# О FreshOffice Микросервисы - единая платформа {% embed url="" %} FreshOffice — микросервисная платформа для управления бизнесом. {% endembed %} Мы сосредоточены на создании продуктов для эффективного управления организациями и взаимоотношениями с клиентами. В этой индустрии появилось тысячи разных решений. В итоге у каждого из вас — настоящий зоопарк разрозненных приложений. Рынок предлагает всего два пути: монолиты или маленькие приложения. ### Большой монолит Один огромный комплекс: сложный, с лишним функционалом и медленной реакцией на любые изменения. ### Небольшие приложения Маленькая система плюс куча интеграций: разные поставщики, интерфейсы, службы поддержки и, главное, противоречащие философии. Результат — хаос. ### Микросервисы Мы предлагаем третий путь — микросервисы FreshOffice. Единая платформа, общий стиль и концепция. Каждое приложение решает конкретную задачу, но работает как часть цельной экосистемы. Некоторые сервисы нужны вам уже сейчас, другие — в будущем. Просто добавьте их по мере необходимости. Ваш набор приложений всегда будет точно соответствовать потребностям — без переплат и хаоса. ### Единая цена Простая тарифная линейка — всё включено, нет ограничений по объему хранения данных или записей. Никаких скрытых платежей и сюрпризов. \#FreshOffice #CRM # Навигация Быстрая навигация по приложению за 4 минуты: что где
и что внутри. {% embed url="" %} Видео - про навигацию внутри FreshOffice {% endembed %} Добро пожаловать в FreshOffice!\ В этом видео вы увидите, как устроена наша платформа внутри. {% hint style="info" %} Мы создали FreshOffice по принципу конструктора: каждое приложение отвечает за свою задачу, но все они бесшовно связаны между собой. {% endhint %} ### Меню Во всех приложениях слева — синяя полоса с вашим рабочим меню. По умолчанию здесь уже есть стандартный набор, но FreshOffice подстраивается под вас: вы можете добавить любой — Почту, Документы, Финансы и прочее. ### Изменить меню Нажмите «+», выберите нужный модуль и нажмите «Закрепить» в меню. \ Добавляя приложение вы получаете доступ к ограниченному списку функций, но в любой момент вы можете перейти в полную версию приложения. ### Доступ к полной версии приложений Слева вверху и справа вверху — вызов всех приложений. Нажмите на ⚬⚬⚬ и кликните на нужный. ### Искусственный интеллект ✨ Нажмите на ✨, чтобы получить доступ к личному помощнику — агенту Люсе. Она поможет написать письмо, создать текст для рекламы, подскажет, как ответить клиенту, или структурирует задачу. Просто задайте ей вопрос. {% hint style="warning" %} Люся не сможет ответить по работе внутри FreshOffice — для этого есть отдельный ассистент. Скоро мы вас с ним познакомим 😉 {% endhint %} # Быстрый старт чек лист дел по настройке приложения и начала работы ## Настройка Профиля и Коммуникации 1. **Настройте Профиль**\ Убедитесь, что ваш профиль заполнен и добавлен аватар. 2. **Подключите Почту**\ Свяжите вашу электронную почту, чтобы отправлять и получать сообщения. 3. **IP Телефония**\ Настройте IP телефонию и протестируйте её, совершив пару звонков. 4. **Источники Сообщений**\ Подключите каналы для входящих сообщений от клиентов. 5. **Внешний Чат**\ Используйте внешний чат для общения с клиентами. {% hint style="warning" %} Если вы работаете в тестовом режиме 14 дней, количесво пользователя для вас не ограниченно {% endhint %} * [ ] Пригласите ваших коллег в настройках пользователей * [ ] Наделить сотрудников правами доступа {% hint style="warning" %} Мы не ораничеваем вас в обеме данных и запросах не в триал период не в рабочем режиме {% endhint %} * [ ] Попробуйте добавить клиента * [ ] Назначить ему задачу и выполнить ее * [ ] Настроить типы и этапы сделок * [ ] Создание новую сделку и измените статус сделки на доске {% hint style="warning" %} Теперь можнно установить WEB формы на ваш сайт и виджет он-лайн консультанта {% endhint %} * [ ] Посмотреть видео о настройке и установке WEB форм на сайт * [ ] Посмотреть видео как установить виджет чата на сайт {% hint style="warning" %} Что бы выписывать документы, необходимо выполнить несколько действий {% endhint %} * [ ] Заполнить реквизиты и вашей компании * [ ] Загрузить логотип вашей компании * [ ] Посмотреть готовые шаблоны документов * [ ] Попробовать выписать клиенту счет * [ ] Попробуйте отправить счет ссылкой или скопировать ее * [ ] Пе по готовой ссылки и посмотрите как видит документ клиент * [ ] Минутка Восторга! {% hint style="warning" %} Пришло время учета финасов {% endhint %} * [ ] Настройте справочник счетов компании * [ ] Укажите статьи поступлений и расходов * [ ] Попробуйте добавить приходи и расход {% hint style="warning" %} Каталог товаров и услгу {% endhint %} * [ ] Перейдите в раздел товары и ознакомитесь с возможностями оформления позиций * [ ] Попробуйте добавить новую * [ ] Теперь убедись что вы можете получить доступ к каталогу из документов * [ ] Вставить ссылки на товарную позицию в чат * [ ] А так же просто отправить ссылку на товарную позицию вашему клиенту {% hint style="danger" %} Тригерная автоматизация работающая 24/7 без кофе брейка и отпусков {% endhint %} * [ ] Перейдите в раздел автоматизация и попробуйте добавить действие и условие запуска * [ ] Укажите что именно это действие должно выполнить * [ ] Действие для примера, если получен платеж, отправь клиенту письмо с благодарностью * [ ] Выполните нужное действие в системе * [ ] Убедитесь что Тригер сработал и действие было выполнено * [ ] Еще одна минута восторга! {% hint style="danger" %} Подключение AI моделей к системе, теперь искуственный интелект будет всегда рядом {% endhint %} * [ ] Совсем скоро мы расскажем про этот раздел # CRM система Все для качественных и успешных взаимоотношений с клиентами
⚡️ Сервис CRM включает в себя три основных раздела: {% content-ref url="/pages/-MSNHvNV6rc\_qhqtYXH9" %} [Контрагенты](/attachment/crm/company) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MV\_xa1uGVD2eoYx7-Ho" %} [Задачи](/attachment/crm/task) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNHxryfrPDjOyMf0nQ" %} [Сделки](/attachment/crm/deal) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVbZLEsoc4mUPF3NAph" %} [Журнал](/attachment/crm/activity) {% endcontent-ref %} # Контрагенты Юридические и физических лица {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В этом разделе содержится информация обо всех ваших текущих и потенциальных клиентах, а также партнерах, поставщиках и даже конкурентах. Вы можете добавить сюда информацию о людях или организациях, которые предоставляют вам услуги, или о том, с кем вы могли бы работать в будущем. {% endhint %} ## Показатели Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVMZn2_L3gmSsMtjoqL%2F-MVMaP27QLg3knSm98M9%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.svg?alt=media\&token=0e480a86-a4e1-4917-b12e-82adfd27dfac) {% hint style="warning" %} **Забытые** - список компаний у которых не назначено задач на будущий период времени. Эти компании относятся к типу контрагента за которым система мониторит. Ознакомится с этим списком можете в [справочник](/settings/directory) / [тип контрагента](/settings/directory/standard-directory) {% endhint %} ***⚡️***** Еще фильтры** кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра ## **Список** Табличное представление списка компаний. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVMlgm3pjJUg5T-4Mes%2F-MVMsvIl2Lrp__oSzvuU%2F%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.svg?alt=media\&token=797464a2-7b07-4cc0-ac9a-a1a512917185) 1. **Поиск** - вы можете задавать различные параметры для поиска информации 2. **Фильтр** (выбор данных) - отсеиваете лишнее, на экране остается только заданный параметр 3. **Сортировка** - выстраивание списка по алфавиту 4. **Настройки** 5. **Выбор колонок** - переход к списку полей которые можно вывести на экран в разделе Контрагенты. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку. 6. **Добавить** - глобальное добавление Контрагента, Задачи, Сделки, Документа и прочее. 7. **Массовые изменения -** вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: Назначить списку теги, поручить другому ответственному лицу, изменить тип или статус контрагента, назначить выделенному списку задачи, а можете отправить все в корзину. Если кликнуть на название контрагента вы откроете карточку. Подробней о внешнем виде и наполнении карточки контрагента здесь: {% content-ref url="/pages/-MV\_xzuoKyb-fJZkgKke" %} [Карточка контрагента](/attachment/crm/forms-company) {% endcontent-ref %} {% hint style="info" %} Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать часть названия компании ИНН, телефона и пр. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Настройки** в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный [сервис администрирования](/settings/directory) {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVMlgm3pjJUg5T-4Mes%2F-MVMtjkfVsC1xUNYxFRB%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-09%20%D0%B2%2019.15.22.png?alt=media\&token=9202976b-44f1-447f-8b03-2d40ae96028b) {% hint style="success" %} Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду. {% endhint %} **🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка.** Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: * Назначить теги * Поручить другому ответственному сотруднику * Изменить тип контрагента * Изменить статус контрагента * Назначить выбранному списку контрагентов задачу * Отправить в корзину, но с возможностью восстановить {% hint style="warning" %} Удаление в корзину доступно толко если у сотрудника есть права на удаление и восстановление {% endhint %} ## Графики В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVMv28M6Tg3NkxkC9aK%2F-MVMwZeg08kXAlmD1GoG%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.png?alt=media\&token=24f3e5ec-dcc8-4ffa-b0ec-cf75ce7fc855) **🦄 Разрезы** - графики строятся по разным критериям выбранного модуля, выберите разрез графика и нужный период или другой фильтр {% hint style="info" %} В каждом из разделов вы найдете локальную аналитику, для получения данных по всем разделам существует отдельный сервис аналитка (скоро) {% endhint %} # Смена ответственного работа со списком контрагентов {% embed url="" %} Какие варианты есть по замене ответственного сотрудника за контрагента. 1. Выделить список и передать другому 2. Редакция уровней прав доступа (без замены ответственного, но с открытием данных) 3. Добавить сотрудника участником без замены ответственного {% embed url="" %} [Права доступа](/settings/users/access-rights) # Поиск в CRM {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В каждом микросервисе FreshOffice добавляются свои специфические параметры для поиска, но по умолчанию везде система найдет: По наименованию компании, по ИНН, телефону, ФИО контактного лица, e-mail. {% endhint %} ## Условие поиска :dark\_sunglasses: Содержит **&** :sunglasses: Равно ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MiefrM7JtsYToTgmgyJ%2F-MiehW720QWhoke0m8yv%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA.png?alt=media\&token=03688323-d31e-446d-b7ab-0aaaeec3fe09) Условие для поиска "содержит" используйте когда вы не знаете четкого написания или не уверены что оно может быть именно так записано. Достаточно ввести часть слова или корень слова. Условие для поиска "Равно" отсекает все лишние строки и найдет именно то, что вы ввели в графу поиска. Например вам нужен Директор по маркетингу и при условии Равно, система не выведет на экран: Директор по продажам, Директор, Директор по закупкам и прочее. # Карточка контрагента контактные лица контрагента {% embed url="" %} Внутри карточки вы найдете всю необходимую информацию, но для того, чтобы быстро добавить контрагента достаточно только: Название и телефон {% hint style="info" %} Карточка контрагента включает в себя большой массив данных, который разбит на закладки. Реквизиты клиента находятся в Дополнительно. {% endhint %} Основная закладка включает в себя Тип контрагента, статус, сайт, Примечание Журнал - это лента активностей с этим контрагентом. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MaY75wSTmAVEpCriUg0%2F-MaY7DuD1_Hfls0tdty-%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=cc3557c0-d2cf-4109-a841-8079f7164da6) **Фильтр** - нажимая на фильтр вы выбираете, на чем именно вы хотите сфокусировать свое внимание на : Документах, Задачах, Сделках и прочее. {% hint style="success" %} Данные которые вы выбираете по фильтру повторяются с данными по закладкам в верхней части карточки: Задачи, Документы, Финансы и Файлы, но в списке. {% endhint %} **Журнал** - это лента активностей с этим контрагентом. С помощью кнопки 👉 Фильтр вы можете выбрать: все документы которые были выписаны этому контрагенту, письма, звонки и так далее **Куратор** - это сотрудник который ведет совместную работу с ответственным менеджером (нижний левый угол +, чтобы добавить куратора) **Добавить** - добавить активность задачу, сделку, документ, файл и так далее. **Написать в чат** - вы можете написать в чат ответственному менеджеру, дополнительно сообщение можно продублировать на почту, а так же добавить получателей (других сотрудников) **Комментарий** - вы можете оставлять комментарии везде где вы увидите это поле. В данном случае комментарий к карточке контрагента будет сохранен, а так же уведомление о комментарии получат: ответственный и кто является куратором данной карточки. **Дополнительно** - здесь содержится информация: Категория, источник информации лида, рекламная компания, адрес, реквизиты клиента, банковские реквизиты и так далее **Контакты** - список контактных лиц данного контрагента {% content-ref url="/pages/-MW4pTQCaLf5gr-ptUQL" %} [Контакты](/attachment/crm/company-detail) {% endcontent-ref %} ## Дополнительно Три закладки с важной, дополнительной информацией {% tabs %} {% tab title="Еще" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4ygb4sIMvQTPazrcp%2F-MW4zQhjh1JMczBA-37r%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.12%201.png?alt=media\&token=9e54eed0-3ead-49f1-a3d0-37740b0aa8a5) {% endtab %} {% tab title="Добавленные поля" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zSXxGtol_4XlSi5G%2F-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%201.png?alt=media\&token=25ca9f1c-a43c-4364-be27-5a1b1391a2a2) {% endtab %} {% tab title="Платежные реквизиты" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zZzIA6rwu-8-cRSi%2F-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%202.png?alt=media\&token=5dcc46a9-8d47-4663-8f38-db031a9dbbba) {% endtab %} {% endtabs %} ### Еще включает в себя: Категория - редактируемый справочник категорий контрагента Деятельность контрагента Источник информации - справочник от куда пришел к нам клиент {% hint style="info" %} Источник перехода / Рекламная компания / Рекламная площадка /Тип рекламы - эти поля заполнятся автоматически при условии если вы на своем сайте используете наши web формы. Подробнее о формах в [статье](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/web-formy) {% endhint %} Агент - это справочник контрагентов. Агент это компания которая является посредником между вами и дынным клиентом. Это может быть как физ. лицо так и юр. лицо, и конечно ваш сотрудник Страна/Регион/Город - территориальные поля справочники Адрес - тестовое поле. ### Дополнительные поля ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zSXxGtol_4XlSi5G%2F-MW4zZ-ZpUmCCnKx2R0A%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%201.png?alt=media\&token=25ca9f1c-a43c-4364-be27-5a1b1391a2a2) Если полей по умолчанию не достаточно и вам необходимо создать свои собственные - вы можете это сделать не только в Настройках, но и прямо в карточке клиента. Нажимаем на кнопку: Добавить еще свое поле данных. Приглашаем ознакомится с инструкцией как это {% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %} [Свои поля](/settings/own-field) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %} [Собственные справочники](/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %}
{% hint style="warning" %} 🔒 Для доступа к созданию доп. полей необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор {% endhint %} ### Платежные и юридические реквизиты клиента ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zZzIA6rwu-8-cRSi%2F-MW4zlg_GwkNSISfs5wZ%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.13%202.png?alt=media\&token=5dcc46a9-8d47-4663-8f38-db031a9dbbba) Вы можете добавить несколько юридических / платежных реквизитов вашего клиента, а также указать реквизиты физического лица, на тот случай если клиент планирует оплатить как физик. Ограничений по количеству записей нет. Выбираете Юридические/Физические реквизиты - Добавить. Достаточно внести наименование компании или ИНН или ФИО ген директора и система по первым символам закачает все основные данные. Вам останется заполнить недостающие. {% hint style="info" %} Не забудьте отметить звездочкой ⭐ какой из реквизитов у вашего клиента будет основным. Эти данные будут автоматически добавляться во все сформированные документы для клиента. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %} [Как выписать документ](/attachment/document/add-document) {% endcontent-ref %} # Контакты карточка контактного лица {% hint style="info" %} У вас нет ограничений 👍 по количеству контактных лиц в карточке контрагента. {% endhint %} {% hint style="warning" %} Если у контактного лица есть метко "Основное", то все автоматические уведомления через Автоматизация будут приходить только ему. А если в карточке контрагента нет "Основного" лица, уведомления будут получать все, кто есть в карточке. {% endhint %} Контакты имеют два вида представления: список и блоки. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FpCLyQuRI1aepiMsIiOxl%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82.png?alt=media\&token=77d7a0d3-22a9-4b38-8d2c-3cbacdc3e8ac) На скриншоте представлен - блок (контакты в виде квадратов) Вы можете отправлять письмо, sms, звонить в любом представлении. Поля Должность и статус - это справочники, вы можете их настраивать по своему усмотрению. {% content-ref url="/pages/-MUSe\_-YZtPRnRemZHXl" %} [Стандартные справочники](/settings/directory/standard-directory) {% endcontent-ref %} Поле дата рождения может участвовать в процессе Автоматизации. Подробнее об этом здесь [День рождения](/attachment/crm/birthday#kak-rabotaet-data-rozhdeniya) {% hint style="info" %} Если вы отметите контактное лицо как основное - контакт будет отмечен звездочкой и будет находится первым в списке, а так же в поле на главной закладке карточки контрагента. {% endhint %} :bearded\_person:Основное контактное лицо участвует в процессе автоматизации. Все уведомления, которые будут прописаны в сценариях автоматизации будет приходить в первую очередь Основному контактному лицу, но в случае его отсутствия - всем контактным лицам в карточке контрагента. # День рождения Подготовьте заранее милую открытку для e-mail письма, теплые слова или короткий текст для sms к сценарию для поздравления клиента с Днем рождения. Ну а дальше, все сделает Автоматизация FreshOffice. ### Как работает дата рождения? В карточке контрагента в закладке **Контакты** вы добавляете всех контактных лиц с кем ведете диалог. Внутри карточки контактного лица вам доступна информация: ФИО, телефоны, e-mail, должность, дата рождения и многое другое. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FpCLyQuRI1aepiMsIiOxl%2F%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82.png?alt=media\&token=77d7a0d3-22a9-4b38-8d2c-3cbacdc3e8ac) Заполняя поле **Дата рождение,** у вас есть возможность настроить автоматический цикл поздравлений с Днем рождения: отправить заранее подготовленный шаблон e-mail письма или короткий текст поздравления по sms... ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FD5BSBU7tSiGsZhIcE8qx%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B3.png?alt=media\&token=f75e9389-6a42-4f52-b5d8-3f325f5504e6) Для этого откройте любую карточку контрагента в закладке Контакты и включите тумблер - **Поздравлять всех с днем рождения**. Далее необходимо определить какая задача с каким типом будет автоматически создаваться при наступлении даты Х. Если такого типа задачи нет, создайте его и после этого выберите из списка. (*Например тип задачи: День Х или Поздравление, День рождение и тд.)* Так же добавьте пару строк для сотрудников в описание задачи, чтобы они понимали что это автоматическая задача и какая у нее цель и смысл. ## Автоматизация даты рождения В Автоматизации вы можете настроить сам процесс отправки поздравления. Какие есть варианты? Подробнее здесь [Сценарий автоматизации](/attachment/automation/automation-script#vozmozhnye-aktivnosti) # Задачи Список всех задач, всех отделов, сотрудников, компании в целом. {% embed url="" %} ## Показатели Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MV_SVWpVO5sXEhO-_Q4%2F-MV_ThVKjkOnDrB22Ocz%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.svg?alt=media\&token=e2901248-f118-4396-9dd1-0b3ee9b27ad4) {% hint style="warning" %} **Забытые** - список задач у которых, дата исполнения истекла. Список забытых задач можно отметить и перенести на текущую или будущую дату, а так же поручить другому сотруднику. {% endhint %} ***⚡️***** Еще фильтр** кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра ## **Список** Табличное представление списка задач. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MV_SVWpVO5sXEhO-_Q4%2F-MV_eaU2t44g06BXltMB%2FTask%20-%20step%232.svg?alt=media\&token=a825ffb8-c775-4cd5-8c3a-1cd7f7111a16) 1. **Добавить** - добавить задачу, контрагента, сделку, документ и тд. 2. **Выбор колонок** - переход к списку полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку. 3. **Чат -** переход во внутренний (корпоративный) и внешний чат (установленный наш виджет чата на вашем сайте). По мере поступлений сообщений загорается индикатор количества полученный сообщений. 4. **Настройки -** переход в управление справочниками, управление корзиной и так далее. 5. **Фильтр** (выбор данных) - отсеиваете лишнее, на экране остается только заданный параметр 6. **Теги** - список и создание тегов, выбор тегов 7. **Индикатор фильтра забытых задач** - список задач у которых, дата исполнения истекла. Список забытых задач можно отметить и перенести на текущую или будущую дату, а так же поручить другому сотруднику. 8. **Всплывающие сообщения/напоминания** - уведомления о наступлении срока выполнения задачи 9. **Сортировка** - выстраивание списка по алфавиту. **Фильтр** - отсеиваете лишнее, на экране остается только заданный параметр 10. **Массовые изменения -** вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия 11. **Справочник периода времени** - Сегодня, Завтра, Вчера, Неделя, Месяц, Год 12. **Поиск** - вы можете задавать различные параметры для поиска информации 13. **Количество строк на экране -** может быть 50 или 100 14. **Индикатор о статусе задачи** - Зеленый индикатор означает, что задача выполнена и зафиксирован результат. Серый не закрашенный, что задача не выполнена. {% hint style="info" %} Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Настройки -** в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный [сервис администрирования](/settings/directory) {% endhint %} {% hint style="success" %} Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду. {% endhint %} **🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка.** Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: * Назначить теги * Поручить задачу другому ответственному сотруднику * Перенести на другой период времени * Отправить в корзину, но с возможностью восстановить {% hint style="warning" %} Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины. {% endhint %} ## Графики В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MV_SVWpVO5sXEhO-_Q4%2F-MV_hexn2OnvN54K6L7M%2FGroup%20311.png?alt=media\&token=843ceeef-d28b-44e0-88cf-a19dea591ea4) **🦄 Готовые срезы графиков** - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям. {% hint style="info" %} В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику. Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро) {% endhint %} # Работа со списком Как выполнить массовые изменения. {% embed url="" %} {% embed url="" %} ## Массовые изменения в списке задач. * Как отметить список * Отметить список не выполненных задач * Передать список задач другому * Удалить выделенный список * Отметить список тегом * Перенести список задач на другую дату * и так далее {% hint style="success" %} Такой принцип работы со списком работает во всех других разделах и сервисах FreshOffice :sunglasses: {% endhint %} # Карточка задачи Внешний вид и возможности задачи ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MV_tXj9c_TWmzEQhh5W%2F-MVaGpbmOPCp4N0QEgdE%2FGroup%20507.svg?alt=media\&token=b62fd082-6773-4973-8831-44aff0d3d0df) 1. **Дата начало и дата конец** - период времени выполнения задачи. Первая и вторая дата могут быть одинаковыми. Если дата окончания задачи будет меньше текущей даты и задача еще не выполнена, автоматически эта задача попадает в фильтр забытых. 2. **Выбор из списка типов задач** - разновидность для сегментирования активностей (звонок, встречи, выезд и прочее) Настройки по управлению данным справочником находятся в Настройках. 3. **Поле Цель задачи** - здесь вы вносите информацию для чего создана эта задача, что вы хотите достигнуть. 4. **Поле Результат** задачи - здесь вы вносите результат выполнения, информацию которую вы получили в процессе выполнения задачи со слов клиента или свои данные 5. **Напоминания** - уведомления о моменте начала задачи, за 10 минут, 30 минут, за 1 час или 1 сутки 6. **Контактное лицо клиента** - выпадающий список контактных лиц вашего клиента. Вы можете изменить контактное лицо 7. **Комментарии** - комментарии могут оставлять все кто имеет доступ к данной задаче 8. **Смена ответственного** лица или через + добавление куратора к данной задаче 9. **Написать в чат** - отправка сообщения ответственному за задачу с возможностью выбора других получателей (сотрудников вашей компании). По умолчанию установлена галочка по отправке копии сообщения на e-mail получателя. 10. **Чек лист** - переход в закладку где вы можете создать список дел которые требует выполнения данная задача. 11. **Тег** - метка для задачи которую вы можете выбрать из списка. Вы можете настроить список тегов не выходя из карточки. 12. **Дополнительно** - верхняя часть задачи, закладка. Здесь находятся кастомные (ваши) поля, которые вы создали своими силами. Про свои поля и свои справочники подробней [здесь](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/sobstvennye-polya) 13. **Контакты** - список контактных лиц вашего клиента 14. **История** - список всех задач с данным клиентом 15. **Файлы** - список всех прикрепленных файлов к данной задаче 16. **Комментарии** - все комментарии к данной задаче всех участников или у кого есть доступ к данной задаче {% hint style="warning" %} **Забытая задача** - задача у которой, дата исполнения истекла. Список забытых задач можно отметить и перенести на текущую или будущую дату, а так же поручить другому сотруднику {% endhint %} **🙋‍♂️ Работа с тегами.** Вы можете отметить задачу тегом в момент создания или когда она уже создана. Тегов может быть больше**,** чем одна. Вы можете управлять списком тегов не выходя из задачи, а так же в самом разделе или в настройках в справочниках данного раздела. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MV_tXj9c_TWmzEQhh5W%2F-MVaDshFil_ecrpf9Kj3%2FGroup%20508.svg?alt=media\&token=446304fd-e44e-4b9f-be0b-3455070fea3c) {% hint style="success" %} **Индикатор** **чек листа** красный с цифрой - показывает, сколько пунктов из списка еще не выполнено. После того, как все задания будут выполнены индикатор окрасится в зеленый. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVaJM1KIndAlPMjjnCT%2F-MVaLqGmVLMbHIy60AbK%2F%D0%A7%D0%B5%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD.svg?alt=media\&token=f582488e-7fee-4c7e-a4d5-5ad5f7b1cfce) Если у вас изменились приоритеты в списке дел чеклиста, вы можете их менять местами, перетягивая мышкой вверх или вниз. # Сделки {% embed url="" %} ## Способы добавления сделки 1. Ручной ввод. 2. Через тригерную автоматизацию 3. Через лиогенерацию web форм ## Показатели Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuYkKV2drV1og3ye-l%2F-MVuwawsiDdUn7CQoe7h%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.svg?alt=media\&token=2a87c415-b4d6-4b6e-b208-4eb94acfdd9f) **Еще фильтр** кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра {% hint style="warning" %} **Забытые** - список сделок у которых, дата завершения истекла. Список забытых сделок можно отметить и перенести на текущую или будущую дату {% endhint %} ## **Список** Табличное представление списка сделок построено аналогично списку задач. {% hint style="info" %} Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр. {% endhint %} {% hint style="success" %} Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду. {% endhint %} **🙋‍♂️ Работа с массовым изменением списка.** Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: * Назначить теги * Поручить задачу другому ответственному сотруднику * Перенести на другой период времени * Отправить в корзину, но с возможностью восстановить * Изменить статус сделки {% hint style="warning" %} **Настройки -** в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный [сервис администрирования](/settings/directory) {% endhint %} ## **Воронка** Камбан представление списка задач ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuYkKV2drV1og3ye-l%2F-MVuj6RoSv2i04mkBt-u%2FDeal%20-%20Kanban2.svg?alt=media\&token=5e4e4d7d-dac6-402c-be3e-14e2507c59d3) 1. **Выбор типа сделок**. Здесь находится переключатель между видами сделок 2. **Выбор периода времени** для построения камбан доски сделок 3. **Переход** - в Настройки, Справочники сделки, Интеграции и корзина 4. **Поддержка** - информационный блок с HelpDesk инструкциями, видео и так далее. 5. **Добавить** сделку вы можете здесь, а так же внутри карточки контрагента и в любом другом модуле. 6. **Ответственный** - выбор из списка сотрудников с целью построения камбан или списка 7. **Теги** - выпадающий список тегов, метки по которым вы можете строить графики, фильтровать список 8. **Фильтр** - фильтры по умолчанию и ваши созданные фильтры по различным условиям, параметрам. 9. **Карточка** Сделки - кликнув на квадрат со сделкой, откроется ее карточка. 10. **Смена ключевых статусов сделки** - вы можете удерживая мышкой квадрат со сделкой переместить вниз на любой из трех этапов. Таким же образом, меняются этапы и в горизонтальном положении. {% hint style="danger" %} Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины. {% endhint %} ## Графики В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuy32ndikmtG6WlpxU%2F-MVuyWOSRIJq7H-78Y2a%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2015.19.21.png?alt=media\&token=e21eec6d-a8bd-4649-ba01-d24913e07c1d) **🦄 Готовые срезы графиков** - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям. {% hint style="info" %} В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику. Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро) {% endhint %} ## Настройки Если у вас несколько разновидностей видов сделок (типов) и каждый вид сделки имеет отличные от другого этапы (пошаговые действия) работ - вы можете создать для каждого свои уникальные настройки. > Например: Продажа стула под заказ, отличается от продажи готовых изделий стула. Поэтому вы можете создать два типа сделок. И для каждого шаблона - своя линия этапов. Это называется Мультиворонка. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuTUc7GNc8qgCRQDpa%2FGroup%20530.svg?alt=media\&token=9b211d36-8e2c-4b2a-9a90-f138fd58a089) {% hint style="info" %} Не обязательно создавать множество типов сделок - если например у вас этапы у всех сделок одинаковые. {% endhint %} Для того, чтобы эти разновидности сделок отличать и строить отчеты, фильтровать - вы можете использовать теги. Создайте свой уникальный список тегов в сделках. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuVY4rPoyEd3HDUC-P%2FGroup%20508.svg?alt=media\&token=ce34d992-b9de-46aa-9172-894dc10b49d8) Просто отметьте сделку тегом и вы сможете отфильтровать все сделки по каждому тегу как в списке, так и в графиках и в воронке ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVuT00FYM4XWPG6QFwo%2F-MVuXY9236Q91foFY8Yf%2FDeal%20-%20List.svg?alt=media\&token=0a58163d-1904-4109-b59f-14f2ccc0d1c5) {% hint style="success" %} Настраивайте как вам удобно! {% endhint %} # Журнал Все активности компании {% embed url="" %} ## Показатели Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVqEbCdVPxShjd9OYcA%2F-MVqGFL7N_7HsGChzf31%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.svg?alt=media\&token=12e5e062-a1d4-4b5a-939f-d6ea29476e9b) {% hint style="info" %} Вся информация в Журнале отражается согласно вашего уровня прав доступа. {% endhint %} ## **Список** Табличное представление списка действий сотрудников компании. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVqGI44ZvrONI03RgGn%2F-MVqTF3KBJABf8sfN0XZ%2FGroup%20520.svg?alt=media\&token=bef1bab9-5bb2-4ac5-9a7b-84eb42334855) 1. **Действия** - фильтр выбора активности. Выбирая условие у вас на экране построится список: Добавленных Компаний, Задач, Сделок, Писем, Звонков, SMS, Процессов, Документов, Финансов, Файлов 2. **Сегодня** - готовый выпадающий справочник различных периодов времени: Сегодня, Завтра, Вчера, Неделя, Месяц, Год, а так же календарный выбор за любой период С : ПО 3. **Поиск** - по контрагенту, телефону e-mail 4. **Сортировка** - выстраивание списка по алфавиту. **Фильтр** - отсеиваете лишнее, на экране остается только заданный параметр 5. **Добавить** - кнопка глобального добавления Контрагента, задачи, документа... 6. **Выбор колонок** - переход к списку полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку. 7. **Визуальные иконки активностей** 8. **Название контрагента** - кликнув на название контрагента, откроется карточка ## **Графики** Визуальное представление активностей компании по всем действиям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVqUYQsJxL9BA51XHDV%2F-MVqW09qfxriSH2GesIU%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-15%20%D0%B2%2018.31.55.png?alt=media\&token=5da80eb7-619e-4fc7-b04b-cbe8b8af939c) # Документы Удобный инструмент формирования счетов, договоров, коммерческих предложений и тд. ⚡️ Сервис документы включает в себя три основных раздела: {% content-ref url="/pages/-MW0qlbDTFRg1wml2Wzu" %} [Документы](/attachment/document/main-section) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW-tDGmKWSnixhJxuXn" %} [Реализация](/attachment/document/selling) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %} [Как выписать документ](/attachment/document/add-document) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVV8lBmpNfmXnkBzvxQ" %} [Шаблоны в HTML](/attachment/document/document-templates) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/QtRgdsYUcYHLgHmORQ81" %} [Шаблон в Word](/attachment/document/shablon-v-word) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/eftzYZOTT322jYosQSwy" %} [Шаблон в Stimulsoft](/attachment/document/shablon-v-stimulsoft) {% endcontent-ref %} # Документы Документооборот вашей компании {% embed url="" %} {% content-ref url="/pages/eftzYZOTT322jYosQSwy" %} [Шаблон в Stimulsoft](/attachment/document/shablon-v-stimulsoft) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVV8lBmpNfmXnkBzvxQ" %} [Шаблоны в HTML](/attachment/document/document-templates) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/QtRgdsYUcYHLgHmORQ81" %} [Шаблон в Word](/attachment/document/shablon-v-word) {% endcontent-ref %} {% hint style="info" %} **Документы** построен аналогично другим разделам. Включает в себя четыре представления: показатели, список этапы и графики. {% endhint %} ## Показатели Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом документов. Клик по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбранному критерию ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4UcIQsG7Kf9FkD4Vh%2F-MW4ZaSavxfmV-JXO0qo%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20\(1\).svg?alt=media\&token=1cc5e55f-fa9e-4be0-80ad-4eb654f9698f) ## **Список** Табличное представление списка документов построено аналогично строению раздела Задачи. По всем деталям можете ознакомится в задачах, опишем часть: ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4ZdzDWa2QwBLMuNJQ%2F-MW4_CoIKUPZbHY_Ekxe%2Fnew%20navigation.svg?alt=media\&token=06341ab9-6399-49b7-816a-6c95b335fe99) {% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %} [Как выписать документ](/attachment/document/add-document) {% endcontent-ref %} 1. **Глобальное** **добавление**: контрагента, задачи, сделки, документа. И кнопка Добавить - документ. 2. **Выбор колонок** - переход к списку полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку. 3. **Поиск** - вы можете задавать различные параметры для поиска информации 4. **Настройка** - здесь находится: Выбор колонок, Справочники, Интеграции, Корзина. 5. **Реализация** - это переход в раздел со списком товаров и услуг которые вошли в сформированные документы. У Реализации есть свои графическое представления и табличное представление аналогично документам. {% hint style="warning" %} 🔒 Для доступа к настройкам необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор {% endhint %} ## Этапы У каждого документа есть возможность выбрать из выпадающего списка этап, на котором сейчас находится документ. В настройках - Документы - Статусы документов находится редактируемый справочник статусов, там вы можете настроить список на свое усмотрение. {% content-ref url="/pages/-MUSe\_-YZtPRnRemZHXl" %} [Стандартные справочники](/settings/directory/standard-directory) {% endcontent-ref %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4faD5qVZyl2xGqmGJ%2F-MW4il8y9o9BJYuTxz5i%2FGroup%20568%20\(3\).svg?alt=media\&token=fae94728-a656-4027-8c78-e7b032122a99) Чтобы отследить на каком этапе находится тот, или иной документы вы можете 2 способами: 1. В подразделе Список устанавливая фильтр по колонке статус. 2. В Этапах на канбан доске вы увидите наглядно на каком этапе сколько и какие документы. Вы можете двигать по доске документ от этапа к этапу ## Графики ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4jqHrt436z2lRFyof%2F-MW4jv1aHC76CORxt7cw%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-18%20%D0%B2%2017.30.54.png?alt=media\&token=60f9fa4e-0d6c-40f2-8d13-ab47c37703a1) {% hint style="info" %} Построение графиков в документах работает аналогично другим разделам. Сбоку готовые условия, вам осталось выбрать период времени, фильтр, теги по необходимости или построить график по ответственным сотрудникам. {% endhint %} # Реализация \- это товары и услуги которые вошли в сформированные документы Реализация построен аналогично другим разделам. Включает в себя два представления: Список и Графики. ## Как войти в реализацию? В Документах в боковом меню по клику на иконку тележка ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW-xfzHCuMZ2dHUZ6vl%2F-MW01Jzakp9msoxfo_Sl%2FGroup%20562.png?alt=media\&token=08864b6c-22a6-4814-b14c-fa4135018378) ## **Список** Табличное представление списка всех товаров и услуг (наполнение документа) вошедших в документы за любой период времени. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW-xfzHCuMZ2dHUZ6vl%2F-MW01Nor5fdqmi2jjXEX%2FGroup%20564.png?alt=media\&token=28ef44a5-8fde-44f1-8186-4c1c51f48dcd) {% hint style="info" %} Вы можете построить список по необходимому критерию: тип документа счет, период времени и прочее. {% endhint %} ## График Графическое представление списка реализации. График строится автоматически исходя из выбранных условий в списке Реализации. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW-xfzHCuMZ2dHUZ6vl%2F-MW01RcdyGNgSoj_ZQ6x%2FGroup%20563.png?alt=media\&token=24b50e6e-19f6-4ae1-8a61-bd45d201ab29) {% hint style="info" %} Все другие кнопки и функции работают аналогично другим разделам: Выбор колонок, фильтры, теги, поиск, добавить и прочее. {% endhint %} # Как выписать документ Как выписать счет, договор и т.д. Выписать документ во FreshOffice можно несколькими способами. {% embed url="" %} ## **Варианты добавления** {% embed url="" %} * В карточке контрагента * Из сделки выписывание документов происходит аналогично способу как из карточки контрагента. * Во всех модулях через кнопку глобального добавления. В отличии от формирования из карточки, в этом случае необходимо выбрать из списка контрагентов, кому вы выписываете документ
### Создание документа 1. Выберите Тип документа из списка. По умолчанию подставляется тип, выбранный вами последним. 2. Укажите компанию, при клике на поле или на лупу откроется поиск. Также можно нажать на Плюс и добавить нового контрагента. 3. Выбираем по необходимости адресанта для этого документа - контактное лицо из списка по выбранному контрагенту. 4. В последней строке можем выбрать на основании какого документа этого контрагента выписать документ. В данном случае список товаров и услуг, заполнится автоматически тем же перечнем товаров. {% hint style="info" %} Обязательными для заполнения являются первые 2 поля, остальные заполняются при необходимости. {% endhint %} ## Заполнение Номер документу присваивается автоматически, подробнее по нумерации в статье {% content-ref url="/pages/-MVVBN8D1D3E3Lh1C\_Xn" %} [Нумерация документов](/attachment/document/numbering) {% endcontent-ref %} Для заполнения список номенклатуры перейдите на вкладку Товары. Товарные позиции можно выбрать из списка или добавить вручную, для этого нажимаем Добавить и нажимаем Выбрать из справочника или Пустую позицию Вы можете внести изменения, например, укажите количество и скидку ## Печать В новой вкладке откроется печатная форма, которую можно сохранит в представленных форматах {% content-ref url="/pages/-MVV9QUT3MFxlYTefUu0" %} [Отправить документ](/attachment/document/send-documents) {% endcontent-ref %}
# Нумерация документов Как работает нумерация, префикс, суффикс документов Номер документу присваивается автоматически и зависит от трех параметров: * Тип документа * Предыдущий номер документа * Реквизиты, от которых документ выставляется ## Как присваивается номер Система определяет тип документа и к следующему наибольшему номеру документа с данным типом добавляет единицу. Например, у вас выписаны **счета** и наибольший **номер 1839**, при создании следующего **счета** ему будет присвоен **номер 1840.** ## Зависимость от реквизитов Вы можете выписывать документы от нескольких реквизитов или компаний. У каждого из которых будет своя нумерация. Для каждого типа документов / для каждой компании работает сквозная нумерация. {% hint style="info" %} Где находится настройка ваших реквизитов или как добавить несколько реквизитов вашей компании, логотип, печать и прочее - [ссылка здесь](https://help.freshoffice.ru/prilozheniya/dokumenty/rabota-s-neskolkimi-rekvizitami) {% endhint %} Например: У вас 2 юридических лица от которых вы выписываете документы. ООО Ромашка основные реквизиты (по умолчанию) и ООО Василек как дополнительная. У вас **Счет 1957** от **ООО "Ромашка"** И есть **Счет 237** от **ООО "Василек"** Вы добавляете новый **Счет** ему присваивается номер **1958**, но при изменении реквизитов на **ООО "Василек"** - номер сменится на 238 ## Префиксы/ Суффиксы При создании шаблона документов вы можете: * настроить печатную форму документа просто с порядковым номером * или номер с префиксом * или номер с суффиксом * или номер и с префиксом и с суффиксом ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzPO_gpGeg8rOcoZo5%2F-MVzPil72dFNR2WUzPGP%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-17%20%D0%B2%2011.59%201.png?alt=media\&token=f1925e63-c730-4355-9ca2-b12076b9f07c) Например это будет выглядеть так: **ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № FO-2647/Cloud** Где: **FO -** обозначение префикса **/Cloud** обозначение суффикса {% hint style="warning" %} Не рекомендуем использовать в поле суффикс для обозначения текущего года. Например если вы хотите сделать документ: **FO-2647/2021.** Не ставьте суффикс 2021 (оставьте это поле пустым) {% endhint %} Для цифрового обозначения год - лучше всего использовать тег **year\_doc\_tag** прямо внутри самого шаблона документа ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzS8iFjjgV_R8t7dui%2F-MVzTIYf2jAq8WVYOa9-%2FGroup%20550.png?alt=media\&token=b2a0a801-b4f5-4c74-8ee2-4f6ba3b37b27) Это позволит вам на следующий год не создавать новый шаблон документа с новым суффиксом, просто ничего не меняя продолжайте работу. Год сменится автоматически {% hint style="danger" %} Если вы решили не следовать нашей рекомендации 🐵и через год внесете изменения в суффикс в настройках, стоит знать, что во всех предыдущих документах за предыдущие года тоже изменятся суффикс 💥упс {% endhint %} # Шаблоны в HTML Создаем новые и редактируем текущие шаблоны Для того, чтобы создать свои уникальные шаблоны документов есть несколько вариантов.
{% embed url="" %}
{% embed url="" %} Здесь видео как работать с шаблоном договора {% endembed %} 1. Взять за базовый документ готовый из списка и уже в нем вносить правки, создавая свой уникальный 2. Разработать на стороннем ресурсе html документ, скорировать код, вставить в шаблон 3. Заказать платную услугу нашему отделу сервиса. Отправьте нам на e-mail ваш вариант, который вы хотите видеть в итоге. Специалисты ознакомятся с ним и оценят сроки и стоимость. ## Вариант 1 Взять за базовый готовый шаблон из списка. Переходим в Настройки - Справочники - Документы ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzkVnjKKe10FfTzWEN%2F-MVzqcgEiCMUZ5OTO6No%2FGroup%20557.png?alt=media\&token=2900f294-5287-48f8-b055-6530b20f36b2) {% hint style="info" %} У вас нет ограничений 👍 по количеству созданных шаблонов документов. {% endhint %} Здесь находятся ключевые блоки настроек Документов. ## Коротко о всех блоках: **Типы и шаблоны документов** - список шаблонов документов которые вы создали самостоятельно 👉 **Статусы документов** - редактируемый справочник статусов документов. Вы можете создавать своим статусы или менять текущие 👉 **Реквизиты наших компаний** - список ваших юридических и физических компаний от которых вы производите деятельность: выписываете документы, на счета которых вы принимаете оплаты и так далее. 👉 **Валюты** - редактируемый список валют которые вы используете в продаже товаров/услуг. У Валюты по умолчанию должен быть включен тумблер ✅ 👉 **Дополнительные** - здесь все дополнительные справочники которые вы создали или можете создать для работы с Документами. 👉 **Теги** - список тегов которые вы создали или можете создать для работы с Документами. В каждом разделе нашего приложения свои теги. Для создания нового шаблона документа **переходим в Типы и шаблоны документов**. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXbvkPe2U23bSauGudH%2F-MXbvsPMCWIvgioum9Oe%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.png?alt=media\&token=97dacfd0-2e3d-44d6-bcec-cdc945623640) Далее указываем название шаблона (это название будет отображаться при выборе документа для сотрудников) Указываем по необходимости префикс и суффикс. Про нумерацию в документах отдельно в статье: {% content-ref url="/pages/-MVVBN8D1D3E3Lh1C\_Xn" %} [Нумерация документов](/attachment/document/numbering) {% endcontent-ref %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzPO_gpGeg8rOcoZo5%2F-MVzPil72dFNR2WUzPGP%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-17%20%D0%B2%2011.59%201.png?alt=media\&token=f1925e63-c730-4355-9ca2-b12076b9f07c) далее в Печатной форме документа вы можете выбрать из готовых по умолчанию шаблонов тот, на базе которого вы создадите свой. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzw_kQp-BWJLm6qqLQ%2F-MVzwpqNptFGhimYzhwa%2FGroup%20559.png?alt=media\&token=ddd819f7-0cbb-426b-bcd3-a1847a6139e5) далее вы можете вносить правки в шаблон, добавлять переменные **теги** , в документ и обязательно не забудьте, пожалуйста сохранить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzS8iFjjgV_R8t7dui%2F-MVzTIYf2jAq8WVYOa9-%2FGroup%20550.png?alt=media\&token=b2a0a801-b4f5-4c74-8ee2-4f6ba3b37b27) ### Тег - это метка с определенным значением. При работе с шаблонами документов вы используете теги по умолчанию (реквизиты, наименование и прочее) Теги автоматически создаются и у полей которые вы создаете самостоятельно ["свои поля"](/settings/own-field) . Эти теги находятся тоже по кнопке "Список тегов" в отдельных папках под названием: Доп. поля в Контрагентах, Документах, Сделках и прочее. Как вставить в шаблон тег своего поля, предлагаем посмотреть в видео {% embed url="" %} ## Вариант 2. ### Html код шаблона документа Вы можете копировать готовый шаблон и вставлять его в новый, а так же вставлять html код документов из сторонних сервисов Чтобы вставить код - откройте ваш шаблон нажмите на <> удалите внутри не нужный код и вставьте ваш код. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXGRn27ASAXODMldgRz%2F-MXGT86K-ZxykkWwKAzo%2FGroup%20572.png?alt=media\&token=0c808161-0ab7-46ec-923e-77fdd7c7161e) {% hint style="info" %} Для каждой вашей компании (если у вас несколько реквизитов) мы рекомендуем создавать свои шаблоны документов. Два счета у каждого свой логотип /свои особенности/своя сквозная нумерация. {% endhint %} # Шаблон в Stimulsoft Зачем создавать шаблон на базе Stimulsoft? Данный конструктор отлично подойдет для документов в которых необходимо заложить алгоритм расчета данных между собой. Например: Приложение к договору, Спецификация, Коммерческое предложение и прочее. Документ, который не требуется редактировать в тексте, он рамочный. Если у вас документ не рамочный и практически всегда на 70-95% меняется (правки по тексту) - для такого документа лучше выбрать Word. ### Процесс создания Переходим в Настройка - Справочники - Документы - Типы шаблонов документов - нажимаем кнопку Добавить. Заполняем поля: Наименование документа и прочее далее Сохранить. После этого выбираем конструктор - Stimulsoft {% embed url="" %} Как редактировать {% embed url="" %} # Шаблон в Word Если у вас документ не рамочный и на 70-95% меняется (правки по тексту) - для такого документа лучше выбрать Word. ### Процесс создания Переходим в Настройка - Справочники - Документы - Типы шаблонов документов - нажимаем кнопку Добавить. Заполняем поля: Наименование документа и прочее далее Сохранить. После этого выбираем конструктор - Word {% embed url="" %} # Word таблица в шаблоне Для того, чтобы в шаблоне правильно заполнялись данные из CRM необходимо: 1. В шаблоне нарисовать таблицу (пример таблице на изображении) 2. Расставить теги по колонкам 3. Список тегов находится в самом процессе создания шаблона по кнопке Список тегов. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZTMPknDBuLpjHh1grt%2F-MZTMWY0_Ey3Hh7xyn1B%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.png?alt=media\&token=1a7383ea-f83a-444c-8732-604eeba6bf29) # Логотип и печать в html документе {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В нашем приложении вы можете создать несколько платежных реквизитов вашей компании и формировать документы с автоматической подстановкой данных из реквизитов. {% endhint %} Вы только приступили к работе и задаете вопрос: Где я могу прикрепить графическое изображение логотипа, печати компании, а так же подпись руководителя для формирования скан. копии документов. Более подробно об это в статье: {% content-ref url="/pages/-MVV9dn8R0wwvVUiuSO6" %} [Реквизиты](/attachment/document/company-details) {% endcontent-ref %} Коротко: Переходим в Настройка - Справочники - Документы - Реквизиты нашей компании. Прикрепляем изображение к полям. Каждое поле в реквизитах относится к определенному тегу. Например: Логотип компании - это тег {logo\_company\_own\_\_tag} Печать компании - это тег {stamp\_company\_own\_\_tag} Подпись руководителя - это тег {signature\_company\_own\_\_tag} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mie_CME25TO9EKlWz2x%2F-Miea5Vwt_HNVNHOBEER%2F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B1.png?alt=media\&token=298bed00-32d5-4746-8a46-9cef4f365afb) Если в документе вы расположите теги, то данные из окна реквизитов будут автоматически выводится на экран и в печатную форму. # СФ, УПД от 1.07 Что делать если 1 июля ввели новые шаблоны документов Статья находится в стадии редактирования {% embed url="" %} # Отправить документ Способы отправки выписанного документа {% hint style="info" %} Если у вас не подключена почта, к сожалению, вы не сможете отправить документ ссылкой. Как подключить почту? [Подробней здесь](https://help.freshoffice.ru/integracii/email-i-rassylki/podklyuchenie-pochty) {% endhint %} ## Как отправить счет ссылкой? {% tabs %} {% tab title="1.Сформировать" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzW8amBfvYGzWHWh5l%2F-MVzZKlTwXb9dFn4iVZJ%2FGroup%20551.png?alt=media\&token=dc599c53-1b4f-4e0a-8fcd-478430b565dc) {% endtab %} {% tab title="2.Выбрать получателя" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzW8amBfvYGzWHWh5l%2F-MVz_7ks3ehKn8zovIlG%2FGroup%20552.png?alt=media\&token=aa5a1a8a-566b-4688-b72f-f4efc3c1f611) {% endtab %} {% tab title="3. Письмо" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVz_V2xV9iBwxT0vfA9%2F-MVza0uEkA3O1_HEbJ-M%2FGroup%20553.png?alt=media\&token=82e7ffb4-367d-42c3-a06c-489cba09480c) {% endtab %} {% endtabs %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzgvLTBmSWdFIYPDbG%2F-MVzijyj6CPSlKBUxPp0%2FGroup%20555.png?alt=media\&token=bf6de5fd-b9b6-4948-9d74-02326a9f0c2e) ## Как отправить счет файлом Формируем документ - нажимаем на принтер - сохраняем файл в pdf на свой компьютер, ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzgvLTBmSWdFIYPDbG%2F-MVzhd3v5hLPZUbb6tii%2FGroup%20554.png?alt=media\&token=b51a75d3-7e56-4f76-9c62-624fa4280541) далее пишем письмо и вкладываем файл # Реквизиты Заполняем наши реквизиты, работа с несколькими реквизитами Для автоматического заполнения реквизитов в шаблонах документов, следует добавить все Ваши реквизиты в настройках. ## **Реквизиты вашей компании** Для этого переходим в Настройки - Справочники - Документы - Реквизиты наших компаний и нажимаем Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW-4A91BzQdlU2dn7vC%2F-MW-4QxIIQWZSWTMPLvh%2FGroup%20557.png?alt=media\&token=9771dea8-1d66-49c6-8a0a-063daef548eb) **Автоматическое заполнение** На вкладке Основное в поле Полное наименование достаточно указать ИНН, название или ФИО руководителя компании, далее система предложит подходящие варианты. После выбора нужных реквизитов будет заполнено большинство полей и вам останется только заполнить свободные. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MieYkfrPj_UozhmDTDm%2F-MW-w_ya4XEwnV7AV15_%2F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B.png?alt=media\&token=b1085292-803f-4543-865e-a7630be7eb8d) {% hint style="info" %} В реквизитах несколько вкладок (Основное, Дополнительно, Банк, Коды), заполнить информацию следует в каждой. Банк заполняется аналогично реквизитам - по БИК или кор счету или названию банка заполнится большая часть, останется внести только расчетный счет. {% endhint %} **Реквизиты по умолчанию/Несколько реквизитов** В системе деятельность можно вести от нескольких юридических лиц, для основных реквизитов не забываем включить тумблер **Использовать по умолчанию**. Данный параметр применяется при выписывание документов, т.е. по умолчанию всегда будут подставляться ваши основные реквизиты. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW04pFkhUAuDyWQvUrA%2F-MW06Jp7Fv6V21IE-UIQ%2FGroup%20565.png?alt=media\&token=00e532bc-325a-4ade-9fad-51bf9108fad7) ## Реквизиты клиента. В карточке документа - при выписывании документов можем выбирать, от каких реквизитов выставляется документ, а так же на какие реквизиты клиента изменить (если у вашего клиента тоже несколько реквизитов) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW07alVuS6xMgq9oaUt%2F-MW09W2bzwm3GOkcLlXw%2FGroup%20566.png?alt=media\&token=5df8785e-dadf-402a-be3d-8d142758752b) {% content-ref url="/pages/-MV\_xzuoKyb-fJZkgKke" %} [Карточка контрагента](/attachment/crm/forms-company) {% endcontent-ref %} # Финансы Управление финансами вашей компании. Финансовый сервис позволит вам: * контролировать операционную, финансовую деятельность компании * анализировать структуру и динамику роста приходов/расходов по различным сегментам за любой период времени и: статья, счета, контрагент, тип контрагента, статус, документ, сделка, отдел, тип операции и многое другое. * работать с данными в удобном представлении: список, график или отчеты {% content-ref url="/pages/-MZNqZWQHvi4UR0nL\_J7" %} [Движения](/attachment/finance/finance1) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MZNq7\_BsUVaU6Czm7rb" %} [Добавление фин. операции](/attachment/finance/finance3) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MZOglTFHY7l-QLIzLlf" %} [Финансовые справочники](/attachment/finance/finance2) {% endcontent-ref %} # Движения Показатели, Список, Графики три основных финансовых раздела {% embed url="" %} {% embed url="" %} {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к Финансам, вероятно у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает правами администратора и сможет внести изменения в ваш сценарий доступа к данным. {% endhint %} ## Показатели Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбранному критерию. Через кнопку ➕вы можете создать свой квадрат со своими условиями для ежедневного контроля. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1h_ycDOiJCboxn8uN%2F-M_1iOtZc8ba0Cl7uJ4Z%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%202.png?alt=media\&token=0063682a-5f97-4ab0-8e2a-d02a5c28018c) {% content-ref url="/pages/-MZYeTEy9UlBS410svRK" %} [Фильтры](/settings/filters) {% endcontent-ref %} ## Список Табличное представление финансового потока. По каждой колонке работают фильтры и сортировки. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1hMi7L_z3oi5dQjzt%2F-M_1hZF1yqywppFtRUst%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%201.png?alt=media\&token=8771e744-2913-44fa-b3cd-10f98ca5b68e) **Поиск** - по умолчанию (без выбора конкретного поля) вы можете искать по ИНН компании, Наименование, e-mail, телефон, ФИО контактного лица. Более детальный поиск: по сумме, номер документа, юридические названия компании, примечание к карточке финансов, по наименованию товара или услугу в документе, город и адрес. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZw1dyikPskSzeJF7ON%2F-MZw1infyrYlsX32oN57%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA.png?alt=media\&token=762c82a0-7b24-4d23-b272-26e6fe8d540d) **Фильтр** (выбор данных) - отсеивает лишнее, на экране остается только заданный параметр {% content-ref url="/pages/-MZYeTEy9UlBS410svRK" %} [Фильтры](/settings/filters) {% endcontent-ref %} **Сортировка** (стрелки вверх/вниз) - выстраивание списка по алфавиту, по убыванию или возрастанию **Настройки -** кнопка **...** рядом с "Добавить". Здесь находится выбор колонок, переход в справочники, список интеграций и управление корзиной **Добавить** - глобальное добавление Контрагента, Задачи, Сделки, Документа и прочее. Кнопка рядом в виде плюс ➕это добавление Прихода/Расхода или финансового Перевода. {% content-ref url="/pages/-MZNq7\_BsUVaU6Czm7rb" %} [Добавление фин. операции](/attachment/finance/finance3) {% endcontent-ref %} **Выбор колонок** - список полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку. **Массовые изменения -** в колонке с полем вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия: Назначить списку теги, копировать или отправить список в корзину **Колонка с розовым глазом** - это дублирующая функция **Выбор колонок** - кнопка под розовым глазом. Функция Назначить теги, Копировать запись, Отправить в корзину **Теги -** список (самостоятельно наполняемый справочник) маркеров для дополнительного выделения из списка как текстом так и цветом. ## Графики {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к графикам, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает этим правами. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1pw2EwgBIN_MQdB3k%2F-M_1r18297CZDeQXItoH%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.png?alt=media\&token=f5944304-dfa4-4390-9c14-c3b3f0c735d3) Вы можете строить графики за любой период времени * применяя фильтры * теги * ответственных * а так же используя готовые фильтры по направлениям: месяца, статья, счета, ... и прочее. # Финансовые справочники ## Справочник счета Финансовые справочники участвуют в формировании финансовых операций доходы/расходы. {% content-ref url="/pages/-MZNq7\_BsUVaU6Czm7rb" %} [Добавление фин. операции](/attachment/finance/finance3) {% endcontent-ref %} В Настройках к разделу Финансы рекомендуем начать с заполнения списка Счетов. Счета на которые вы принимаете платежи (безналичные счет компании в банке или наличные в виде кассы предприятия) {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к редактированию справочников, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За предоставлением прав обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает этим правами. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1mbt5tRHuigJNeV3S%2F-M_1nhj2yTbfUo3Z7i-8%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=3b88e93a-2f8e-4e29-b58b-7fc778006c3b) {% content-ref url="/pages/-Mkg3ANG4lqMOcS-Srvx" %} [Валюта компании](/attachment/finance/currency) {% endcontent-ref %} ## Справочник статьи После счетов приступаем к формированию списка статей приходов/расходов компании. Справочник в виде древовидной структуры. Создаем группу и далее внутри группы список. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1lIzw_fk1n6n0xiel%2F-M_1m_i7uLF8gMW-Urmo%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8.png?alt=media\&token=bc673d22-1f68-4e06-9269-a27b0e2088c2) Вы можете создать список затрат и поступлений которые вы определите в состав Операционных. {% hint style="info" %} **Операционные расходы** (в англоязычной литературе «operating expenses», аббревиатура «ОРЕХ») – это затраты на ежедневное поддержание функционирования деятельности предприятия. **Операционными доходами** - могут считаться, доходы если они не являются основным предметом деятельности организации. {% endhint %} {% hint style="success" %} Иными словами: Операционными можно назвать те Доходы и Расходы, которые не относятся к основной деятельности организации. {% endhint %} Чтобы закрепить статью к операционным нажмите на и подтвердите свои действия. С этого момента данная статья будет участвовать во всех отчетах в которых необходимо учитывать состав операционных затрат. {% content-ref url="/pages/-MUSe\_-YZtPRnRemZHXl" %} [Стандартные справочники](/settings/directory/standard-directory) {% endcontent-ref %} # Валюта компании {% embed url="" %} # Добавление фин. операции детализация финансовой операции {% hint style="info" %} Если у вас отсутствует возможность открыть финансовую операцию конкретного контрагента или к разделу Финансы в целом, означает, что у вас ограниченные права доступа. Обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает этим правам {% endhint %} ## Как добавить финансовую операцию ### Вариант 1. Через карточку контрагента - Закладка Финансы. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_Glyd8QgShrqoWoAyq%2F-M_GopNLQzF5X72Ng1wR%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.png?alt=media\&token=5ed772d2-0ab2-45d5-8d28-ef084922725e) Нажимаем на кнопку **Добавить**, далее выбрать статью зачисления. Если приход на основании документа - выбрать документ. Сумма документа будет автоматически определена за операцией. Для удобства на первой закладке в Журнале в фильтре можно выбрать фильтр Финансы и все приходы/расходы будут выведены на экран. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_Glyd8QgShrqoWoAyq%2F-M_GmnnFzsc8pzS92P64%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.gif?alt=media\&token=b94ecced-3486-4e67-a811-8cfa68f6a737) ### Вариант 2. В разделе Финансы в списке Кнопка Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_GsWrXoqaQYPUNL624%2F-M_GtSaDIWE6I0OW7XOi%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83.png?alt=media\&token=0e15be72-1042-4a92-8eab-2673c9a4b5d0) ### Вариант 3. Где хотите, где вам угодно и удобно. {% hint style="info" %} Кнопка глобального добавления "+ " есть в каждом разделе: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы, Финансы... {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_GsWrXoqaQYPUNL624%2F-M_Guufl0aburLk803JQ%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%203.gif?alt=media\&token=602db48f-352f-4dbc-acd9-6962d6f26486) ### Вариант 4. Копировать Вы можете скопировать запись финансовой операции. Правой стороной мышки вызываете меню и выбираете - Копировать. Вы можете копировать в списке финансов, а так же внутри карточки контрагента в закладке Финансы. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MfYI2Mx2ODQcwSodunT%2F-MfYJKuXNBDBhaSQK8yX%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.png?alt=media\&token=e4798fc3-04cf-40db-8bf5-e2c530bec970) Не забудьте изменить документ на основании, которого поступила оплата ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MfYI2Mx2ODQcwSodunT%2F-MfYMIGBmZ8BYZjVhLIr%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.png?alt=media\&token=1d0399a1-f7f3-4b7e-8836-bfb0f03852e3) ## Карточка финансовой операции (как все устроено внутри) ### Закладка Поступление Приход Расход ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1iTm7Z43sBxr3W7VE%2F-M_1jsFs9GTHyZKfjq4t%2F%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%203.png?alt=media\&token=ceb034a1-1829-4ced-a69a-0a36beeda9cd) Основная информация картинки Финансового движения. **Описание полей** * Счет зачисления/списания - выбор из справочника счетов * Статья поступления/списания - это выбор информации из справочника финансовых статей * Форма оплаты - справочник форм поступления/списания * Дата поступления/списания * Статус - справочник финансовых статусов * Валюта - справочник валют. По умолчанию у вас будет валюта которую вы отметили как основную в справочнике валют компании. * Курс - заполняемое поле для пересчета валюты. По умолчанию всегда единица. * Контрагент - кто оплатил или кому оплатили, выбор из справочника Контрагентов * Агент - (не обязательное поле) третье лицо которое участвовало в финансовой операции, интересы которого вы хотите в будущем предусмотреть * Документ - (не обязательное поле) на основании какого документа поступление/списание. При выборе из списка документа, сумма в фин. операции автоматически проставляется * Сделка - (не обязательное поле) на основании какой сделки приход/списание * Сумма - сумма финансовой операции * Итого - сумма пересчета валюты. По умолчанию при условии Курс 1: Сумма = Итог. Если поле Курс иное значение Сумма ~~**равно**~~ Итог * Примечание - (не обязательное поле) комментарии к финансовой операции * Полоса под примечанием - поле для выбора тега к финансовой операции. * Ответственный за поступление * Отправить сообщение в чат ответственному {% content-ref url="/pages/-MZOglTFHY7l-QLIzLlf" %} [Финансовые справочники](/attachment/finance/finance2) {% endcontent-ref %} ### Дополнительно ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZYVUNtmC1uu1CCxVa2%2F-MZYWX37lsyBwMxxNT22%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.png?alt=media\&token=c7078b5c-a5cd-41be-8075-be9bc400eeea) Здесь вы можете создать список своих (кастомных) полей: текстовое поле, текстовое поле в связке со справочником по умолчанию, а так же создать свой собственный, числовое поле, логическое, дата, время, дата + время... {% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %} [Свои поля](/settings/own-field) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %} [Собственные справочники](/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %} ### Файлы ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZYWvPfE5KQPvy6Ik3u%2F-MZYXuNd1_NEYbXT21dl%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D1%84%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BB.png?alt=media\&token=4a31be47-6a47-4982-89bb-ef797caa9343) Вы можете прикреплять любые файлы. На текущий момент у нас нет ограничений по объему и количеству файлов. ## Перевод Используется для перемещения средств между счетами вашей компании. Для его добавления создаем новое движение и выбираем Перевод, указываем в поле Контрагент свою компанию и заполняем соответствующую статью. ### Закладка Списание Здесь выбираем с какого счета списываются средства, дату, форму платежа, статус и саму сумму перевода. Сумма указывается в той валюте, с какого счета осуществляется перевод. ### Закладка Зачисление Выбираем счет, на который переводим средства и указываем сумму. Сохраняем карточку. После добавления Перевода в системе создается 2 записи: Расход и Приход. ### Перевод между счетами с разными валютами Если перевод добавляем между счетами, где установлена разная валюта, то помимо сумму обязательно заполняем актуальный на текущий день Курс. Например, переводим с долларового счета 500$, тогда в поле USD указываем 500, в поле Курс 73.20, поле RUB система заполнит автоматически, в нашем случае будет прописана сумма 36600.00. # P\&L - скоро Отчет эффективности бизнеса ***Скоро этот функционал*** ***будет реализован.*** P\&L отчет (Profit and Loss Statement) – неотъемлемая часть управленческого учета, которая позволяет принимать своевременные решения, направленные на развитие бизнеса. * Отчет о прибыли и убытках компании * Предсказание кассового разрыва * Планирование за любой период времени, контроль план-факта и достижения финансовых целей # Бюджетирование - скоро Финансовый план **Этот** **функционал** **скоро будет реализован** Бюджет предприятия – это финансовый план, подготовленный и утвержденный на определенный период времени (долгосрочный или краткосрочный). Он показывает цель компании – планируемую величину доходов и расходов, которые должны быть в течение этого периода, а также величину привлекаемого капитала, необходимого для достижения этой цели. **Подход «выход/ вход»**\ Подход, основанный на выходе/входе, предусматривает бюджеты материальных затрат и затрат в зависимости от запланированных действий на уровне единицы. **Подход, основанный на конкретных действиях**\ В данном подходе, накладные расходы предусматриваются в бюджете на основе ожидаемого расхода на различные мероприятия. **Подход «минимального уровня»**\ Используя подход минимального уровня, организация устанавливает базовую сумму для статей бюджета и требует объяснения или обоснования для любой бюджетной суммы, превышающей минимальную (базовую). # Товары {% content-ref url="/pages/-MW0rKWKmOtp7UnzhcHp" %} [Позиции](/attachment/goods/goods-directory) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0rMo5XyW0bhZbb0iV" %} [Товары в других разделах](/attachment/goods/goods-everywhere) {% endcontent-ref %} # Позиции Все, что нужна знать о справочнике товаров и услуг (раздел находится в стадии наполнения) Где находится каталог товаров? Верхнее меню (справа или слева) - далее квадрат Товары Каталог товаров и услуг - это древовидный справочник товарных позиций Настройки, выбор полей, поиск, теги, кнопка добавить - все эти функции работают по такому же принципу как и в других наших сервисах. {% hint style="success" %} С чего начать? С формирования дерева в виде списка групп (слева): Товары, услуги... {% endhint %} Далее наполняем группы номенклатурой. Для добавления позиции: Слева выбираете группу далее нажимаем на кнопку Добавить (справа) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWinIvo5oMI0vplkaLy%2F-MWinyT7yRH5BBwiFrLY%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-26%20%D0%B2%2016.53.30.png?alt=media\&token=3ae14753-df3f-4672-84bb-323519f9be6b) ## Карточка товара включает в себя информацию о цене, поставщике товара, артикул, код и так далее. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWilRMDMpHJwgS69ouS%2F-MWinCsLZteb0_U1pks4%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-26%20%D0%B2%2016.50.04.png?alt=media\&token=e1e586a6-ad07-4fb1-b7ff-12513890b777) Закладка Дополнительно - аналогично другим сервисам и закладкам позволяет создать свои уникальные поля или справочники. {% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %} [Свои поля](/settings/own-field) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %} [Собственные справочники](/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %} # Товары в других разделах где участвует выбор товаров и услуг? Вы можете выбрать список документов в сделке. Цена и себестоимость в карточке товара участвует в формировании Прибыли в Сделке. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWilRMDMpHJwgS69ouS%2F-MWinCsLZteb0_U1pks4%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-26%20%D0%B2%2016.50.04.png?alt=media\&token=e1e586a6-ad07-4fb1-b7ff-12513890b777) Также, обращение к товарам происходит в момент формирования документов {% content-ref url="/pages/-MVV9Aa45GD1EXATkEJi" %} [Как выписать документ](/attachment/document/add-document) {% endcontent-ref %} # Почта (раздел находится в стадии наполнения) {% embed url="" %} {% content-ref url="/pages/-MVQ71fbX9-ln8unL58r" %} [Шаблоны писем](/attachment/mail/letter-templates) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0s83qQyJ0JUEL8Nw\_" %} [Создание рассылки](/attachment/mail/add_mailing) {% endcontent-ref %} # Шаблоны писем Создаем шаблоны писем для всей компании {% hint style="info" %} Вы можете создавать разные шаблоны писем: текстовые, с изображением или шаблон письма создать в стороннем конструкторе, скопировать код и вставить в приложение. {% endhint %} В данном видео мы использовали web конструктор **Tilda** {% embed url="" %} ## **Как создать шаблон** В приложение Почта переходим в раздел Шаблоны ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQ6iWF_0OhrAJ6mXuN%2F-MVQJRviL2WdhMZTXNyQ%2F4.png?alt=media\&token=987d297b-4c27-41c6-b934-024c22d4d000) {% hint style="info" %} Разделы: **Общие** и **Наши.** В группе **Общие** шаблоны, созданные нами для всех пользователей. Они не подлежат редактированию. В группе **Наши** - вы можете самостоятельно создавать, редактировать разделы и шаблоны. {% endhint %} **Добавляем раздел**\ Нажимаем **Добавить** и выбираем **Шаблон** или **Раздел**. В первую очередь следует создать раздел, например, Письма отдела продаж и нажимаем Добавить. Таким образом создаем различные группы для шаблонов писем. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQLyaANbLnXFT8Jfpx%2F-MVQNZOwZsnqUsICeoKX%2F6.png?alt=media\&token=f9192de4-8cb8-4a2b-bfe9-5394e4c901b8) **Добавляем шаблоны**\ Нажимаем **Добавить,** выбираем **Шаблон** и указываем произвольное название и выбираем в какую группу/раздел поместить шаблон. **Наполняем шаблоны**\ Наполнить шаблоны можно по стандартному, добавляете текст, изображения, настраиваете шрифт, используя встроенные инструменты. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQLyaANbLnXFT8Jfpx%2F-MVQVZUQ1Bpd0zJYJ8Ud%2F7.png?alt=media\&token=49cc6a07-fbf2-451d-9468-08fd94ebbcd2) Так же вы можете сформировать красивые шаблоны, используя сторонние HTML-редакторы. Т.е. формируете шаблон, копируете html-код, и просто вставляете его, воспользовавшись кнопку вставки. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQLyaANbLnXFT8Jfpx%2F-MVQX_bYSXDrj6QCMA3_%2F8.png?alt=media\&token=07c35aa6-9eb9-48e8-a6d5-188f9da10dc2) {% hint style="warning" %} **Сохраняем шаблон!** После работы с шаблонами обязательно сохраняем изменения. {% endhint %} {% hint style="success" %} Готово, теперь все пользователи могут использовать этот шаблон письма. {% endhint %} # Написать письмо {% embed url="" %} {% hint style="info" %} Предварительно не забудьте подключить ваш почтовый аккаунт {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} Написать письмо вы можете из любого раздела приложения: * Из карточки контрагента * Из карточки контактного лица * Из Почты * Везде где вы увидите значок **@** В видео упоминание о теме: {% content-ref url="/pages/-MVQ71fbX9-ln8unL58r" %} [Шаблоны писем](/attachment/mail/letter-templates) {% endcontent-ref %} # Создание рассылки Открываем Почту и далее переходим в под раздел Рассылки ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FZ18xWnuqYYkYv2FX371c%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-10-25%20%D0%B2%2017.07.05.png?alt=media\&token=dbdbe57e-0620-4ebe-b5c3-64b68ce0956f) ## Добавляем рассылку Нажимаем Добавить и выбираем, для кого будет предназначено письмо: для коллег или для контрагентов. Рассмотрим отправку рассылки для клиентов. Заполняем поля: * Интеграция - здесь выбираем, через какой [аккаунт Unisender](https://help.myfreshcloud.com/integration/mailings/add-unisender) будет запущена рассылка * Отправитель - письмо может быть отправлено с почты, подключенной к FreshOffice, это будет ваша почта или [почта сотрудников, к которой вы имеете доступ](https://help.myfreshcloud.com/integration/mailer/dostup-k-pochte-sotrudnikov). * Тема письма * Ваше наименование - имя, которое увидит получатель рядом с адресом отправителя. ### Формируем текст письма Вы можете заполнить тело письма 3 способами: * Свободным текстом, для форматирования использовав встроенные инструменты ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbG-5gkQHBfB3JG45BM%2F-MbGVdI_ZFkXpTxlVVeW%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD2.png?alt=media\&token=8f2891e0-7a66-4eaf-b4f8-2936854409b8) * Использовать шаблон, для этого нажимаем в нижней части Шаблоны, находим нужный и нажимаем Выбрать ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbG-5gkQHBfB3JG45BM%2F-MbGbWcPrpHxXyxtYmot%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD3.png?alt=media\&token=e2754ea6-c741-489c-8b79-c9aca5801ba6) * Подготовить шаблон в HTML-редакторе, например, в Tilda и вставить готовый код письма {% embed url="" %} ### Фильтруем получателей На этом этапе настраиваем фильтр, кто из клиентов получит письмо. #### Без фильтра Если письмо предназначено для всей клиентской базы, то включаем тумблер: ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbGc-j-1E54FDotDTe8%2F-MbGeyIHwNkbAbekzr0C%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD4.png?alt=media\&token=c310f732-fdb3-4bad-a270-f432f6795a53) #### Фильтр Для отправки письма определенной группе контактов добавляем фильтр * Указываем раздел базы данных - модуль, например Контрагенты * Выбираем по какому полю фильтруем, например, Тип контрагента * Условие: Равно - можем выбрать один тип, или Один из - тогда можем выбрать сразу несколько типов контрагента * Значение - выбираем один или несколько типов, в зависимости от того, что указали в Условие. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbGc-j-1E54FDotDTe8%2F-MbGhALObRcYMYU9xc2R%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD7.png?alt=media\&token=65f334a4-5952-4fc0-a6b4-e8a33f9a25e9) Для добавления нескольких параметров фильтрации нажимаем и заполняем дополнительный фильтр аналогичным образом, например, рассылка только для директоров наших потенциальных клиентов ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbGc-j-1E54FDotDTe8%2F-MbGi8fzpvcXDi_UuvUq%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD8.png?alt=media\&token=b70b3633-38ae-4b51-992c-ef451a208472) Нажимаем Продолжить, на следующем слайде видим список получателей, далее видим их количество и добавляем рассылку в список. ### Запускаем рассылку После создания, рассылка появляется в списке, для ее отправки нажимаем Пуск Когда рассылка будет отправлена, ее статус изменится на Завершена, статистика станет доступна в личном кабинете поставщика. ### Прочее ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbGc-j-1E54FDotDTe8%2F-MbGpgUey246Ocl2vDNd%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD9.png?alt=media\&token=c6ed8b2f-bbeb-413e-b44c-b89ed47502d6) * Отправить тестовое письмо. На адрес отправителя уйдет письмо для проверки. Тестовое письмо отправляется только при отправке письмам по клиенту, если рассылка для коллег, то тестовое письмо не будет отправлено. * Копировать. Созданную рассылку можно копировать, например для отправки другим получателям, или наоборот можно будет изменить текст, а фильтр по получателем оставить прежний. * Удалить. Можно удалить рассылку, обращаем внимание, рассылки удаляются без возможности восстановления. {% hint style="danger" %} ### Ошибка Если при отправки тестовой рассылки из FreshOffice вы видите индикатор слева с описанием ошибки: Сервис рассылок вернул ошибку - Error....The email has been checked yet Это означает, что ваш email еще не проверен у поставщика сервиса Юнисендер. Передите в кабинет Юнисендер и проверьте статус вашего адреса. {% endhint %} Подробней о том, как верифицировать адрес здесь {% content-ref url="/pages/-MSNJGVyncGKgpdhUsHg" %} [Сервис рассылки](/integration/mailings) {% endcontent-ref %} # Чат Простой и легкий инструмент отдела продаж и сервиса для коммуникаций с клиентом (раздел находится в стадии наполнения) {% content-ref url="/pages/-MWL9AI9qAyNnzG6FkYK" %} [Внешний чат](/attachment/chat/external) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MWL97\_2kF9vPFBYoiM8" %} [Корпоративный (внутренний)](/attachment/chat/corp-chat) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNI2ZjJV-XkZmrYUvi" %} [ВКонтакте к чату](/attachment/chat/add-vkontakte) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNI2eV-DBu1Gs8vbtb" %} [Facebook к чату](/attachment/chat/add-facebook) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mfl3Y14EQbpKQWBrDgn" %} [Instagram\*](/integration/social-networks/instagram) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVQZfpQV98aVM4PzhU3" %} [Шаблоны ответов](/attachment/chat/response-templates) {% endcontent-ref %} # Корпоративный (внутренний) Чат для важных уведомлений и общения между коллегами {% embed url="" %} ## Как войти в чат? 1. При входе во FreshOffice в окне "Что открыть" выбрать квадрат с микросервисом Чат. 2. Или вы можете войти в чат в любом из разделов или микросервисов FreshOffice ## Какие возможности? * Вести диалог с коллегами * Отправлять уведомления о важных событиях с клиентом * Системные уведомления (автоматические) при передаче контрагента, задачи, сделки от одного ответственного другому * Прикрепление файлов ## Автоматические уведомления Автоматические сообщения во внутреннем чате оповещают сотрудника, когда: его назначили ответственным/куратором за компанию, ответственным за задачу/сделку/и т.д. Из таких сообщений пользователь сразу может открыть карточку задачу или сделки, или той сущности, которую ему поручили, для это достаточно нажать Детали задачи/сделки/и т.д. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbGqMvZNLs8riOqDvd0%2F-MbGyeUGnAsW1hog3bir%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD10.png?alt=media\&token=c8d2c3e7-cdfa-4f3e-bab9-20d14d984f58) ## Обсуждение по контрагенту/задаче/сделки и т.д Вы можете отправить коллеге сообщение во внутреннем чате по определенному клиенту, сделке и т.д., для этого в карточке нажимаем Написать в чат. Пользователь получит сообщение со ссылкой на карточку ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mb_CMX_CE_jW4KJQW-w%2F-Mb_mKtkPghpicGmJeE_%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD12.png?alt=media\&token=35b86250-eeef-435a-b1cb-a6df4ddd8ae8) #### Добавить получателей Для отправки такого сообщения нескольким получателем, нажимаем на плюс и выбираем пользователей из списка. #### Копия на почту Для дополнительного уведомления на почту устанавливаем галочку Копия на почту, и пользователю письмо о поступлении нового сообщения. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mb_CMX_CE_jW4KJQW-w%2F-Mb_mmLM0An2koZ5j5d9%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD11.png?alt=media\&token=5a3bdfd7-261f-4d99-b346-d5fbf93f0669) ## Мессенджер Чат внутри системы можно использовать для переписки внутри команды: отправлять, принимать сообщения и делиться файлами между пользователями. # Внешний чат Виджет чата на ваш сайт (раздел находится в стадии наполнения) ## Внутри приложения Вы можете принимать и отправлять сообщения вашим клиентам внутри любого из разделов и сервисов приложения кликнув на значок чата - Внешний. {% hint style="success" %} Все обращения от клиентов после закрытия чата сохраняются с карточке контрагента в виде задачи "Чат" {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWjA-L7naU1BHE3HTI1%2F-MWjBME5lyJtyA-qABcG%2F%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.png?alt=media\&token=20a6fcb3-c9c3-4b9c-9b20-bd6d4d575a91) {% embed url="" %} ## Отдельный сервис Работать с чатами можно и в отдельном микросервисе, который вы можете выбрать при входе во FreshOffice ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWjCVR05LprKlaDLbZy%2F-MWjCcOX5udnWdMCmGII%2F%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86.png?alt=media\&token=418e0f6f-f38c-4e97-925c-6c6598a2c8bd) ## Начало работы Для начала работы с внешним чатом следует настроить один или несколько источников: {% content-ref url="/pages/-MSNI1kJ\_0\_3rM91OxpF" %} [Виджет для сайта](/attachment/chat/chat-widget) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNI2eV-DBu1Gs8vbtb" %} [Facebook к чату](/attachment/chat/add-facebook) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSSTs7Gpk\_1I\_SAyHh" %} [ВКонтакте](/integration/social-networks/vkontakte) {% endcontent-ref %} ## Работа с чатом #### Прием чата При запросе чата оператору (пользователю системы) приходит уведомление в браузере и в левой части появляется чат от клиента. Нажимаем на него и далее Принять чат. Если email адрес клиента уже есть в вашей базе, то система определит контрагента и контактное лицо. Если email-адреса в базе нет, то вы вручную можете выбрать контрагента из списка или добавить нового. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mbf3fQpabi9rnCkfBM7%2F-MbfHmH7oOlD-Ek3tlqe%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD13.png?alt=media\&token=0b59c2e6-004e-481e-94c6-68958bfdd777) #### Пригласить коллег Отвечать на чат можно совместно с коллегами, для этого приглашаем участника. В списке мы увидим тех пользователей, которые сейчас онлайн. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbfJahxCUKPREDIZp8M%2F-MbfKAKWbMsNHyQJw8KD%2Fimage%20\(2\).png?alt=media\&token=0ae8aeee-44b9-455c-8b5e-2b62af3d3eec) #### Передать чат Если чат требуется адресовать другому сотруднику, то можем просто передать чат. В списке вы увидите также только тех пользователей, которые сейчас онлайн. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbfJahxCUKPREDIZp8M%2F-MbfLd9A1H9QmZAc2ojJ%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD13.png?alt=media\&token=84169c9f-878e-4e0b-8c2e-f0500a1d1b45) #### Завершить чат После окончания диалога оператор закрывает чат, нажатием на кнопку Завершить чат. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbfJahxCUKPREDIZp8M%2F-MbfNIs1PHXcRcU4bFPh%2Fimage.png?alt=media\&token=6878f8f6-6f75-454b-bd2e-4f5e28955844) #### Действия после завершения чата: * Клиенту отправляется письмо с историей переписки. Если клиент обратился через соц. сети, то переписка остается в личных сообщениях. * В карточке клиента создается задача с историей общения. * Если во время диалога оператор не привязал чат к контрагенту, то система сама предложит Создать нового контрагента. Если закрыть чат без привязки к контрагенту, то по чату не будет сформирована задача. ## Шаблоны ответов Для типовых вопросов рекомендуем подготовить шаблоны ответов, это позволит оператору сократить время на обработку запроса. Как создать шаблон: {% content-ref url="/pages/-MVQZfpQV98aVM4PzhU3" %} [Шаблоны ответов](/attachment/chat/response-templates) {% endcontent-ref %} Для отправки готового ответа в поле для Сообщение выбираем Шаблоны, в списке находим нужный и нажимаем Выбрать. Ответ сразу отправится клиенту. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbfNWH_kYAXUgEaciYr%2F-MbfdBq8vOrpHCQmNUzq%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD14.png?alt=media\&token=5eff80c0-19ad-41bb-9281-36b940f91f1f) # Виджет для сайта Создаем виджет вашего сайта Все сообщения с вашего сайта или соц. сетей вы сможете принимать прямо внутри FreshOffice через внешний чат. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWjA-L7naU1BHE3HTI1%2F-MWjBME5lyJtyA-qABcG%2F%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8.png?alt=media\&token=20a6fcb3-c9c3-4b9c-9b20-bd6d4d575a91) ## **Инструкция** Как установить виджет чата на сайт для коммуникаций с посетителями сайта **Переходим в Настройки - Внешний чат - Виджет на сайт** ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWizgAvqIlzLZEzIF1b%2F-MWiziuQr5quJXtKIRFM%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-26%20%D0%B2%2017.42.06.png?alt=media\&token=423f384c-361d-43f6-9d03-89ad86b20766) ## Основное **Нажимаем кнопку Добавить**\ Прописываем произвольное имя кнопки. Вы можете создавать несколько виджетов для каждого из своих сайтов, поэтому название даст вам возможность различать, какой чат установлен на конкретном сайте. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWizqIBNPazLCwO_SyQ%2F-MWj-X0Qjhf23SX-qk2x%2F%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=4ce2f6ff-0cff-4eaa-9cc1-2e4d5e4c50ac) Кликнув на форму чата - раскроется внешний вид виджета на вашем сайте. Здесь вы можете Записать приветствие, короткий тест и первая фраза которая встретит вашего клиента ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj1-YqijUBh5fTFHre%2F-MWj14wxSs7J4dzigVem%2F%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82.png?alt=media\&token=e1bc0110-1815-45ec-baea-09baf6b5e6dd) на втором шаге вы можете скопировать код и вставить на ваш сайт. Все остальные изменения которые вы будете делать в будущем в настройках виджета - автоматически будут вступать в силу и на вашем сайте. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj1-YqijUBh5fTFHre%2F-MWj21wwtbGAILkMOBAg%2F%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%82.png?alt=media\&token=1c216a95-cbb2-462e-9f4a-d51004e2b1e7) {% hint style="success" %} Обязательно сохраните настройки {% endhint %} ## Лидогенерация 1\. При получении нового запроса в чат CRM система может предложить вам создать новую компанию, в случае, если клиент не был найден в базе.\ Для этого включаем тумблер "Предложить создать новую компанию с типом".\ \ 2\. В следующем поле выбираем, какой контрагенту будет присвоен источник, например ChatFreshOffice.\ \ 2\. Выбираем тип задачи, которая будет создана автоматически при завершении чата. Также указываем Цель задачи, Результат заполнится автоматически историей переписки.\ \ 3.Чтобы по завершении чата, клиент получил на почту историю переписки, включаем тумблер "Отправить e-mail с историей сообщения".\ **Сохраняем** настройки. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj2Y-MqH-9ozpe-g0p%2F-MWj4Zx5vgUQ7rjEHHlO%2F%D0%A7%D0%B0%D1%82%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.png?alt=media\&token=560a69fc-b088-43bf-ad2e-5e1a01362f96) {% hint style="success" %} Обязательно сохраните настройки {% endhint %} ## Рабочее время \ В настройках рабочего времени указываем период времени для каждого дня недели, когда вы и ваши коллеги доступны для общения. Для выходных дней переключите тумблер в неактивное положение.\ **Сохраняем** настройки. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj5B8g-COf2H8aUnBB%2F-MWj5OLsi6ho62ODBDpw%2F%D0%A7%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F.png?alt=media\&token=c78e4546-2d50-4f05-8ec2-88382d8713cf) {% hint style="success" %} Обязательно сохраните настройки {% endhint %} ## **Автоответчик** В разделе Автоответчик, на первом шаге редактируем сообщение, которое увидит клиент, обратившийся в чат в нерабочее время.\ \ На следующем шаге формируем шаблон письма, которое получит клиент, если отправит запрос в оффлайн чат.\ \ Включаем тумблер Назначить задачу с типом для автоматического назначения задачи, выбираем ее тип и ответственного. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj5i-H_Jyul5vJfsJj%2F-MWj6Nyeo5IP33ux2QeP%2F%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.png?alt=media\&token=0f72a32e-8c62-42d1-a9ca-64fb9aa6fda9) {% hint style="success" %} Обязательно сохраните настройки {% endhint %} # Facebook к чату Настраиваем синхронизацию с публичными страницами Facebook Для того, чтобы вы могли получать сообщения из разных источников в единый чат, необходимо подключить все каналы к FreshOffice. **Переходим в Настройки - Интеграции - Социальные сети - выбираем Facebook** ## **Нажимаем Добавить** Авторизуемся в соц сети и заходим в свой аккаунт Facebook для доступа к вашей странице, нажав на Перейти на форму авторизации. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj6eLBsrXcEoOh3Ian%2F-MWj6voVCjsgfQ5cwOQJ%2F%D1%84%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.png?alt=media\&token=7e0a6b6d-1244-48b1-916a-6bb4b0cd6a6a) {% hint style="info" %} В браузере для FreshOffice должно быть установлено разрешение на всплывающие окна {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUgpG9NQaVo4zrFTrM4" %} [Всплывающие окна](/settings/browser-setting/popup-windows) {% endcontent-ref %} **Выбираем страницы**\ Выбираем из списка публичную страницу Facebook, которую вы планируете подключить.
**Добавляем страницу**\ Нажимаем Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1cWBeJLhU6xLLKaPw%2F-M_1ckLdcZjOo2BkhePv%2F%D1%84%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA.png?alt=media\&token=0b5fbaf5-4418-480b-b1be-6e565f9fd2a0) Теперь все сообщения, отправленные вам на публичную страницу Facebook, будут поступать прямо в чат FreshOffice. # ВКонтакте к чату Настраиваем синхронизацию с публичными страницами ВКонтакте Для того, чтобы вы могли получать сообщения из разных источников в единый чат, необходимо подключить все каналы к FreshOffice. **Переходим в Настройки** - Интеграции - Социальные сети - ВКонтакте ## **Нажимаем Добавить** Авторизуемся и заходим в свой аккаунт ВКонтакте для доступа к вашей странице, нажав на Перейти на форму авторизации. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj8c8CXWS4KfuDoVtI%2F-MWj8i1sK-PsA7igByVG%2F%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5.png?alt=media\&token=d94fb08f-1118-424c-8855-1421006b2e6e) {% hint style="info" %} В браузере для сайта FreshOffice должно быть установлено разрешение на всплывающие окна {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUgpG9NQaVo4zrFTrM4" %} [Всплывающие окна](/settings/browser-setting/popup-windows) {% endcontent-ref %} ## **Выбираем страницы** Выбираем из списка публичную страницу ВКонтакте, которую вы планируете подключить и где вы являетесь администратором группы
![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWj8pjj-q1TEa8gtXCT%2F-MWj9WI98kLhjCWYAJL4%2F%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.png?alt=media\&token=ad3ff421-840c-4066-a8ae-3cb7aa12797b) С этого момента все сообщения, отправленные вам с публичной страницы ВКонтакте по кнопке - Написать сообщение - будут поступать прямо в чат FreshOffice. # Шаблоны ответов Создаем готовые ответы для операторов в чате **Шаг 1. Открываем чат**\ В приложение Чат переходим в раздел Шаблоны ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQ_sNAxvuVbFUNYgl-%2F-MVQaHoB7WJzk27YexDC%2F10.png?alt=media\&token=38224ebf-c1af-4ace-af4b-c88c3e3cb17f) **Шаг 2. Добавляем раздел**\ Нажимаем **Добавить** и выбираем **Шаблон** или **Раздел**. В первую очередь следует создать раздел, например, Приветствия и нажимаем Добавить. Таким образом создаем различные группы для шаблонных ответов. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVQ_sNAxvuVbFUNYgl-%2F-MVQb8enSNJMh9tW5XXd%2F11.png?alt=media\&token=1b6c9122-326c-40bf-bd22-84961befb0fa) **Шаг 3. Добавляем шаблоны**\ Нажимаем **Добавить** и выбираем **Шаблон** и указываем произвольное название и выбираем в какую группу/раздел поместить новый ответ. **Шаг 4. Наполняем шаблоны**\ Вы можете набивать готовые ответы вручную или скопировать и вставить из других источников. Из доп. инструментов, можно часть текста обозначить ссылкой. {% hint style="warning" %} **Сохраняем шаблон!** После работы с шаблонами обязательно сохраняем изменения. {% endhint %} {% hint style="success" %} Готово, теперь все пользователи могут использовать новый шаблон для ответа в чате. {% endhint %} # Автоматизация Вы можете упростить работу менеджера в части автоматизации рутинных процессов, чтобы у сотрудников было больше времени сфокусироваться на более важном и полезном для компании {% embed url="" %} {% content-ref url="/pages/-MYF3OJED1VbygvAbVyE" %} [Автоворонка все действия](/attachment/automation/auto-funnel) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0suLVO33dHyvyUN\_0" %} [Сценарий автоматизации](/attachment/automation/automation-script) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0sts5OdmERuMN1yvy" %} [Журнал авто действий](/attachment/automation/automatic-action-log) {% endcontent-ref %} # Автоворонка все действия автоматические действия в работе со сделкам и заказами {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к Автоматизации, значит у вас ограниченные права 😿. За расширением уровня прав доступа обратитесь к пользователю 👑 вашей компании кто обладает полными правами. {% endhint %} ## Все действия В разделе **Все действия** находится карта всех автоматических действий вашей подписки FreshOffice. Вы можете создавать действия, но не включать их до нужного момента (не активировать) в этом случае, чтобы видеть все не активные действия переключаете тумблер в верхнем правом углу. Там же находится кнопка Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_0VXBCppxXLQmrTO7Q%2F-M_0XGQIXY-RZGO_2n7U%2F%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.png?alt=media\&token=d9a26773-03a3-4765-a67e-e3985388bb06) Переход от раздела в раздел дает возможность отфильтровать те действия которые заложены именно в нем. **Какие действия**? - это фильтр по активностям которые у вас действуют. Например: * sms * e-mail * назначение задачи * смена типов компании * смена статуса компании * создание сделки ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_0VXBCppxXLQmrTO7Q%2F-M_0WikU-EzbS7Tle94n%2F%D0%93%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20Gifius.ru%20\(2\).gif?alt=media\&token=f1bb1ca3-425b-48a6-aab6-33055f66efbc) **Для типов** - это фильтр который зависит от раздела в котором вы находитесь и отражает какие активности для этих типов работают. * Если в разделе контрагенты то он отражает типы контрагентов (Архив, клиент, конкурент....) * Если в разделе задачи - какие типы задач (Звонок, встреча, выезд....) * Если в разделе сделки - какие типы сделок (Продажа, Сервис...) * Если в разделе документы - какие типы документов (КП, счет, договор, акт, накладная...) * Если в разделе финансы - какие типы финансов (Приход, Расход, Перевод) **Для статусов** - это фильтр статусов который зависит от раздела в котором вы находитесь и отражает какие активности для этих статусов работают. * Если в разделе контрагенты то он отражает статусы контрагентов (действующий, постоянный...) * Если в разделе задачи - какие статусы задач (план, выполнена, в процессе) * Если в разделе сделки - какие статусы сделок (Продажа, Сервис...) * Если в разделе документы - какие статусы документов (подписан, согласован, в процессе...) * Если в разделе финансы - какие статусы финансов (оплачен, частичная оплата...) ## Без действий Если у квадрата со сценарием вы видите обозначение значит в нем нет действий. Необходимо войти в него и задать сценарий. ## Вкл/Выкл/Удалить Если у квадрата со сценарием вы видите обозначение значит сценарий активен. Если его необходимо выключить, просто переключите тумблер. Если вы хотите его удалить просто наведите на квадрат и у вас появится значок , нажмите на него. # Воронка этапов Воронка этапов сделок Если в вашей компании разные типы сделок и у каждого типа своя линейка этапов прохождения вы можете создать автоматическую мультиворонку для каждого типа сделок. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_0eQtvcnzyE5K9oJhn%2F-M_1EDfAj6kE3fksVOm2%2F%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20.gif?alt=media\&token=1cb77339-da92-4b6a-b380-77bd416534f8) * Необходимо разработать по каждому направлению сценарий автоматических действий. * На каком конкретно этапе что именно должно происходить ( sms отправка клиенту, e-mail с определенным шаблоном, показ рекламы в соц сетях и прочее) * Необходимо продумать как часто эти действия должны происходить разово или будет последовательность, через какое кол-во дней Не переживайте, если не помните что было сделано, система вам напомнит если есть связанные действия # Сценарий автоматизации варианты автоматических действий ## Возможные активности При выборе того или иного действия вам необходимо будет настроить пункты. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1JPIGSzRhuDtWvtF0%2F-M_1JxM2D-wsvlcHM2Pr%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%204.png?alt=media\&token=ed21b356-cd2d-4b38-a93e-a177f63f0295) ## Отправить e-mail ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1JPIGSzRhuDtWvtF0%2F-M_1M_dvJL8Oqh6lCzoW%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.png?alt=media\&token=cb046e2e-d38c-4fde-9882-fef12b2d13ce) * Укажите тему письма. Эту тему будет видеть ваш клиент при получении письма * Выбираете шаблон письма, который должен быть создан заранее. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1JPIGSzRhuDtWvtF0%2F-M_1NqlfeBw8xejq_zHx%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%202.png?alt=media\&token=949c1832-64fb-4113-87d2-24ce6dc6be9c) * Выбираете из списка e-mail отправителя * и как быстро письмо должно быть отправлено. Сразу или через несколько дней {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} ## Отправить sms * выбираете оператора через которого будет отправлены sms * Само сообщение не более 110 символов * и как быстро sms должна быть отправлена. Сразу или через несколько дней ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1JPIGSzRhuDtWvtF0%2F-M_1OFidndfnSM_BVFHF%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20sms.png?alt=media\&token=e94b5e8b-3532-4eff-8144-7c2b8d2c6cbd) Ниже ссылка на инструкцию как подключить поставщика SMS {% content-ref url="/pages/-MZwPiRzpbEdlCS\_igwh" %} [Поставщик Target SMS](/integration/add-sms/target) {% endcontent-ref %} ## Создать новую задачу * Выбрать из справочника тип задачи * определить с каким статусом задача будет создана автоматически * тема задачи (здесь рекомендуем написать комментарий, послание для того кто увидит эту задачу) * Выбрать из списка сотрудников, того, кто будет выполнять эти автоматические задачи * Задача будет создана сразу или через какое то кол-во дней ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_0eLp6hXf36yvO1lAH%2F-M_0ePQWCUrIRzeoR3fK%2F%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%203.png?alt=media\&token=21fc846a-f107-4d2d-90e1-b0eef6f4c7f9) {% content-ref url="/pages/-MV\_xa1uGVD2eoYx7-Ho" %} [Задачи](/attachment/crm/task) {% endcontent-ref %} ## Создать новую сделку * Указать с каким названием будет создаваться автоматические сделки * Какой тип сделки * Статус * комментарий к сделке * и кто будет ответственным за эту авто сделку ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1JPIGSzRhuDtWvtF0%2F-M_1PA90DyO8f-7aALVE%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0.png?alt=media\&token=c0b42473-e20b-4c3e-a7eb-aa76c7787dc6) {% content-ref url="/pages/-MSNHxryfrPDjOyMf0nQ" %} [Сделки](/attachment/crm/deal) {% endcontent-ref %} ## Сменить тип & статус контрагента При выборе смена тип или статус контрагенты вы выбираете из списка на какой параметр необходимо будет заменить ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1PfsHZMdaFqTXii8b%2F-M_1PqKEeKVS7HUod8lJ%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=9bf4818f-64ce-417b-b67d-1e4a2562ab21) {% content-ref url="/pages/-MSNHvNV6rc\_qhqtYXH9" %} [Контрагенты](/attachment/crm/company) {% endcontent-ref %} Как работает оповещение о наступлении даты рождения контактного лица - подробней здесь [День рождения](/attachment/crm/birthday) # Авто оповещения Работа с контактными лицами {% embed url="" %} Во FreshOffice по умолчанию работают правила отправки автоматических писем по заранее подготовленным сценариям автоматизации. ### Задача с контактным лицом внутри карточки. Письмо оповещение по задаче в первую очередь улетит контактному лицу, который выбран внутри задачи. Например: у вас настроена Автоматизация, отправить e-mail по типу задачи. В карточке задачи есть две даты: :digit\_one:Старт и :digit\_two:финиш. Автоматизация запускает свои процессы отслеживая дату :digit\_two:финиш. По умолчанию, при создании задачи дата финиш совпадает с началом. Автоматизация будет отслеживать все задачи с определенным типом и как только триггер сработает: Тип задачи + финиш даты + наличие контактного лица в задаче - будет отправлено e-mail оповещение. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FO3Y0DCz2V3RtcxVtu21M%2Ftask_auto.png?alt=media\&token=9b5ad981-14e1-4927-959f-39ffa8bd2269) ### У задачи нет контактного лица в карточке. Если задача участвует в автоматизации, но внутри карточки не выбран контакт, в этом случае письмо улетит основному контактному лицу указанному в карточке данного контрагента. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2F6cBCTnQBBVLSXiLlGrSK%2Ftask_auto2.png?alt=media\&token=76e9e61a-1658-44de-a022-d71671f73cf6) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FYdJMBRaSwfTiycR0Hkft%2Ftask_auto3.png?alt=media\&token=f70af602-d64a-402d-9e36-87cd5d2aca22) Если в карточке задачи нет контактного лица, а внутри карточки контрагента не выделено основное контактное лицо, письмо в этом случае улетит всем контактным лицам внутри карточки данного контрагента, у кого есть e-mail. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FxIjP7pEEFlQsw2C5qhHM%2Ftask_auto4.png?alt=media\&token=6b8e7d23-87cb-4517-ae80-f7c13d85b3e6) # Журнал авто действий онлайн табло автоматических действий Журнал отражает статус каждой активности. Готово - это все хорошо. Ошибка - что-то пошло не так. Вы можете фильтровать колонки по необходимым вам значениям. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1TlmnrwBYps3dKVZ4%2F-M_1U-jkc3np_jFFN_wk%2F%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.png?alt=media\&token=3337f8af-3969-4b3f-bb95-4434dd969655) ## Ошибка > The specified string is not in the form required for an e-mail address. Это сообщение означает, что адрес у контактного лица кому должно было улететь автоматическое письмо указан не верно. * Допущен пробел впереди адреса или после * Допущена ошибка в написании * или адреса нет вообще # Маркетинг Статья находится в стадии заполнения Маркетинг позволяет оценивать эффективность рекламы. Данный функционал работает в связке с WEB-формами для сайта. {% content-ref url="/pages/-MUgg3JVnHbojcvZ00fk" %} [WEB-формы](/integration/webform) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MbkKTmPR\_7P7xn9T-yI" %} [Рекламные кампании](/attachment/marketing/add_ads) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MbkKP2tpN5vsClqr1O4" %} [UTM-метки](/attachment/marketing/add_utm) {% endcontent-ref %} # Рекламные кампании Формируем свои рекламные кампании Статья находится в стадии заполнения ## Добавление кампании Переходим в Настройки - Маркетинг и выбираем **Рекламные кампании** \ \ Нажимаем Добавить и вводим: * Название кампании. Произвольное имя, по которому вы сможете определить нужную кампанию из всего списка. * utm\_campaign. Вводим уникальное техническое имя нашей кампании. Нажимаем для сохранения нажимаем Добавить. ## Работа со списком кампаний #### Фильтр Активные При входе в рекламные кампании система показывает вам только активные, для отображения всех переключите тумблер Активные в положение Все #### Представление По умолчанию кампании представлены в графическом виде, вы можете переключиться в режим Список для этого нажимаем в правой части на иконку Списка [http://joxi.ru/zANp3LKuv99PYm?d=1 ](http://joxi.ru/KAg7VzbSEddMeA?d=1) #### Включение/Отключение кампании Когда кампании становится неактуальной, выключаем ее, переключив тумблер в неактивное положение. И наоборот, когда выключенная кампания понадобится вновь, то переключаем тумблер в положение Активная [ ](http://joxi.ru/gmv6XwLfqoooem?d=1) #### Удаление кампаний Удаление кампаний не поддерживается, т.к. с ними взаимосвязаны уже добавленные лиды в базу. # UTM-метки Создаем метки для отслеживания рекламных кампаний Статья находится в стадии заполнения ## Добавление меток В разделе UTM Метки вы можете сформировать список всех рекламных кампаний, которые вы планируете запускать на рекламных площадках: Google, Yandex, Facebook, Instagram, Youtube, Вконтакте. {% hint style="info" %} Предварительно рекомендуем погуглить информацию о том, что такое utm и из чего она состоит [ссылка](https://ru.wikipedia.org/wiki/UTM-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8) {% endhint %} С чего начать: Переходим в Настройки - Маркетинг, выбираем **UTM метки** ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-McGEosHezKotmy1yoy4%2F-McGEx1wYH8asp4ZWuPa%2Futm1.png?alt=media\&token=e6a3ea2a-38e3-414b-8497-1e5d8221d8be) Нажимаем добавить и переходим в мастер создания. ### **utm\_campaign** Создаем обозначение рекламной кампании - название которое нам позволит понимать цель кампании. Далее прописываем utm, после этого выбираем созданную запись из списка ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-McGMAQfujFMUIh2Y2DG%2F-McGN6FUk6jG_I-2sIbQ%2Futm2.png?alt=media\&token=ddd405fc-98d5-4134-bc84-9f9a2be0b999) ### **utm\_source** В следующем шаге задаем метку, по которой статистика определит источник перехода или рекламную площадку. Можно выбрать готовую, публикацию в сетях или создать собственную метку нажимая на еще. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-McGKagtuA7GEIIjbb4Y%2F-McGM8tvuC6DyBEtNxkw%2F%D0%93%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20Gifius.ru%20\(4\).gif?alt=media\&token=5640f589-a787-48aa-b55e-d18cd3a9c0c4) ### **utm\_medium** Указываем Тип рекламы - utm\_medium. Выбираем из представленных: Оплата за клик; Оплата за показ; E-mail; SMS; Публикация или создаем свой на вкладке **Еще**. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-McGP-ICRZX_czi__NSS%2F-McGPJjfqlYXYHPnHlVL%2Futm4.png?alt=media\&token=be6187b1-ff3a-4b77-96d6-7ca4f3d85338) ### Завершение ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-McGP-ICRZX_czi__NSS%2F-McGQSHDw-4WGLfnyx2Y%2Futm5.png?alt=media\&token=8fda8f75-22ae-46ca-98ef-d8318c0fe45b) **Поле - Ваша рекламная ссылка** - это ссылка на web страницу, где установлена наша вэб-форма или виджет чата FreshOffice. {% content-ref url="/pages/-MUgg3JVnHbojcvZ00fk" %} [WEB-формы](/integration/webform) {% endcontent-ref %} **Поле - Итоговая ссылка с метками** автоматически собирает все заполненные данные: **utm\_campaign; utm\_source; utm\_medium** вместе с адресом web страницы куда ведет рекламная ссылка. {% hint style="success" %} Например: ссылка может выглядеть так: {% endhint %} **Поле - Произвольное название для сохранения** - это удобное ваше название для легкого поиска среди других меток и ссылок в списке. Сохраняем настройки. {% hint style="info" %} Вы можете создать неограниченное количество меток. {% endhint %} ## Работа со списком меток #### Фильтр Активные При входе в UTM-метки система показывает вам только активные метки, для отображения всех переключите тумблер Активные в положение Все #### Фильтр по кампании Для фильтрации меток по определенной рекламной кампании, выбираем нужную нам из списка #### Представление По умолчанию метки представлены в графическом виде, вы можете переключиться в режим Список для этого нажимаем в правой части на иконку Списка #### Включение/Отключение метки Когда метка теряет свою актуальность, выключаем ее, переключив тумблер в неактивное положение. И наоборот, когда выключенная метка понадобится вновь, то переключаем тумблер в положение Активная #### Удаление меток Удаление меток не поддерживается, т.к. с ним взаимосвязаны уже пришедшие лиды по конкретной ссылке. # Мобильное приложение ## Мобильная версия. Beta версия Для OC: Apple /Android. В конце года планируем выпустить обновление. {% hint style="warning" %} Возможность совершать звонки через IP телефонию - временно не доступна, но это работает через нашу адаптивную версию. {% endhint %} {% embed url="" %} {% embed url="" %} ## Адаптивная версия ### Сравнение и преимущества Какая разница между мобильным приложением и адаптивной версией? И зачем она нужна? Мы подготовились и разработали адаптивную версию, на тот случай, если что-то в мире пойдет не так и скачивать приложения с ресурсов Google/AppStore не представится возможным ¯\\\_ (ツ) \_/¯ 1. Адаптивную версию можно запустить прямо в браузере вашего смартфона 2. Разницы в интерфейсе нет 3. Есть возможность звонить через IP телефонию {% embed url="" %} Звонки через IP телефонию временно не доступны в мобильном приложении. Поэтому если вы в пути и необходимо сделать звонок, чтобы запись разговора сохранилась в карточке клиента - сделайте это в адаптивной версии. {% embed url="" %} {% hint style="success" %} Не забудьте разрешить браузеру доступ к микрофону. {% endhint %} На скриншоте видно, значок микрофона красный - значит все в порядке. Как подключить IP телефонию и как это работает {% content-ref url="/pages/-MSNHDf4NkCHfVAZ\_6Mt" %} [Телефония](/integration/telephony) {% endcontent-ref %} # Телефония Настраиваем IP телефонию К нашему приложению вы можете подключить практически **любого** оператора виртуальной IP телефонии. Нас часто спрашивают: "Какую АТС вы используете?". Мы из Санкт-Петербурга и нам комфортно работать с 👉 [**Телфин**](https://www.telphin.ru/order?partner=WCU10774\&utm_source=partner\&utm_medium=7811505326\&utm_campaign=zayavka) **-** российский [поставщик](https://www.telphin.ru/order?partner=WCU10774\&utm_source=partner\&utm_medium=7811505326\&utm_campaign=zayavka) коммуникационных решений. Ежегодно компания входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии по данным CNews и топ-3 разработчиков Telecom API. {% embed url="" %} В каждом регионе свои поставщики с выгодными региональными тарифами и вы можете выбрать любого и подключить к FreshOffice. Интеграция бесплатная. Оплату за звонки производите своему оператору. Для подключения телефонии достаточно ввести только SIP данные. Данные SIP вы берете из вашего кабинета вашего оператора виртуальной телефонии. {% embed url="" %} {% embed url="" %} Чтобы подключить телефонию, переходим в НАСТРОЙКИ далее переходим в раздел ТЕЛЕФОН, нажимаем ДОБАВИТЬ ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MbBShMaLrlUZMlBdtLh%2F-MbBT6mEe3EKWHJgH6Lx%2F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_sip.png?alt=media\&token=ada7dc72-2e47-4b67-bdc9-4b0cd5b84281) **Заполняем поля**\ Вводим параметры линии, которые предоставляет провайдер:\ Адрес сервера (домен)\ SIP-аккаунт (сип-номер, логин).\ Пароль от линии\ Прокси, данное поле заполняется, только если провайдер сообщил данный адрес, в остальных случаях оставляем поле пустым. {% hint style="success" %} У некоторых операторов есть свои нюансы. Например: если вы используете телефонию Mango, в этом случае, в поле SIP вы указываете :fire:только первую часть логин, то что идет **до** **@** {% endhint %} После добавления линии вы можете перейти в любой раздел приложения открыть карточку контрагента или просто нажать в боковой панели трубку телефона, для осуществления звонка. {% hint style="danger" %} У одного пользователя приложения может быть подключен один SIP аккаунт. {% endhint %} {% hint style="success" %} Если у вас три номера на входящую связь, вы можете распределить среди трех сотрудников трафик входящей связи. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MV\_xzuoKyb-fJZkgKke" %} [Карточка контрагента](/attachment/crm/forms-company) {% endcontent-ref %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXbf_EjCP4t8e0Nyfgp%2F-MXbjJsrgRZqJYdnc7Fb%2F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C.png?alt=media\&token=03feb57d-9f9d-41c5-9ac4-de587dd4ae05) Теперь все звонки, можно осуществлять и принимать прямо через FreshOffice, запись разговоров хранится в Журнале в карточке контрагента, а так же в Журнале по всем активностям компании. Подробнее здесь {% content-ref url="/pages/-MVbZLEsoc4mUPF3NAph" %} [Журнал](/attachment/crm/activity) {% endcontent-ref %} {% hint style="warning" %} Обратите внимание, в браузере для сайта приложения FreshOffice должно :fire: быть установлено разрешение на использование микрофона. Без этого, телефония в приложении не будет работать. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MZMxFuMwUkp\_bCux\_4l" %} [Разрешение для микрофона](/integration/telephony/microphone) {% endcontent-ref %} # Разрешение для микрофона Разрешаем использование микрофона При подключении телефонии обязательно наличие микрофона. ## Разрешение на доступ к микрофону в браузере При первом входе в приложение FreshOffice браузер запрашивает у вас разрешение на подключение микрофона к приложению. Пожалуйста, разрешите. Это обязательное условие для работы вашей IP телефонии. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZw4o9P6CgijXZmMvYG%2F-MZwBi6Iu-O_6gv9ktF9%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD.png?alt=media\&token=a11b9c9b-5e06-419b-90c1-c89368a2b990) {% hint style="info" %} При работе на ноутбуках, для качественной передачи речи, рекомендуется использование гарнитуры, а не встроенного микрофона. {% endhint %} Что делать если вы случайно заблокировали и это необходимо исправить? ## Настройки микрофона в браузере Google Chrome Прямая ссылка к настройкам браузера **chrome://settings/content/microphone** Удалите из списка заблокированных. Далее повторите вход в наше приложение и разрешите подключение микрофона. ## Выбор устройства В адресной строке браузера в правом верхнем углу нажмите на иконку Камеры (она же отвечает за микрофон) и убедитесь, что выбрано верное устройство в разделе Микрофон. Если указан неверный микрофон, то нажимаем Настроить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZRuw25DmnyCXeYDjEp%2F-MZRzVM77_3hIqUuhyM0%2F%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B01.png?alt=media\&token=79261df7-0ddb-4363-b6b5-f3176bc58f93) В настройках микрофона браузера указываем нужный. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZRuw25DmnyCXeYDjEp%2F-MZS0EW_oPyHknFaQE8t%2F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD2.png?alt=media\&token=6d500c1b-9a24-4eba-a5c0-7e875063f1cc) {% hint style="success" %} Данную настройку проводим для всех страниц нашего приложения, где используется телефония: [CRM](https://crm.myfreshcloud.com/), [Почта](https://mail.myfreshcloud.com/), [Чат](https://chat.myfreshcloud.com/), [Документы](https://docs.myfreshcloud.com/), [Финансы](https://finance.myfreshcloud.com/). {% endhint %} ## Ошибка Если в момент вызова у вас возникает сообщение: {% hint style="danger" %} Ваш микрофон заблокирован, проверьте доступ к вашему микрофону для этой страницы. Обновите страницу после включения доступа! {% endhint %} Проверяем первые 2 пункта по этой инструкции: Разрешение на доступ к микрофону и Выбор устройства. Если сообщение сохраняется, то рекомендуется проверить корректность работы оборудования - гарнитуры. Для этого предлагаем запустить любое сторонние приложения, например WhatsApp или Skype или сторонние сайты для проверок микрофона онлайн. Если микрофон неисправен, гарнитуру следует заменить. Это расходный инструмент и наиболее часто подвергающийся поломке. # Почтовик {% embed url="" %} {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MXa\_TI6UPNFV\_GLl27d" %} [Gmail](/integration/mailer/add-email/email-gmail) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MXcCP1-APNctm5ayh1\_" %} [Yandex](/integration/mailer/add-email/email-yandex) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M\_t\_oFY\_kcqQx-ffspb" %} [Icloud](/integration/mailer/add-email/icloud) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW1-u05HdSuKfndESw2" %} [Лидогенерация](/integration/mailer/lead_generation) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0s83qQyJ0JUEL8Nw\_" %} [Создание рассылки](/attachment/mail/add_mailing) {% endcontent-ref %} # Подключение почты Добавляем почтовые аккаунты Переходим в Настройки далее Почта нажимаем на кнопку Добавить. ## Поставщик Выбираем соответствующий почтовый сервис (Gmail, Яндекс и т.д), если вы не нашли своего провайдера среди представленных, воспользуйтесь кнопкой IMAP. \ \ **Вводим параметры**\ В поле Логин вводим свою почту, в поле Пароль - пароль именно от почтового аккаунта. (не перепутайте, пожалуйста с паролем от FreshOffice :zany\_face:) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWyOKFJETneRQ3V_7uD%2F-MWyOVv6ReVULn99L7dX%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-29%20%D0%B2%2017.28.23.png?alt=media\&token=568d580e-e25b-4060-8bf5-40d4d8670ea1) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FVu8gdLAixM1NjtgUO3ql%2Ficons8-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-48.png?alt=media\&token=1c8c0910-38db-443a-9a78-1b041072f3ca) На текущий момент подключая облачную почту: Yandex, Mail, Gmail, Icloud и другие, потребуется создание специального пароля приложений. Именно этот пароль вы введете при подключении почты к FreshOffice. [Yandex](/integration/mailer/add-email/email-yandex#parol-prilozhenii-yandeks) [Gmail](/integration/mailer/add-email/email-gmail#parol-prilozhenii-gmail) [Icloud](/integration/mailer/add-email/icloud#parol-prilozhenii-icloud) Если мы не разместили информацию о вашем почтовом сервисе и как создать пароль приложений, информацию вы сможете найти у вашего поставщика почты ## **Подпись** После успешного шага следующий - Настраиваем подпись, она будет автоматически подставляться ко всем исходящим письмам. ## **Загрузка писем** Если выбираете Загрузить письма за последние 3 месяца, то система импортирует письма. Если пропускаете этот пункт, то система начнет собирать письма с момента подключения. ## Лидогенерация * Если компания найдена * Если компания не найдена \ При получении писем на электронную почту, FreshOffice автоматически добавит контрагента, сформирует задачу, согласно указанным вами параметрам. Данная настройка не является обязательной. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSN_jh6yVB9vLvAWc7%2F160.png?alt=media\&token=bfb189d4-a8ee-45d3-a293-51725bc95394) {% hint style="info" %} Лидогенерацию рекомендуем настраивать только для общих почтовых аккаунтов, которые работают в одностороннем порядке - только на входящий трафик. (собирают лиды, например: sale@, zakaz@ и т.д)\ Также с почты, для которой настроена лидогенерация не рекомендуем отправлять исходящие письма. Так как автоотбивки на письмо будут тянуть за собой цепочку лидогенерации, которую вы настроили. Это приведет в информационному шуму {% endhint %} # Gmail на что стоит обратить внимание при подключении почты При подключении любого почтового аккаунта есть ряд моментов на которые стоит обратить внимание. 1. Необходимо в Gmail предоставить разрешение для подключения FreshOffice 2. Необходимо создать пароль приложений для подключения FreshOffice 3. После этого, новым паролем повторить подключение Почты во FreshOffice ## Разрешение на доступ для сторонних приложений На портале Google есть инструкция с помощью которой вы сможете открыть доступ для FreshOffice Почты 1. Войдите в свой аккаунт [Gmail](https://mail.google.com/) 2. В правом верхнем углу нажмите на значок "Настройки" ![Настройки](https://lh3.googleusercontent.com/p3J-ZSPOLtuBBR_ofWTFDfdgAYQgi8mR5c76ie8XQ2wjegk7-yyU5zdRVHKybQgUlQ=w36-h36) ![затем](https://lh3.googleusercontent.com/3_l97rr0GvhSP2XV5OoCkV2ZDTIisAOczrSdzNCBxhIKWrjXjHucxNwocghoUa39gw=w36-h36) **Все настройки**. 3. Откройте вкладку **Пересылка и POP/IMAP**. 4. В разделе "Доступ по протоколу IMAP" выберите **Включить IMAP**. 5. Нажмите **Сохранить изменения**. Попробовать снова войти, и если в момент у вас ошибка, следовать следующим инструкциям. ## Ошибка В момент регистрации почтового аккаунта вы вводите пароль и логин от вашей почты и вас встречает ошибка {% hint style="danger" %} Error of Autification on IMAP serverWrong account name and/or password. The server responded: MBN00000003 NO \[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure). *Перевод: Ошибка аутентификации на сервере IMAP Неверное имя учетной записи и / или пароль. Сервер ответил: Неверные учетные данные (сбой).* {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXawr69J9Yklv88ZCnc%2F-MXaxi_DRuspphFnQqaT%2Fgmail%205.png?alt=media\&token=1928ae75-73db-4486-ab69-ac8d47901b15) Разрешите FreshOffice получить доступ к вашей почте, **перезайдите на всякий случай в почту и повторите попытку входа** ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXavxlEd3ePZcaEkjnD%2F-MXawhxPZ_SLgNL6TwYu%2Fgmail%204.png?alt=media\&token=b9f9a14a-7cbc-439d-9454-f7ea251d27d4) ## Не верный пароль или логин Вы разрешили доступ к вашему аккаунту Google, далее ввели логин и пароль при подключении Почты Gmail и вас снова встретила ошибка {% hint style="danger" %} Error of Autification on IMAP serverWrong account name and/or password. The server responded: MBN00000003 NO \[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure). *Перевод: Ошибка аутентификации на сервере IMAP Неверное имя учетной записи и / или пароль. Сервер ответил: Неверные учетные данные (сбой).* {% endhint %} Проверьте, пожалуйста правильность написания, учитываете ли вы регистры и прочее. ## Двухфакторная аутификация Если у вас в Google включена двухфакторная аутификация предлагаем создать дополнительно пароль приложений для FreshOffice. Если вы не знаете включена ли у вас она или нет, войдите в свой аккаунт Google ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXapw-DouaKniz0qNDJ%2F-MXat1Blh6a5h9Z3p0kY%2Fgmail.png?alt=media\&token=36e14533-8488-48fe-bb9a-ffafa5f9b327) Если у вас все выкл - у вас отключена - двухфакторная аутификация, вы просто в настройках FreshOffice вводите пароль и логин. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXatadcZlViMN9dFScG%2F-MXattz10OFa-xZ7CIFe%2Fgmail%202.png?alt=media\&token=0cf8debb-d1b7-441a-b636-b561fe3b3767) ## Пароль приложений Gmail Как создать пароль приложений для FreshOffice в видео {% embed url="" %} Если вы заранее не создали пароль приложений, то при входе в Почту FreshOffice вас встретит вот такое оповещение. Просто посмотрите видео или следуйте инструкции по созданию пароля приложений. {% hint style="danger" %} Error Error of Autification on IMAP serverWrong account name and/or password. The server responded: MBN00000003 NO \[ALERT] Application-specific password required: (Failure). \ *Перевод*: *Ошибка Ошибка аутентификации на сервере IMAP Неверное имя учетной записи и / или пароль. Сервер ответил: Требуется пароль для конкретного приложения* {% endhint %} {% embed url="" %} После того, как вы создали пароль приложений, необходимо новый пароль внести: в Настройки - Почта - кликаем на аккаунт Gmail который ранее был создан или вы прямо сейчас находитесь в процессе его создания - Продолжить ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXaxt815K1vqiLdqYV1%2F-MXayYQOf1zT6v0Cnm6D%2Fgmail%206.png?alt=media\&token=a45b82bb-f17e-46a8-a1e1-d35495cd8a40) # Yandex Описание подключения почтового аккаунта При подключении любого почтового аккаунта есть ряд моментов на которые стоит обратить внимание. {% embed url="" %} {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В настройках почты Яндекс вам необходимо разрешить именно IMAP. Инструкция по настройкам в аккаунте Yandex {% endhint %} На скриншоте последовательность шагов: Настройка - **...**Прочие - Почтовые программы ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXcTM-51eGQ64ag1wMT%2F-MXcX2eKTP3oZ0KYjKgm%2Fyandex_account.png?alt=media\&token=97543de1-ebb5-46cd-8867-9b43fdd28a21) ## Пароль приложений Яндекс Инструкция как создать пароль приложений в Яндекс После этого переходим во FreshOffice - Настройка - Почта - Добавить - Яндекс - Вводим логин и пароль приложений (который вы создали) - Продолжить. ## Если что-то пошло не так Вы ввели пароль и логин от почты и у вас возникла Ошибка. {% hint style="danger" %} Error of Autification on SMTP serverThe server has rejected authentication data sent by the client. The server responded: 535 5.7.8 Error: authentication failed: This user does not have access rights to this service. *Перевод: Ошибка аутентификации на SMTP-сервере Сервер отклонил данные аутентификации, отправленные клиентом. Сервер ответил: Ошибка аутентификации: у этого пользователя нет прав доступа к этой службе.* {% endhint %} Эта ситуация может возникнуть если: после внесения настроек в аккаунте Yandex. Вы включили разрешение на IMAP, но не создали пароль для приложения FreshOffice. Войдите, пожалуйста в аккаунт Яндекс Пароли и Авторизация, далее Пароли приложений - Создать После этого, скопированный пароль вводите в настройки FreshOffice Почта. # Icloud {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} ## Ошибка Если при добавлении почтового аккаунта Icloud по инструкции выше у вас на экране возникла Ошибка {% hint style="danger" %} Error of Autification on IMAP serverWrong account name and/or password. The server responded: MBN00000002 NO \[AUTHENTICATIONFAILED] Authentication Failed. {% endhint %} Это значит, что вам необходимо создать пароль приложений для FreshOffice ## Пароль приложений ICloud {% embed url="" %} На своей странице - в разделе Безопасность создаете пароль приложений ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_t_jX9BuZ5jzorcB6X%2F-M_tcZe8o3ZiG852G_EJ%2Ficloud.png?alt=media\&token=581199d9-5129-4d85-9bc2-772a969315f0) далее этот пароль копируете и вводите в настройках почты во FreshOffice. # Доступ к почте сотрудников Настраиваем доступ к почтам среди коллег Переходим в Настройки далее выбираем раздел **Почта** и нажимаем на кнопку Доступ к другим. {% hint style="warning" %} Для управления доступом к почте других сотрудников необходимо обладать определенным уровнем прав. У вас их нет? Обратитесь к пользователю 👑 кто обладает этим правами. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXb00QN_NdKcVc3vxUr%2F-MXb0vo9eVAQhfMb47iB%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0.png?alt=media\&token=b4b3b075-ae2d-4a78-8dcd-eba5ba03619d) \ В списке сотрудников находим того, для кого будут настройки. Далее в другом окне отмечаем галочками в списке сотрудников, чью почту сможет просматривать этот пользователь. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXb1qCUqr-JXLlfU7nx%2F-MXb1ud0iw6MgAN7xHww%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%202.png?alt=media\&token=25f684d8-a405-487a-b3bb-b662e7299d4c) \ После настроек пользователь может войти в почту и в разделе Ящики может подключить адреса коллег, к которым имеет доступ. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXb4BIJFrs-eJtybFPO%2F-MXb4EYpiPILXbUCdYRz%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-04-06%20%D0%B2%2015.04.18.png?alt=media\&token=1e720f76-9507-4a5a-8aec-593efe7f89e6) Так же вы сможет писать от имени коллег. В момент формирования письма - кликнув на поле адрес отправителя выбираете из списка нужный e-mail коллеги ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MXb4H6ZDL4uF8UCXdC-%2F-MXb5U0RpRlgbqvlpj1c%2F%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%203.png?alt=media\&token=3540e3c7-49e2-484f-8f40-000fd0eaf820) # Лидогенерация Здесь будет статья (раздел находится в стадии наполнения) # Фильтры Готовится статья В почте есть два вида Лидогенерации 1. При подключении аккаунта почты. Подробнее [`здесь`](/integration/mailer/add-email#lidogeneraciya) 2. В подключенном аккаунте - Обработка по критериям в фильтрах Рассмотрим второй вариант. ## Обработка по критериям в фильтрах Создаем новый фильтр через кнопку добавить. Задаете название фильтра, выбираете цвет, далее переходите в создание условий фильтра, но перед этим выбираете условие **И/ИЛИ** **И** - это строгое построения списка согласно заложенных условий. Только при условии, что оба условия будут истинными, тогда **И** построит список. Если нет — список не построит 😂. **ИЛИ** - это совокупный список всех заложенных условий. Одно из нескольких условий является истинным. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FAAd0r8OxTdw3d04pUl8g%2F%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B01.png?alt=media\&token=1502935d-6084-4fc9-b775-6b9f0cd50fed) Установить дату актуальности фильтра - это возможность задать дату действия фильтра. По истечении срока действия фильтр перестанет действовать. По каким критериям вы можете организовать фильтрацию в почте: * адрес отправителя * адрес получателя * тема письма * тело письма * дата письма * тип сделки * статус сделки * ответственный в сделке * отдел компании * сумма * тип контрагента * статус контрагента * категория контрагента * страна комнтаргента * регион контрагента * город контрагента ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FhXFz47JPSL9bScT4ZdAT%2F%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.png?alt=media\&token=7486b84e-858d-4af3-8ecf-b5d20b890102) #### Условие фильтра "**Равно"** вы отсекаете все и выбираете только один параметр. "**Содержит**". Означает что критерий содержит отрывок выражения. "**Интервал От и До"** относится к датам поиска. # Сервис рассылки Массовые e-mail рассылки {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUrJ3pv9xy2ajTzTRlT" %} [Подключение Unisender](/integration/mailings/add-unisender) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW0s83qQyJ0JUEL8Nw\_" %} [Создание рассылки](/attachment/mail/add_mailing) {% endcontent-ref %} # Подключение Unisender Настраиваем аккаунт для отправка email рассылок Сейчас сервис массовых e-mail рассылок работает через интеграцию с [Юнисендер](https://www.unisender.com/?a=freshoffice). Мы оповестим вас по мере добавления других поставщиков массовых email рассылок. #### С чего начать? 1. Если у вас нет аккаунта [Unisender](https://www.unisender.com/?a=freshoffice), необходимо его зарегистрировать и выбрать подходящий тариф. 2. После завершения регистрации вновь входите во FreshOffice - далее переходите в **Настройки**, далее в боковом меню кликаете на "**Все интеграции**" и выбираете квадрат **Рассылки** ## Все интеграции далее выбираем Рассылки - Unisender - Добавить ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUrI1XHhCObcY2J1B9V%2F-MUrJhDWEM9QwszXLHDc%2F2.png?alt=media\&token=cd19c993-99dc-4aab-a3e4-ec2ae997a4ff) \ Вводим свои данные : ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWyKOWt4WEddETf6WWp%2F-MWyL-zcCdX992SupP7A%2Funisender%201.png?alt=media\&token=ce4a1da9-877c-4531-be14-7bb44740c256) \ \- Наименование - в этом поле указываем произвольное имя (для себя). На тот случай если у вас два аккаунта этого поставщика, чтобы различать их\ \- Ключ доступа API - это ключ от Unisender. Данный параметр берем [из личного кабинете Unisender](https://cp.unisender.com/ru/v5/user/info/api). ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUrI1XHhCObcY2J1B9V%2F-MUrS_KLYuIdvY52s9Ms%2F3.png?alt=media\&token=88bbba03-60b8-40cc-8cb0-91b022b238c2) {% hint style="danger" %} Копируя ключ API важно, чтобы вы видели текст кода ключа. Не копируйте, пожалуйста, звездочки, точки (в режиме скрытого отображения текста). FreshOffice не распознает звездочки и ваше подключение, к сожалению не будет удачным 😿 {% endhint %} Далее скопированный ключ API вставляем в окно Подключения рассылки во FreshOffice ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MWyJfIVNubGxKeD8yrs%2F-MWyKM73Gw2Yb76EgqCl%2Funisender.png?alt=media\&token=dca3b5db-d6ae-4ff0-aecd-d3e3f5200429) {% hint style="warning" %} Email адрес, с которого вы планируете отправлять свои рассылки, необходимо обязательно [подключить к FreshOffice](https://help.freshoffice.ru/integracii/email-i-rassylki/podklyuchenie-pochty). Так же, важно, чтобы этот e-mail был "подтвержден" и у поставщика рассылок Unisender {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUSFKcN0thC88XAPuIK" %} [Подключение почты](/integration/mailer/add-email) {% endcontent-ref %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVzFaLUhlMbVMsQnsRa%2F-MVzGCMG90tGgczs47Y4%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-17%20%D0%B2%2011.19.04.png?alt=media\&token=c3c9ce0d-ff1a-4796-852d-345fbae65db7) {% hint style="danger" %} Важно! Если вы хотите, чтобы письма отправлялись с вашего доменного имени необходимо обязательно пройти процедуру проверки подлинности отправителя. Подробней на ресурсе Юнисендер - [**ссылка**](https://www.unisender.com/ru/blog/kak-nastroit-autentifikatsiyu-povysit-otkryvaemost-pisem/?a=freshoffice) {% endhint %} После подключения, можно приступать к созданию рассылки. {% embed url="" %} {% content-ref url="/pages/-MW0s83qQyJ0JUEL8Nw\_" %} [Создание рассылки](/attachment/mail/add_mailing) {% endcontent-ref %} # SMS Подключаем аккаунт для отправки sms Интеграция позволяет отправлять sms в ручном режиме из карточки контрагента, а так же в автоматическом режиме через модуль Автоматизация {% hint style="info" %} Список поставщиков будет расширятся. Служба поддержки через e-mail оповестит вас о пополнении списка поставщиков. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MZwPiRzpbEdlCS\_igwh" %} [Поставщик Target SMS](/integration/add-sms/target) {% endcontent-ref %} ## Как отправить sms персонально для этого необходимо перейти в карточку контрагента или в карточку контактного лица {% content-ref url="/pages/-MV\_xzuoKyb-fJZkgKke" %} [Карточка контрагента](/attachment/crm/forms-company) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MW4pTQCaLf5gr-ptUQL" %} [Контакты](/attachment/crm/company-detail) {% endcontent-ref %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZw_1aF8N6PvqHMmm4R%2F-MZwa20QeEs4C1I19Sa-%2Fsms%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.png?alt=media\&token=4a039b06-79fb-4862-a665-f3bc5c2ef808)
# Поставщик Target SMS интеграция Сайт поставщика Target SMS [https://targetsms.ru/](https://targetsms.ru/tarify) {% hint style="info" %} Если у вас еще нет аккаунта у этого поставщика, пройдите, пожалуйста, регистрацию на сайте поставщика и после этого вы сможете подключить sms {% endhint %} **Для подключения переходим в Настройки - Все интеграции - SMS** - Далее добавить. {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к Настройкам, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь, пожалуйста, к пользователю 👑 вашей компании кто обладает этим правами. {% endhint %} выбираем ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZwR5-02iS0iSFLNL9o%2F-MZwS2t3usgC7iLad6xH%2Ftarget.png?alt=media\&token=643cffad-2267-46a0-b2e2-5d1470e8bcb6) **Заполняем поля**\ Вводим данные от кабинета Target SMS, которые предоставляет провайдер:\ \- Логин\ \- Пароль\ \- Наименование отправителя {% hint style="info" %} Не забудьте, предварительно указать собственное **имя** **отправителя** в [личном кабинете поставщика услуги](https://sms.targetsms.ru/ru/cabinet.html). Если вы этого еще не сделали, не меняйте имя, вернитесь чуть позже к изменению. {% endhint %} # WEB-формы Создаем формы для сайта ## Конструктор веб форм. Задача: Создать интеграцию CRM с вашим сайтом через web формы. Решение: Внутри нашего приложения в Настройках - веб формы, находится Конструктор форм, с помощью которого, вы решить задачу быстро и просто. {% hint style="success" %} Вы можете разместить наши формы на сайт любой платформы, в любом количестве. {% endhint %} Функционал наших Веб форм содержит возможность - определение источника лида. Регистрации, которые будут проходить через наши формы, будут обогащать карточку контрагента данными: * **Источник информации** * **Источник перехода** * **Рекламная компания** * **Тип рекламы** ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4ygb4sIMvQTPazrcp%2F-MW4zQhjh1JMczBA-37r%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.12%201.png?alt=media\&token=9e54eed0-3ead-49f1-a3d0-37740b0aa8a5) Вы можете дополнительно прописать сценарий для Автоматизации: Что должно происходить после того, как клиент зарегистрировался. {% content-ref url="/pages/-MW0suLVO33dHyvyUN\_0" %} [Сценарий автоматизации](/attachment/automation/automation-script) {% endcontent-ref %} Какие шаги необходимо выполнить для создания формы: * Создаете основные поля для заполнения клиентом на вашем сайте * Сформируется автоматически код, который вы копируете и вставляете на ваш сайт. * Все интеграция готова. По каждому из этапов вы можете ознакомится в следующих статьях: {% content-ref url="/pages/-Mf7VTEkd64olci46EKS" %} [Данные и вид](/integration/webform/view) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mf7VjUhCTfaiv7ARZd8" %} [Автоответчик](/integration/webform/auto_answer) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mf7V\_lQxs1ZDqKvg97s" %} [Лидогенерация из форм](/integration/webform/lead_generation) {% endcontent-ref %} # Данные и вид создание веб форм на сайт (*Статья находится в стадии редактирования )* **Переходим в Настройка - веб формы - Добавить.** Перед вами три квадрата. Начнем с "**Данные и вид**"\ Прописываем произвольное имя формы (просто название формы) и нажимаем Добавить. {% hint style="success" %} Вы можете создавать несколько форм для каждой страницы сайта и сайтов тоже может быть несколько. {% endhint %} ## Данные На этом шаге формируем список полей, которые будут присутствовать в форме, их порядок. Например: Имя контакта, Телефон, Email, Наименование компании.\ Отмечаем, какие поля будут обязательными для заполнения, устанавливая тумблер в зеленое положение или наоборот выключаем. Чтобы удалить поле нажимаем на корзину. Нажимаем Продолжить - переход на следующий шаг - Внешний вид
![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVvhgKIsYPRj0hWVGpH%2F-MVviXfc5Zaru9jIxCSs%2FGroup%20545.png?alt=media\&token=7eae7abf-79e4-456c-8c7c-761daaee396c) \ **Внешний вид формы** --------------------- Вы можете задать: * Цвета шрифтов, бордеров, кнопки и тд. * Задать округление краям формы и будет ли виден бордер * Изменить наименование полей * Размер шрифта и тд. Справа вы видите, как будет выглядеть ваша форма. Чтобы переименовать заголовки полей, установите курсор в нужном поле прямо на форме и введите свое наименование.\ \ По необходимости вы можете включить защиту от спама **reCAPTCHA.** Для этого переключаем тумблер в зеленое положение.\ Нажимаем продолжить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVyte8a3jmse5QaZK-c%2F-MVytmnnfsKRoTc-jdlX%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-17%20%D0%B2%2009.33%201.png?alt=media\&token=f7d393aa-93b1-448d-9eec-fde2e5454a7e) ## **Код вставки на сайт** В поле: **Указать согласие на обработку персональных данных**, вы можете включить тумблер и указать ссылку на документ. {% hint style="info" %} Позаботьтесь заранее о размещении на своем сайте (или на другом ресурсе) файла или создаете готовую страницу с текстом согласия на обработку данных. И после того, как все будет готово, в настройках формы просто указываете ссылку на свой документ. (по необходимости) {% endhint %} **Работа с несколькими формами на странице.** Если у вас на одной странице сайта вы планируете разместить несколько форм, то для каждой новой формы укажите его порядковый номер. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVyte8a3jmse5QaZK-c%2F-MVyuyVA65ikUlFVjagS%2FGroup%20546.png?alt=media\&token=dcb6c2dc-c5ac-47de-b674-769d72a48ca6) {% hint style="info" %} На одной странице сайта можно разместить до 5 форм. На другой странице сайта еще 5 и так далее. Ограничений по количеству сайтов/лендинг страниц нет. Дублировать форму на одной странице нельзя. {% endhint %} **Позиция формы на сайте** - это позиционирование формы на странице вашего сайта: справа, слева, в центре. {% hint style="info" %} Если в процессе работы сайта вы решили изменить что-то в web форме, достаточно войти в настройки формы во FreshOffice, внести правки и сохранить. На вашем сайте все изменения вступят в силу автоматически {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mf92GKR-1h4QfuNHSMe%2F-Mf98E84PZbI-Te0sJ2g%2Ficons8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-48.png?alt=media\&token=44b4e0ae-fadf-44f6-b784-e17505b4c6e0) **Копируем готовый код и размещаем на своем сайте.**\ Обратите внимание, что у вас есть возможность скопировать прямую ссылку на форму и делится с ней напрямую например в социальных сетях, вы можете разместить ссылку к Посту в соц сети, отправить в мессенджер и прочее. Это удобно, если у вас нет сайта, но вы хотите структурировать поток ваших клиентов через форму. {% hint style="warning" %} **Важно:** Не забудьте, пожалуйста, сохранить настройки. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUgfck96v_t87gUPUD4%2F-MUggfTZjCo-yIoVsp6W%2Fimage.png?alt=media\&token=22d14f1a-65a0-4ecd-98ce-6c943b677f0b) {% hint style="success" %} Что делать, если со временем вы решили изменить параметры сбора данных в веб форме? Например, исключить поле e-mail или наоборот добавить? Достаточно просто внести правки в настройке формы во FreshOffice. На сайте менять ничего не надо, все автоматически 🦄 изменится. {% endhint %} # Автоответчик ## Автоответчик Автоответчик - это автоматические действия после того, как на вашем сайте произошла регистрации лида. В первой строке со знаком :white\_check\_mark: заполняем, какое уведомление должен увидеть на экране сайта ваш клиент при успешной регистрации через форму. Во второй строке со знаком :exclamation: заполняем, какое уведомление должен увидеть на экране сайта ваш клиент при неуспешной регистрации через форму. В строке со знаком :question: укажите, пожалуйста, адрес e-mail с которого будет отправлено письмо вашему клиенту после регистрации. {% hint style="warning" %} Если в строке адрес отправителя вы забудете или не будет указан e-mail, ваш клиент получит письмо с адреса {% endhint %} {% tabs %} {% tab title="Письмо html" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVywvvo6Sa5mqZ_2bXG%2F-MVyzvjTMViAk8jhOWmp%2FGroup%20547.png?alt=media\&token=bcde598b-dd86-4084-acdf-b5eb212cfc2b) {% endtab %} {% tab title="Просто текст" %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVywvvo6Sa5mqZ_2bXG%2F-MVz--56byvlTTSNHvik%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%2022.png?alt=media\&token=5b320ccd-b31c-4d9c-8a6b-80d55e7b2c74) {% endtab %} {% endtabs %} В строке тема письма, обязательно укажите тему. Это позволит вашему клиенту не пропустить ваше автоматическое письмо. ### 2 варианта отправить письмо: Текст или Html Какой выбрать вариант шаблона приветственного письма - решать вам. Письмо может быть составлено в виде простого текста с использованием встроенных инструментов во FreshOffice. Так же шаблон письма можно создать в любом из конструкторов сайтов или e-mail рассылок, а после код готового шаблона вставить во FreshOffice. В качестве примера Вы можете посмотреть видео о том, как создать письмо в конструкторе Tilda, а после вставить код в наше приложение. {% content-ref url="/pages/-MVQ71fbX9-ln8unL58r" %} [Шаблоны писем](/attachment/mail/letter-templates) {% endcontent-ref %} \ **Сохраняем** настройки. # Лидогенерация из форм статья находится в стадии редактирования ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mf98ao7oxwFNht9v8kL%2F-Mf98khPlSZpj96PrcwQ%2Ficons8-%D1%8D%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BA-48.png?alt=media\&token=3a50fec4-1531-4787-966c-a7827b86e5b2) ## Лидогенерация Лидогенерация - это настройка условий веб формы по которым будет двигаться лид по воронке, после регистрации у вас на сайте. ### Если компания не найдена В этом поле вы задаете правило, что делать системе если зарегистрировался клиент на сайте - необходимо создать карточку с ТИП контрагента (выбираете необходимый тип) Если вы не находите нужны, добавить новый вы можете в справочнике ТИП в разделе контрагенты. {% content-ref url="/pages/-MUSe\_-YZtPRnRemZHXl" %} [Стандартные справочники](/settings/directory/standard-directory) {% endcontent-ref %} ### Ответственный за контрагента Кто будет ответственным за контрагента после создания карточки в приложении. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVz1bJm24QDtesv0lx_%2F-MVz1tVxn-fpDuZVKc_C%2FGroup%20548.png?alt=media\&token=49cf8511-4130-46d3-8aab-38e54458fcad) ### Источник Если вы хотите четко разделять информацию с какой веб формы пришла регистрация, рекомендуем прописать это в справочнике Источник информации в разделе Контрагенты. Если это не имеет значение вы можете просто выбрать значение, что источник web сайт. ### Создавать Задачу или нет? Переключаем тумблер в зеленое положение, если хотим чтобы формировалась задача. Далее выбираем из списка значений **тип задачи** и кто будет **ответственным** за нее. Если вы не нашли необходимый тип задачи, перейдите в справочник Задач - Тип задач и создайте нужный. После этого перезайдите в приложение и вы сможете выбрать в Лидогенерации формы нужный Тип. ### Создать Сделку или нет? Действуем аналогично настройке с задачей. Переключаем тумблер в зеленое положение, если хотим чтобы формировалась сделка. Далее выбираем из списка значений **тип сделки** и кто будет **ответственным** за нее. \ Не забываем с**охранить** настройки. # Tilda Как разместить форму на сайт {% embed url="" %} {% embed url="" %} Мы любим :heart: Tilda и не скрываем это. У платформ для создания сайтов обычно есть свои блоки для создания веб форм, но они не интегрированы с CRM. Мы создали во FreshOffice **Конструктор веб форм**, который позволяет устанавливать формы на любой конструктор сайтов, любых платформ, в любом количестве, но в этой инструкции мы расскажем как это сделать именно в Tilda. После регистрации посетителя сайта через формы FreshOffice, наши формы сделают все необходимое: * [x] Добавят компанию в CRM * [x] Добавят информацию об источнике лида * [x] Обогатят данными карточку, если участвовали рекламные кампании и реферальные ссылки * [x] Запустят тригерную Автоматизацию ## Как на Тильда разместить наши формы? 1. Вариант. Используем блок "вставка thml-кода" 2. Вариант. Используем Zero блок Прежде чем начать работать с Tilda, во FreshOffice необходимо создать форму, настроить ее вид, прописать условия по лидогенерации и не забудьте позаботиться об автоответчике для клиента. {% content-ref url="/pages/-Mf7VTEkd64olci46EKS" %} [Данные и вид](/integration/webform/view) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mf7V\_lQxs1ZDqKvg97s" %} [Лидогенерация из форм](/integration/webform/lead_generation) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mf7VjUhCTfaiv7ARZd8" %} [Автоответчик](/integration/webform/auto_answer) {% endcontent-ref %} После этого готовый код из FreshOffice копируем и переходим в Tilda в свой аккаунт. ### Вариант 1. Вставка html-кода Пример как может выглядеть форма на сайте (фон, расположение и прочее как пример) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mf9OV8hbTVg7qHLMI2k%2F-Mf9RKDfSlTq7mWu1aav%2Fhtml_tilda.png?alt=media\&token=52791341-77f9-48c8-9348-7d871dbaa3af) Самый быстрый и простой способ для создания такой формы. У Tilda есть на этот случай своя инструкция. {% embed url="" %} ### Вариант 2. Zero блок для искушенных. Например вы хотите создать в одной области (полоса сайта): слева форма, а справа текст и изображение ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mf9K7fVn98W_4-jrOGe%2F-Mf9MuvZmkEn7ThgBJ5R%2Fzero2.png?alt=media\&token=221b9236-4723-46ef-a061-65d5bd5bebc0) * [x] Создайте в в Tilda нулевой блок * [x] далее нажимаем на кнопку Редактировать блок * [x] Внутри блока в верхнем левом углу нажимаем на круглую кнопку :heavy\_plus\_sign: * [x] в появившейся серой области вставляем код из FreshOffice ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-Mf9IzvqMef4HnJ3PCtv%2F-Mf9K4JAX-_fz04d0bCW%2Fzero1.png?alt=media\&token=50f4b846-168e-48e1-bd91-f4c8f4846649) После этого необходимо адаптировать раздел под все устройства. Более подробно об этом вы можете почитать на сайте Tilda. {% embed url="" %} # Социальные сети, мессенджеры Подключаем социальные сети ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MhwTM8BuQ6Os9Gv-O7W%2F-Mhwa7s7SrWXLvep8OyJ%2FFrame%2074.png?alt=media\&token=5f7de7c5-b065-4682-95a5-fee9532144d3) ## Статьи в разделе: {% content-ref url="/pages/HIzSmYBM5qQWDD7jDwEo" %} [Телеграм](/integration/social-networks/telegram) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSSTs7Gpk\_1I\_SAyHh" %} [ВКонтакте](/integration/social-networks/vkontakte) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Mfl3Y14EQbpKQWBrDgn" %} [Instagram\*](/integration/social-networks/instagram) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSSQC80hVSq9kk3Lx2" %} [Facebook\*](/integration/social-networks/facebook) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNI2eV-DBu1Gs8vbtb" %} [Facebook к чату](/attachment/chat/add-facebook) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MSNI2ZjJV-XkZmrYUvi" %} [ВКонтакте к чату](/attachment/chat/add-vkontakte) {% endcontent-ref %} # Телеграм {% embed url="" %} Интеграция позволит вам получать сообщения от ваших клиентов из Telegram внутри FreshOffice с сохранением истории всех обращений внутри карточки клиента. Чтобы подключить свой канал связи Telegram, сначала необходимо: ### Создать бота Телеграм 1. Перейдите по ссылке [Telegram](https://telegram.me/BotFather), или найдите в нем пользователя с именем **@botfather** и нажмите на кнопку "Send message". 2. Затем необходимо отправить в чат Telegram (с @botfather) команду для создания нового бота — **/newbot** 3. Затем необходимо ввести имя нового бота, которое будет отображаться у посетителей во время чата с ним. Например, Nezabudka. 4. Далее необходимо указать имя пользователя для бота, по которому ваши клиенты смогут найти его и написать вам. **Обратите внимание, что имя пользователя обязательно должно заканчиваться на «bot», например, Name\_bot или Nezabudka\_bot.** ### Получить токен API Телеграм После выполнения всех 4-х пунктов у вас появится токен API, который вам необходим при подключении канала Telegram к FreshOffice. ### Подключить Переходим во FreshOffice в **Настройка - Все интеграции - Мессенджеры - Телеграм** Вставляем полученный ранее ключ API в поле «Токен» Теперь ваши клиенты смогут писать вашему новому боту в Telegram и сообщения будут приходить напрямую во FreshOffice в чат.
# ВКонтакте Настраиваем синхронизацию с публичными страницами ВКонтакте **Переходим в Настройки - Внешний чат - ВКонтакте** ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1dskQm1-GT2La8b9a%2F-M_1eiMB_W5slYfyXN81%2F%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%B8.png?alt=media\&token=789537fe-129a-4119-a0af-1b21ffc3f87c) {% hint style="info" %} **Важно:** В браузере для сайта FreshOffice должно быть установлено разрешение на всплывающие окна {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUgpG9NQaVo4zrFTrM4" %} [Всплывающие окна](/settings/browser-setting/popup-windows) {% endcontent-ref %} **Выбираем страницы**\ Выбираем из списка публичную страницу ВК, которую вы планируете подключить.\ \ **Добавляем страницу**\ Нажимаем Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1em2z7KzMi71RR4c8%2F-M_1fJ15C8Q6gG3VqDID%2F%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%202.png?alt=media\&token=f4b9f8f4-dcb8-4934-91dd-2228fe9df901) С этого момента, все сообщения отправленные вам на публичную страницу ВК, будут поступать прямо в чат FreshOffice. # Instagram\* ⚠️ *Внимание: на странице упоминаются сервисы компании Meta Platforms Inc. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.* *(решение Тверского суда Москвы от 21.03.2022)* *Данная инструкция носит технический характер и касается интеграции к CRM* # Facebook\* ⚠️ *Внимание: на странице упоминаются сервисы компании Meta Platforms Inc. Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.* *(решение Тверского суда Москвы от 21.03.2022)* *Данная инструкция носит технический характер и касается интеграции мессенджера к CRM.* \ **Переходим в Настройки - Интеграции -** мессенджер Нельзяbook {% hint style="info" %} **Важно:** В браузере для сайта FreshOffice должно быть установлено разрешение на всплывающие окна {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MUgpG9NQaVo4zrFTrM4" %} [Всплывающие окна](/settings/browser-setting/popup-windows) {% endcontent-ref %} **Выбираем страницы**\ Выбираем из списка публичную страницу Нельзяbook, которую вы планируете подключить.\ \ **Добавляем страницу**\ Нажимаем Добавить. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-M_1cWBeJLhU6xLLKaPw%2F-M_1ckLdcZjOo2BkhePv%2F%D1%84%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA.png?alt=media\&token=0b5fbaf5-4418-480b-b1be-6e565f9fd2a0) С этого момента, все сообщения отправленные вам на публичную страницу Нельзяbook, будут поступать прямо в чат FreshOffice. ## Ошибка Вы подключили Нельзяbook, все в порядке, но в процессе работы вы получили чат от клиента и вы не можете ответить на него. {% hint style="danger" %} На экране ошибка с сообщением содержащее ссылку на: {% endhint %} Согласно правилам разработчика Нельзяbook - на сообщения необходимо отвечать оперативно, так как они активны в течении 24 часов. Если вы не ответили на сообщение вовремя, оно становится не активным. Что же делать если такое произошло? 1. Закройте конкретно этот чат с клиентом внутри FreshOffice, который к вам постучался. Он уже не активен. 2. Не переживайте вы сможете ответить клиенту напрямую из вашего бизнес аккаунта Нельзяbook. И если клиент ответит вам на ваше сообщение у вас появится уже новый чат во FreshOffice. **«*****FaceBook\* (принадлежит компании Meta\* которая признана экстремистской организацией в России)*****».** # WhatsApp\*

Как подключить WhatsApp* Business для приема входящих сообщений в чат и отправлки шаблонов из приложения FreshOffice

⚠️ ***Внимание**: на странице и в видео упоминаются сервисы компании Meta Platforms Inc.* ⚠️ Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook\*, Instagram\*) признана экстремистской в РФ (решение Тверского районного суда г. Москвы от 21.03.2022 № 02-215/2022). Инструкция **не призывает** к использованию запрещённых сервисов. Пользователи обязаны соблюдать законодательство РФ. ООО "Свежие решения" не несёт ответственности за нарушения, допущенные пользователями.\ \ Данная инструкция **техническая**, касается только интеграции *WhatsApp\* Business* с легальной CRM
{% embed url="" %} {% hint style="info" %} Интеграция выполняется через API компании Meta. Управление аккаунтом WhatsApp\* происходит в панели управления бизнес‑портфолио Facebook\* **Как оформить ваше бизнес‑портфолио** рассказано в официальной инструкции [facebook](https://www.facebook.com/business/help/1710077379203657) **\*** {% endhint %} ### Требования перед стартом Убедитесь, что у вас есть базовый набор для начала работы: * **Аккаунт** Facebook\*— учётная запись на платформе. * **Бизнес‑сайт** — официальный ресурс компании. * **Бизнес‑портфолио** — профиль компании в системе Facebook\* для управления инструментами. ### Требования к номеру телефона * **Новый аккаунт.** Используйте номер, никогда не регистрировавшийся в WhatsApp\* Business. Это гарантирует корректное создание аккаунта с привязкой к вашему бизнес‑портфолио. * **Существующий аккаунт.** Если вы хотите использовать уже действующий аккаунт WhatsApp\* Business, его необходимо **предварительно отвязать** от предыдущего бизнес‑портфолио. Это предотвратит ошибки синхронизации и конфликты данных. * **Номер должен принимать SMS или звонки для получения кода авторизации**. В зависимости от типа номера (мобильный, виртуальный, городской) выбирается способ получения кода — через SMS или входящий звонок.
### Настройка WhatsApp\* Business в Facebook\* 1. Перейдите в панель управления бизнес‑портфолио Facebook\* 2. Создайте **новый аккаунт WhatsApp\*** 3. Введите номер телефона, который вы хотите привязать к аккаунту, и подтвердите его. 4. Укажите имя, (например, название компании) которое будут видеть клиенты. Дождитесь, проверки и подтверждения Facebook\***.** Аккаунт готов к подключению в FreshOffice. ### FreshOffice & WatsApp\* Business 1. Перейдите в раздел: **Настройки → Внешний чат → WhatsApp\*** 2. Добавьте WhatsApp\* и авторизуйтесь в Facebook\* под администратором **бизнес‑портфолио** Facebook**\*** 3. В выпадающем списке выберите: * нужную организацию; * номер телефона WhatsApp\*, который ранее был привязан к вашему бизнес‑портфолио 4. При необходимости укажите PIN‑код, если у вас подключена 2-х факторная авторизация используемая для входа. 5. На финальном этапе настройте параметры генерации лидов (используйте стандартные настройки или задайте свои). 6. Нажмите Добавить - и аккаунт появится в списоке. ### Отправка исходящих шаблонных сообщений Согласно правилам WhatsApp\*, вы можете отправлять **первые** **сообщения** **только утверждёнными шаблонами**. Они делятся на несколько категорий (например, *Marketing* и служебные уведомления). Управление шаблонами осуществляется в интерфейсе Facebook\* — в разделе **Business WhatsApp\* Manager**. Вы можете создать неограниченное количество шаблонов в разных категориях. #### Как отправить сообщение Есть два способа отправки. **Способ 1. Через карточку контрагента** * Перейдите в карточку контрагента → раздел «Контакты». * Найдите иконку WhatsApp\* рядом с телефоном или контактным лицом. * В открывшейся форме: 1. выберите аккаунт, с которого будет отправлено сообщение; 2. выберите нужный шаблон; 3. нажмите «Отправить». **Способ 2. Через форму софтфона** (где совершаются звонки и отправляются SMS) * Откройте форму софтфона. * В открывшейся форме: 1. выберите аккаунт, с которого будет отправлено сообщение; 2. укажите получателя (кому отправляется сообщение); 3. выберите нужный шаблон; 4. нажмите «Отправить». {% hint style="info" %} **Статус сообщения** (отправка, получение, прочтение) можно посмотреть в журнале событий по конкретной компании/сделке либо в общем журнале всех событий. {% endhint %} ### Получение входящих сообщений Все сообщения, поступающие в WhatsApp\* Business, дублируются в [чате FreshOffice](/attachment/chat/external). Это позволяет вести общение в единой среде — так же, как с обращениями из любых других источников. \ \ Дополнительно вы можете предоставить клиентам удобный способ связи, разместив на своём сайте ссылку на номер WhatsApp\* или QR‑код (аналогично примеру на нашей странице) [контакты](https://www.freshoffice.ru/contacts) **** {% hint style="warning" %} Если пользователь сам написал вам или ответил на ваше сообщение, в течение **24 часов** можно отправлять любые текстовые и шаблонные сообщения без ограничений (отсчёт начинается заново после каждого сообщения от пользователя). {% endhint %} {% hint style="danger" %} Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook\*, Instagram\*) признана экстремистской в РФ (решение Тверского районного суда г. Москвы от 21.03.2022 № 02-215/2022). \ Инструкция техническая, касается только интеграции с легальной CRM.\ ООО "Свежие решения" не несёт ответственности за нарушения, допущенные пользователями при использовании инструкции. {% endhint %} # Пользователи Работа со списком пользователей В этом разделе: {% content-ref url="/pages/-MUSa7XpdVmA-zHx3rDF" %} [Добавляем пользователей](/settings/users/add-user) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUSaolMJh0NOWvrnp1M" %} [Отделы компании](/settings/users/company-department) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVq4stfYMXpPkQaQUaK" %} [Права доступа](/settings/users/access-rights) {% endcontent-ref %} # Включить помощника В период тестирования вы можете подключить "Временного помощника", который поможет: * собрать и проанализировать текущие задачи для вашего бизнеса * обсудит с вами детали работы * создаст настройки FreshOffice * проведет видео консультацию * ответит на любые вопросы по работе микросервисов FreshOffice ### Как подключить? Переходим в Настройка - Пользователи - вверху переключаем тумблер ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2Fuploads%2FO6YYaNjgbB9g2QpWJTbp%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-11-12%20%D0%B2%2010.40.01.png?alt=media\&token=8c1b355d-0967-494d-950b-1c1d65bee624) в режим не активные - и включаем тумблер у пользователя "Временный помощник". {% embed url="" %} Сообщите нам, пожалуйста в чат на сайте или на почту о том, что подключили помощника. ### Наши компетенции #### От простого к сложному: * Настраивать справочники по умолчанию * Помогать с настройками * Делать шаблоны документов для вас используя готовые (по умолчанию) * Обучать персонал * Проводить аудит отдела продаж * Настраивать работу приложения под бизнес * Разрабатывать сложные шаблоны документов * Разрабатывать html шаблоны писем для рассылок, корпоративных писем * Настраивать web формы (по умолчанию) * Делать уникальные (персональные) web формы и интегрировать их с сайтом * Разрабатывать личные кабинеты для интернет магазинов * Разрабатывать микросервисы * Делать лендинг страницы на Tilda полностью интегрированные с FreshOffice * Разрабатывать интеграции со сторонними сервисами * И многое многое другое. # Добавляем пользователей Добавляем коллег, настраиваем и присваиваем группу доступа {% embed url="" %} {% embed url="" %} **Переходим в Настройки** далее переходим в квадрат **Пользователь** и нажимаем добавить {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к Настройкам пользователей, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь, пожалуйста к пользователю вашей компании у кого полные права. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVMTIDlG9IIpwC8rAaw%2F-MVMTgP7GaCudxwhLP-F%2FGroup%20304.svg?alt=media\&token=41271eb5-3142-48db-b2fd-3dbc396cf90b) \ Для регистрации нового сотрудника нажимаем Добавить.\ \ **Основная информация**\ Заполняем обязательные поля и нажимаем Продолжить. Указываете ФИО / e-mail и логин Рекомендуем в качестве логина использовать e-mail \ \ **Права доступа**\ Выбираем из списка готовый вариант группы доступа и отдел, к которым относится новый сотрудник. Нажимаем на плюс, если необходимо добавить новый отдел или группу.\ Включаем или выключаем видимость необходимых модулей для работы данному сотруднику. Подробней про настройку прав доступа вы можете посмотреть [**здесь**](/settings/users/access-rights) [Права доступа](/settings/users/access-rights)
**Дополнительная информация**\ По необходимости вы можете указать должность сотрудника и дату рождения. Вы можете вернутся к заполнению этих полей позже. **Приглашение** Ваш сотрудник автоматически после сохранения получит на почту указанную в самом начале приглашение для входа в приложение. Это будет ссылка и ему необходимо просто кликнуть в письме для начала работы.\ \ Нажимаем **Сохранить.** {% hint style="info" %} После внесения любых изменений в настройки пользователя **не забудьте нажать "Сохранить и выйти".** {% endhint %} {% hint style="warning" %} :fire: **Важно:** Не забудьте отключить доступ сотруднику при помощи тумблера, например, в связи с увольнением. {% endhint %} {% hint style="success" %} Если вы планируете снизить количество подключенных лицензий, отключите сотрудника перед следующим продлением лицензий, чтобы не платить за него. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MczfpDv18sqobqgXn6G" %} [Выключаем пользователя](/settings/users/off) {% endcontent-ref %} # Выключаем пользователя ## Деактивация пользователя В каких случаях это необходимо: * Увольнение сотрудника. Желательно включать сразу как только вы приняли решение об увольнении или как только необходимо сотруднику закрыть вход в приложение. * Отключение доступа пользователю к базе данных. Это может понадобится в момент оплаты вашей подписки за следующий период. Например, если вы решаете сократить количество сотрудников, которые будут работать в приложении в ближайший период времени. Как выключить? Просто выключите тумблер напротив фамилии вашего пользователя ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSaTBHhcOu9FA6mxkx%2Fimage.png?alt=media\&token=d16fd89c-915c-4cb2-bff5-bd89c3e61122) {% hint style="info" %} Если у вас нет доступа к Настройкам пользователей, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь, пожалуйста, к пользователю 👑 вашей компании (администратору) кто обладает этими правами. {% endhint %} # Права доступа Ограниченные условия для доступа к данным {% hint style="warning" %} Для доступа к настройкам необходимо обладать определенным уровнем прав. У вас их нет? Обратитесь к пользователю 👑 кто обладает этим правами. {% endhint %} {% embed url="" %} {% embed url="" %} Последовательность действий: [Добавляем пользователей](/settings/users/add-user) далее из списка групп доступа выбираем подходящий. Весь список различных сценариев находится **в Настройки** выбираем квадрат **Группы доступа**. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVq5W__wAhCrUGWFT1x%2F-MVqCWEjds9O_Qhtlhxe%2FGroup%20511.svg?alt=media\&token=e74a16f2-7777-4479-9ca6-95f80ced930a) Вы можете: * Выбрать из списка готовую группу * Выбрать готовую и внести изменения * Создать новую Ограничений по количеству созданных сценариев прав доступа нет. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVq5W__wAhCrUGWFT1x%2F-MVqCKOhdSnmMoRRc8Ps%2FGroup%20518.svg?alt=media\&token=3c6a369c-6c9e-47d0-9a4f-21a557d7ac61) ### Индикаторы Зеленый индикатор означает, что по данному разделу нет ограничений Желтый индикатор означает, что по какому либо из пунктов установлены ограничения. {% hint style="danger" %} Стоит подумать над открытием возможностей: удаление в корзину, очистка корзины, экспорт контрагентов в Excel и создание новых полей и справочников. Рекомендуем их выключить и оставить только одному избранному пользователю. {% endhint %} Все изменения в сценариях вступают в силу после перезахода в приложения. {% hint style="success" %} Обязательно продумайте и отработайте оперативные действия с сотрудником у кого будут полные права 👑 правила, последовательность действий на случай увольнения того или иного сотрудника. {% endhint %} * [ ] Деактивируйте сотрудника от приложения (экстренная мера) * [ ] Измените пароль от его корпоративной почты (экстренная мера) * [ ] Если его почта была подключена к CRM, в этом случае сначала отключить почту от аккаунта сотрудника, потом деактивировать от приложения, потом изменить пароль от почты * [ ] Далее, чтобы контролировать входящий трафик почты вы можете подключить его почту другому сотруднику * [ ] Все компании которые были закреплены за сотрудником вы можете отметить и передать другому сотруднику или распределить среди нескольких. # Отделы компании Прописываем отделы компании В этом разделе вы формируете структуру вашей компании. * У вас несколько отделов * У каждого отдела должны быть свои права доступа к данным * В каждом отделе свои линейные руководители {% hint style="info" %} Если у вас нет отделов, но есть территориальные филиалы и вы планируете в будущем видеть распределение выручки между городами вашей компании, рекомендуем создать отделы, например: отдел Москва, отдел Самара.... и тд. {% endhint %} **Переходим в Настройки - Пользователи -** далее выбираем раздел **Отделы**. {% hint style="warning" %} Для доступа к настройкам необходимо обладать определенным уровнем прав. У вас их нет? Обратитесь к пользователю 👑 кто обладает этим правами. {% endhint %} \ **Список отделов**\ По умолчанию представлено 5 отделов. Вы можете использовать предложенные варианты, переименовать их, а также удалить или создать собственные. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVps69U-Icqp_zV_cNr%2F-MVpt0QoFBzaaFiXy-b-%2FGroup%20512.svg?alt=media\&token=1a750c6c-22f6-4d3d-a2f5-380eaef07d86) **Управление отделами**\ Для переименования нажмите на отдел, в открывшейся карточке укажите новое имя и сохраните.\ Для удаления наведите курсов на один из отделов, в левом верхнем углу нажмите на иконку корзины. Далее подтвердите удаление. {% hint style="danger" %} Удаление отдела возможно только в том случае, если в него не входит ни один пользователь 🙋‍♂️ за которым закреплен список контрагентов {% endhint %} # Изменение пароля статья находится в редактировании - изменена схема выдачи паролей # Справочники Справочники в системе ## Статьи в разделе: * [Стандартные справочники](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/spravochniki/standartnye-spravochniki) * [Собственные справочники](https://help.freshoffice.ru/nastroiki/spravochniki/sobstvennyi-spravochniki) # Стандартные справочники Справочники, добавленные по умолчанию В рамках каждого модуля встроены стандартные справочники, такие как: Типы, Статусы контрагентов, задач и т.д. \ Мы можем использовать представленные значения, удалять их и дополнять текущие списки собственными данными. Также мы можем создавать собственные справочники {% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %} [Собственные справочники](/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %} Рассмотрим редактирование стандартных справочников. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSehicXlC9KiYNI6eI%2Fimage.png?alt=media\&token=2b00bc79-d653-496a-af16-e8fbedf5b4a8) {% hint style="info" %} Для доступа к настройкам справочников нужно обладать соответствующими правами. У вас нет прав? Обратитесь к пользователю 👑 кто обладает этим правами. {% endhint %} **Переходим в Настройки** раздел **Справочники**.\ \ **Выбираем модуль**\ Выбираем, справочники какого модуля мы хотим изменить.\ \ **Выбираем** справочник\ На данном этапе выбираем сам справочник, рассмотрим редактирование на примере справочника Статусы в рамках модуля Контрагенты. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSeuhTG8jAsAg9hgaM%2Fimage.png?alt=media\&token=a68a5886-8312-45e8-bbe5-17214ef90c18) {% hint style="info" %} При редактирование существующего значения, в базе обновятся 💫 все позиции у которых выбрано это значение. {% endhint %} **Редактируем существующую запись**\ Для редактирования устанавливаем курсор на значение, которое хотим скорректировать, вносим изменения. Сохранение происходит автоматически.\ \ **Добавляем новую запись**\ Для добавления нового значения нажимаем Добавить, внизу списка появляется строка Новая запись, устанавливаем курсор в этой строке после текста и указываем нужное нам значение.\ \ **Удаляем существующую запись**\ Для удаления уже созданного значения нажимаем на иконку Корзина и подтверждаем удаление. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSfA6y_JIvbjBBYc6Z%2Fimage.png?alt=media\&token=2a7f47b0-9479-47e2-90f6-acd39da483e3) # Собственные справочники Создаем справочники для дополнительных полей В рамках каждого модуля встроены стандартные справочники, такие как: Типы, Статусы контрагентов, задач и т.д. {% content-ref url="/pages/-MUSe\_-YZtPRnRemZHXl" %} [Стандартные справочники](/settings/directory/standard-directory) {% endcontent-ref %} Дополнительно вы можете создавать собственные справочники, для их связи с дополнительными полями {% content-ref url="/pages/-MUSlg0Wr3zUIsThZL1s" %} [Свои поля](/settings/own-field) {% endcontent-ref %} Рассмотрим работу с собственными справочниками. {% hint style="info" %} Для доступа к настройкам справочников нужно обладать соответствующими правами. При ограниченном доступе 👀 обратитесь к администратору базы. {% endhint %} **Переходим в Настройки** в раздел **Справочники - Дополнительные**.\ \ **Выбираем модуль**\ Например на скриншоте выбран модуль Сделки - это значит, что все "Свои" добавленные поля и справочники будут отражаться в карточке Сделки в закладке дополнительно. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVvbDuhpqzhD8wyO1Rt%2F-MVvfAwVgi2WYy0FipHK%2FSitings%20-%20step%231.svg?alt=media\&token=3da81c16-6348-4ad8-88fe-356955a8ca0a) \ **Нажимаем** Дополнительные\ Для доступа к списку всех собственных справочников. {% hint style="info" %} При редактирование существующего значения, в базе обновятся 💫 все позиции у которых выбрано это значение. {% endhint %} **Редактируем существующую запись**\ Для редактирования устанавливаем курсор на значение, которое хотим скорректировать, вносим изменения. Сохранение происходит автоматически.\ \ **Добавляем новую запись**\ Для добавления нового значения нажимаем Добавить, внизу списка появляется строка Новая запись, устанавливаем курсор в этой строке после текста и указываем нужное нам значение. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVvW0EXdWO1wfbSQSV9%2F-MVvavO2ll9FwdDdL6Xh%2FGroup%20535.svg?alt=media\&token=3874e6b5-e861-4692-8fb4-7d036a90eff2) После этого вы можете создать список значений справочника. **Удаляем существующую запись**\ Для удаления уже созданного значения нажимаем на иконку Корзина и подтверждаем удаление. {% hint style="danger" %} Вы не сможете удалить запись если она связана с каким либо контрагентом. Сначала необходимо изменить значение в первоисточнике, а потом удалить. {% endhint %} Предлагаем посмотреть видео как использовать дополнительные поля в создании шаблона документа {% embed url="" %} # Столбцы и колонки При работе с данными в виде списка вы можете добавлять или убирать лишние столбцы. Как это сделать? В горизонтальном меню с правой стороны находится кнопка в виде розового глаза. Нажмите, пожалуйста, на кнопку и перед вами откроется меню где вы сможете выбрать/сократить необходимое количество колонок. Немного подробней в нашем видео {% embed url="" %} # Фильтры Как создать фильтр с несколькими условиями. {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В приложении созданы фильтры по умолчанию (готовые), также вы можете создавать свои сценарии фильтров в любом из разделов и закладках. {% endhint %} ## Фильтры в Показателях В каждом разделе приложения: Контрагенты, Задачи, Документы и тд., есть верхнее меню. Показатели, Список, Графики. Закладка Показатели - это заранее подготовленные квадраты с Показателями (цифры/ количество) по тому или иному критерию. {% hint style="success" %} Можно ли создать свой фильтр на главной странице в разделе Показатели? Ответ - Да. {% endhint %} ## Фильтры внутри раздела Внутри каждого модуля есть уже заложенные стандартные фильтры **- Они полностью закрашены цветом.** Дополнительно к имеющимся вы можете создать собственные фильтры, для этого нажимаем Фильтры и далее +, или открываем Фильтры - управлять фильтрами и далее + **Нажимаем** на + **Вводим** свое название фильтра. **Выбираем** цвет. Этот цвет будет виден в представлении Список. **Определяем** условие для фильтра **И / ИЛИ.** **И** - это строгое построения списка согласно заложенных условий. Только при условии, что оба условия будут истинными, тогда **И** будет построит список. Если нет, тогда —не построит 😂. **ИЛИ** - это совокупный список всех заложенных условий. Одно из нескольких условий является истинным. Условий у фильтра может быть множество {% hint style="success" %} Если вы не нашли нужный вам параметр для фильтра, сообщите в службу сервиса . Все идеи и пожелания пользователей формируют будущие релизы. {% endhint %} ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZYeWu-idAyfn3Wcjtr%2F-MZYeoDXz_QXvs2Mmph6%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%CC%86.png?alt=media\&token=66ba1e0f-3e51-4490-8928-1f405ed7d652) Раздел базы данных - выбираем из списка тот модуль, который необходим. Например Финансы. Поле данных - выбираем из списка (он меняется в зависимости от выбранного раздела). Например статья приходов Условие - выбирая "**Один из",** вы выбираете из предложенного списка все, что вам необходимо. Один и более параметров. В этом случае список будет формироваться по любому из выбранных параметров. Условие - выбирая "**Равно"** вы отсекаете все и выбираете только один параметр. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZYeWu-idAyfn3Wcjtr%2F-MZYevzj8Phveit4msJz%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B8%CC%86%202.png?alt=media\&token=bd5ba892-784c-4383-9238-8d4605154bb3) Условия - выбирая "**Содержит**". Означает что критерий содержит отрывок выражения. Например Вы ищите Мос - в этот поиск войдут города Москва и Мосальск Условие - "**Интервал От и До"** относится к датам поиска. {% hint style="success" %} В списке управления фильтрами есть тумблер - Доступен всем. Включив тумблер новый фильтр отобразится у всех пользователей, если тумблер выключен, то ваш фильтр виден только вам. {% endhint %} После того как вы создали свой фильтр в списках созданный фильтр будет доступен для выбора - по кнопке Фильтр. Кликаете и выбираете тот, который вы создали или другой (по умолчанию) ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MZYexUAsYe5D_IoBxfJ%2F-MZYfuniHE9ETZcf0fQp%2F%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%203.png?alt=media\&token=b94af884-aca8-4a76-adad-b06e4af81355) ## Фильтр по тегу Для фильтрации в списке по тегу/нескольким тегам в верхней части нажимаем Теги и кликаем по интересующим нас. Таким образом система выведет только те записи, которым назначены теги, участвующие в фильтре. ## Фильтр по ответственным Аналогичным образом для фильтрации в списке по ответственным в верхней части нажимаем Ответственный и кликаем по интересующим нас. Таким образом система выведет только те записи, где стоят ответственные, участвующие в фильтре. ## Фильтр по полям В рамках каждого модуля вы можете установить быстрый фильтр по полям: Тип, Статус и Ответственный. Для этого нажимаем на иконку в данных со столбцами и выбираем значения # Теги Что такое теги? В общем понимании слова тег – это метка, размечающая информацию для облегчения поиска или сегментации. {% embed url="" %} {% hint style="info" %} В нашем приложении справочник тегов есть в каждом разделе: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы, Финансы. Вы можете разработать список меток/тегов для каждого раздела свой. Теги участвуют в фильтрации и в формировании графиков. {% endhint %} ## Как создать список тегов Добавлять, редактировать существующие и удалять неактуальные, можно различными вариантами: 1. Внутри карточки объекта 2. Внутри раздела 3. В настройках ### Добавление тегов в настройках Заходим в настройки - справочники - Выбираем нужный нам раздел - Тег ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MdHhGhB1mpCCgBf_Ox0%2F-MdHl9l1-INCm9LqOfNE%2F%D1%82%D0%B5%D0%B31.png?alt=media\&token=8a01a885-3542-4abf-9611-a3cc740372f3) В нижней части появляется новая строка с именем Новый тег, устанавливаем на нее курсор, вводим свое наименование метки, выбираем цвет. ### Добавление тегов внутри раздела. В верхней табличной части нажимаем на Теги и далее на троеточие Управлять тегами ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MdHpA0XzgOMfSkh1Iat%2F-MdHrFRZIlKYp5MqCq4b%2F%D1%82%D0%B5%D0%B32.png?alt=media\&token=ecfc2038-d36f-4e55-9a74-2003ab06132f) ### Добавление тегов в карточке В любой карточке: Контрагента, Задача, Документ и т.д. под Примечанием находится панель **Выбрать тег**, сбоку находится кнопка на троеточие - Управлять тегами. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MdHpA0XzgOMfSkh1Iat%2F-MdHrU77m_lxPXF0x0dX%2F%D1%82%D0%B5%D0%B33.png?alt=media\&token=c7f9a997-ded9-4386-80fa-f025b67eab09) {% hint style="success" %} Вы можете отметить карточку множеством тегов {% endhint %} ## Как назначить теги Несколько вариантов #### Присваиваем теги в списке модуля. В модуле, например Сделки, находим нужную позицию, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и в списке выбираем нужный нам тег. #### Присваиваем теги в списке модуля. В столбце Теги устанавливаем курсор для нужной позиции и выбираем тег из выпадающего списка #### Массово присваиваем теги в списке модуля Отмечаем галочками несколько позиций кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и далее в списке выбираем нужный нам тег. #### Присваиваем теги в карточке В любой карточке (Контрагента, задача, документ и т.д.) под примечанием находится панель тегов, нажимаем Выбрать тег и устанавливаем нужный нам ## Отменить установленные теги Для отмены тега достаточно в карточке или в списке нажать на "крестик" внутри неактуального тега ## Удалить тег Для удаления тега с справочнике тегов в соответствующем модуле нажимаем на иконку Корзина напротив тега, который хотим удалить. {% hint style="danger" %} При удалении тега из справочника, тег будет удален из всех карточек, в которых он установлен. {% endhint %} ## Фильтр по тегу Для фильтрации в списке по тегу/нескольким тегам в верхней части нажимаем Теги и кликаем по интересующим нас. Таким образом система выведет только те записи, которым назначены теги, участвующие в фильтре. # Свои поля Создание собственных (дополнительных) полей под вашу компанию В рамках каждого модуля встроены стандартные поля: Наименование, Ответственный, Город и т.д.\ Дополнительно вы можете создавать собственные поля, которые можно связывать с {% content-ref url="/pages/-MUSe4dn2lH-ZGhsa7Ux" %} [Собственные справочники](/settings/directory/own-directory) {% endcontent-ref %} {% hint style="warning" %} Если у вас нет доступа к настройкам? Обратитесь, пожалуйста к администратору 👑 вашей подписки, чтобы вас наделили правами {% endhint %} ### **2** варианта создать свои поля. ### **Вариант 1.** **Переходим в Настройки** в раздел **Свои поля данных**.\ \ **Выбираем модуль**\ Выбираем модуль, для которого хотим создать свое поле.\ Дополнительные поля не являются сквозными и доступны только в том модуле, для которого они созданы. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUSF8OHQ_aWS3nhgz60%2F-MUSm1x6mPqW9D36-UkK%2Fimage.png?alt=media\&token=837b2a3e-bdab-4981-808b-8cf47f96f70d) {% hint style="danger" %} Новое дополнительное поле отобразится в базе 👉 после обновления страницы. {% endhint %} **Редактируем существующее поле**\ Для редактирования устанавливаем курсор на заголовок поля, которое хотим скорректировать. Открывается окно, в котором мы меняем название и сохраняем.
![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MVvIC7SfzQuiwRjhGJ4%2F-MVvVGh_zxbx10lgDr9c%2FSitings%20-%20step%231.svg?alt=media\&token=5bcee9b4-1b0a-4426-9825-a75e2a6ca1a4) \ **Добавляем новую запись**\ Для добавления нового значения нажимаем Добавить, открывается окно, в котором мы прописываем Заголовок поля. Тип данных можем привязать поле к справочнику существующему или к вновь созданному. \ \*После создания поля изменить Тип данных будет невозможно. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MW4zqrIIBfs7C6u_B0x%2F-MW5-30VQz1qswggQSe7%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-03-16%20%D0%B2%2016.38%201.png?alt=media\&token=ed83672e-5a4a-42c9-95f1-909e73326085) \ \ **Выключаем поле**\ Если поле более не используется в работе, его можно деактивировать. Для этого в списке дополнительных полей переключите тумблере Включить в серое положение. Удалить поле возможности нет. ### **2 Вариант.** Прямо внутри карточки. Например вы хотите создать дополнительное поле для карточки Контрагента. Не выходя из нее переходите в закладку * [x] Дополнительно * [x] Дополнительные поля * [x] Добавить свое поле По такому же принципу вы можете создать и в карточке Задачи/Сделки/Документы/Финансы/Товары Все вновь созданные поля можно будет вывести в виде колонки в общем списке Предлагаем посмотреть видео как вы можете использовать "свои" поля и справочники в работе с документами {% embed url="" %} # Настройки браузера Дополнительные настройки браузера ## Статьи в разделе: {% content-ref url="/pages/-MUgpG9NQaVo4zrFTrM4" %} [Всплывающие окна](/settings/browser-setting/popup-windows) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MUgouMaowwXcqP6cnLn" %} [Очистка кэша](/settings/browser-setting/clearing-cache) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MZMxFuMwUkp\_bCux\_4l" %} [Разрешение для микрофона](/integration/telephony/microphone) {% endcontent-ref %} # Всплывающие окна Разрешаем открытие всплывающих окон ## **Вариант 1** Нажимаем в адресной строке на "Замочек" и напротив пункта **Всплывающие окна** выбираем **Разрешить**. ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUgpDRlQqkgt3x2TDqH%2F-MUgpSyhXcpBCU6jQ1dE%2Fimage.png?alt=media\&token=1a09cf64-e226-422e-aecf-7f8a77780f78) ## **Вариант 2** В Настройках Chrome ( прямая ссылка **chrome://settings/content** ) в списке раздел **Контент** - **Всплывающие окна -** Разрешить для сайта crm.myfreshcloud.com ![](https://3485554988-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MSN3oAZUyyVkTgcYxfX%2F-MUgpDRlQqkgt3x2TDqH%2F-MUgpWdKBXbcG2F07o4g%2Fimage.png?alt=media\&token=4dd7cc8e-9e38-4b4f-bd7d-ddb0962d5480) --- [Next Page](/llms-full.txt/1)