Быстрый старт

Настройка Профиля и Коммуникации

1. Настройте Профиль Убедитесь, что ваш профиль заполнен и добавлен аватар.

2. Подключите Почту Свяжите вашу электронную почту, чтобы отправлять и получать сообщения.

3. IP Телефония Настройте IP телефонию и протестируйте её, совершив пару звонков.

4. Источники Сообщений Подключите каналы для входящих сообщений от клиентов.

5. Внешний Чат Используйте внешний чат для общения с клиентами.

Если вы работаете в тестовом режиме 14 дней, количесво пользователя для вас не ограниченно

• Пригласите ваших коллег в настройках пользователей

• Наделить сотрудников правами доступа

Мы не ораничеваем вас в обеме данных и запросах не в триал период не в рабочем режиме

• Попробуйте добавить клиента

• Назначить ему задачу и выполнить ее

• Настроить типы и этапы сделок

• Создание новую сделку и измените статус сделки на доске

Теперь можнно установить WEB формы на ваш сайт и виджет он-лайн консультанта

• Посмотреть видео о настройке и установке WEB форм на сайт

• Посмотреть видео как установить виджет чата на сайт

Что бы выписывать документы, необходимо выполнить несколько действий

• Заполнить реквизиты и вашей компании

• Загрузить логотип вашей компании

• Посмотреть готовые шаблоны документов

• Попробовать выписать клиенту счет

• Попробуйте отправить счет ссылкой или скопировать ее

• Пе по готовой ссылки и посмотрите как видит документ клиент

• Минутка Восторга!

Пришло время учета финасов

• Настройте справочник счетов компании

• Укажите статьи поступлений и расходов

• Попробуйте добавить приходи и расход

Каталог товаров и услгу

• Перейдите в раздел товары и ознакомитесь с возможностями оформления позиций

• Попробуйте добавить новую

• Теперь убедись что вы можете получить доступ к каталогу из документов

• Вставить ссылки на товарную позицию в чат

• А так же просто отправить ссылку на товарную позицию вашему клиенту

Тригерная автоматизация работающая 24/7 без кофе брейка и отпусков

• Перейдите в раздел автоматизация и попробуйте добавить действие и условие запуска

• Укажите что именно это действие должно выполнить

• Действие для примера, если получен платеж, отправь клиенту письмо с благодарностью

• Выполните нужное действие в системе

• Убедитесь что Тригер сработал и действие было выполнено

• Еще одна минута восторга!

Подключение AI моделей к системе, теперь искуственный интелект будет всегда рядом

• Совсем скоро мы расскажем про этот раздел