjh1JMczBA-37r)
{% endtab %}

{% tab title="Добавленные поля" %}
![](/files/-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A)
{% endtab %}

{% tab title="Платежные реквизиты" %}
![](/files/-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ)
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Еще

включает в себя:

Категория - редактируемый справочник категорий контрагента

Деятельность контрагента

Источник информации - справочник от куда пришел к нам клиент

{% hint style="info" %}
Источник перехода / Рекламная компания / Рекламная площадка /Тип рекламы - эти поля заполнятся автоматически при условии если вы на своем сайте используете наши web формы. Подробнее о формах в [статье](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/web-formy)&#x20;
{% endhint %}

Агент - это справочник контрагентов. Агент это компания которая является посредником между вами и дынным клиентом. Это может быть как физ. лицо так и юр. лицо, и конечно ваш сотрудник

Страна/Регион/Город - территориальные поля справочники

Адрес - тестовое поле.

### Дополнительные поля

![](/files/-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A)

Если полей по умолчанию не достаточно и вам необходимо создать свои собственные - вы можете это сделать не только в Настройках, но и прямо в карточке клиента.&#x20;

Нажимаем на кнопку: Добавить еще свое поле данных. Приглашаем ознакомится с инструкцией как это&#x20;

{% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %}
[Свои поля](/settings/own-field.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %}
[Собственные справочники](/settings/directory/own-directory.md)
{% endcontent-ref %}

<div align="left"><img src="/files/-MW5-30VQz1qswggQSe7" alt=""></div>

{% hint style="warning" %}
🔒 Для доступа к созданию доп. полей необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор
{% endhint %}

### Платежные и юридические реквизиты клиента

![](/files/-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ)

Вы можете добавить несколько юридических / платежных реквизитов вашего клиента, а также указать реквизиты физического лица, на тот случай если клиент планирует оплатить как физик. Ограничений по количеству записей нет.

Выбираете Юридические/Физические реквизиты - Добавить. Достаточно внести наименование компании или ИНН или ФИО ген директора и система по первым символам закачает все основные данные.&#x20;

Вам останется заполнить недостающие.

{% hint style="info" %}
Не забудьте отметить звездочкой  ⭐  какой из реквизитов у вашего клиента будет основным. Эти данные будут автоматически добавляться во все сформированные документы для клиента.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %}
[Как выписать документ](/attachment/document/add-document.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.myfreshcloud.com/attachment/crm/forms-company.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.