Карточка задачи

Внешний вид и возможности задачи

1. Дата начало и дата конец - период времени выполнения задачи. Первая и вторая дата могут быть одинаковыми. Если дата окончания задачи будет меньше текущей даты и задача еще не выполнена, автоматически эта задача попадает в фильтр забытых.

2. Выбор из списка типов задач - разновидность для сегментирования активностей (звонок, встречи, выезд и прочее) Настройки по управлению данным справочником находятся в Настройках.

3. Поле Цель задачи - здесь вы вносите информацию для чего создана эта задача, что вы хотите достигнуть.

4. Поле Результат задачи - здесь вы вносите результат выполнения, информацию которую вы получили в процессе выполнения задачи со слов клиента или свои данные

5. Напоминания - уведомления о моменте начала задачи, за 10 минут, 30 минут, за 1 час или 1 сутки

6. Контактное лицо клиента - выпадающий список контактных лиц вашего клиента. Вы можете изменить контактное лицо

7. Комментарии - комментарии могут оставлять все кто имеет доступ к данной задаче

8. Смена ответственного лица или через + добавление куратора к данной задаче

9. Написать в чат - отправка сообщения ответственному за задачу с возможностью выбора других получателей (сотрудников вашей компании). По умолчанию установлена галочка по отправке копии сообщения на e-mail получателя.

10. Чек лист - переход в закладку где вы можете создать список дел которые требует выполнения данная задача.

11. Тег - метка для задачи которую вы можете выбрать из списка. Вы можете настроить список тегов не выходя из карточки.

12. Дополнительно - верхняя часть задачи, закладка. Здесь находятся кастомные (ваши) поля, которые вы создали своими силами. Про свои поля и свои справочники подробней здесь

13. Контакты - список контактных лиц вашего клиента

14. История - список всех задач с данным клиентом

15. Файлы - список всех прикрепленных файлов к данной задаче

16. Комментарии - все комментарии к данной задаче всех участников или у кого есть доступ к данной задаче

Забытая задача - задача у которой, дата исполнения истекла. Список забытых задач можно отметить и перенести на текущую или будущую дату, а так же поручить другому сотруднику

🙋‍♂️ Работа с тегами. Вы можете отметить задачу тегом в момент создания или когда она уже создана. Тегов может быть больше, чем одна. Вы можете управлять списком тегов не выходя из задачи, а так же в самом разделе или в настройках в справочниках данного раздела.

Индикатор чек листа красный с цифрой - показывает, сколько пунктов из списка еще не выполнено. После того, как все задания будут выполнены индикатор окрасится в зеленый.

Если у вас изменились приоритеты в списке дел чеклиста, вы можете их менять местами, перетягивая мышкой вверх или вниз.