Лидогенерация из форм

статья находится в стадии редактирования

Лидогенерация

Лидогенерация - это настройка условий веб формы по которым будет двигаться лид по воронке, после регистрации у вас на сайте.

Если компания не найдена

В этом поле вы задаете правило, что делать системе если зарегистрировался клиент на сайте - необходимо создать карточку с ТИП контрагента (выбираете необходимый тип) Если вы не находите нужны, добавить новый вы можете в справочнике ТИП в разделе контрагенты.

Стандартные справочники

Ответственный за контрагента

Кто будет ответственным за контрагента после создания карточки в приложении.

Источник

Если вы хотите четко разделять информацию с какой веб формы пришла регистрация, рекомендуем прописать это в справочнике Источник информации в разделе Контрагенты. Если это не имеет значение вы можете просто выбрать значение, что источник web сайт.

Создавать Задачу или нет?

Переключаем тумблер в зеленое положение, если хотим чтобы формировалась задача. Далее выбираем из списка значений тип задачи и кто будет ответственным за нее. Если вы не нашли необходимый тип задачи, перейдите в справочник Задач - Тип задач и создайте нужный. После этого перезайдите в приложение и вы сможете выбрать в Лидогенерации формы нужный Тип.

Создать Сделку или нет?

Действуем аналогично настройке с задачей. Переключаем тумблер в зеленое положение, если хотим чтобы формировалась сделка. Далее выбираем из списка значений тип сделки и кто будет ответственным за нее.

Не забываем сохранить настройки.