Движения

Показатели, Список, Графики три основных финансовых раздела

Если у вас нет доступа к Финансам, вероятно у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает правами администратора и сможет внести изменения в ваш сценарий доступа к данным.

Показатели

Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбранному критерию.

Через кнопку ➕вы можете создать свой квадрат со своими условиями для ежедневного контроля.

Фильтры

Список

Табличное представление финансового потока. По каждой колонке работают фильтры и сортировки.

Поиск - по умолчанию (без выбора конкретного поля) вы можете искать по ИНН компании, Наименование, e-mail, телефон, ФИО контактного лица. Более детальный поиск: по сумме, номер документа, юридические названия компании, примечание к карточке финансов, по наименованию товара или услугу в документе, город и адрес.

Фильтр (выбор данных) - отсеивает лишнее, на экране остается только заданный параметр

Фильтры

Сортировка (стрелки вверх/вниз) - выстраивание списка по алфавиту, по убыванию или возрастанию

Настройки - кнопка ... рядом с "Добавить". Здесь находится выбор колонок, переход в справочники, список интеграций и управление корзиной

Добавить - глобальное добавление Контрагента, Задачи, Сделки, Документа и прочее. Кнопка рядом в виде плюс ➕это добавление Прихода/Расхода или финансового Перевода.

Добавление фин. операции

Выбор колонок - список полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку.

Массовые изменения - в колонке с полем вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: Назначить списку теги, копировать или отправить список в корзину

Колонка с розовым глазом - это дублирующая функция Выбор колонок

- кнопка под розовым глазом. Функция Назначить теги, Копировать запись, Отправить в корзину

Теги - список (самостоятельно наполняемый справочник) маркеров для дополнительного выделения из списка как текстом так и цветом.

Графики

Если у вас нет доступа к графикам, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает этим правами.

Вы можете строить графики за любой период времени

• применяя фильтры

• теги

• ответственных

• а так же используя готовые фильтры по направлениям: месяца, статья, счета, ... и прочее.