Теги

Что такое теги? В общем понимании слова тег – это метка, размечающая информацию для облегчения поиска или сегментации.

В нашем приложении справочник тегов есть в каждом разделе: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы, Финансы. Вы можете разработать список меток/тегов для каждого раздела свой. Теги участвуют в фильтрации и в формировании графиков.

Как создать список тегов

Добавлять, редактировать существующие и удалять неактуальные, можно различными вариантами: 1. Внутри карточки объекта 2. Внутри раздела 3. В настройках

Добавление тегов в настройках

Заходим в настройки - справочники - Выбираем нужный нам раздел - Тег

В нижней части появляется новая строка с именем Новый тег, устанавливаем на нее курсор, вводим свое наименование метки, выбираем цвет.

Добавление тегов внутри раздела.

В верхней табличной части нажимаем на Теги и далее на троеточие Управлять тегами

Добавление тегов в карточке

В любой карточке: Контрагента, Задача, Документ и т.д. под Примечанием находится панель Выбрать тег, сбоку находится кнопка на троеточие - Управлять тегами.

Вы можете отметить карточку множеством тегов

Как назначить теги

Несколько вариантов

Присваиваем теги в списке модуля.

В модуле, например Сделки, находим нужную позицию, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и в списке выбираем нужный нам тег.

Присваиваем теги в списке модуля.

В столбце Теги устанавливаем курсор для нужной позиции и выбираем тег из выпадающего списка

Массово присваиваем теги в списке модуля

Отмечаем галочками несколько позиций кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и далее в списке выбираем нужный нам тег.

Присваиваем теги в карточке

В любой карточке (Контрагента, задача, документ и т.д.) под примечанием находится панель тегов, нажимаем Выбрать тег и устанавливаем нужный нам

Отменить установленные теги

Для отмены тега достаточно в карточке или в списке нажать на "крестик" внутри неактуального тега

Удалить тег

Для удаления тега с справочнике тегов в соответствующем модуле нажимаем на иконку Корзина напротив тега, который хотим удалить.

При удалении тега из справочника, тег будет удален из всех карточек, в которых он установлен.

Фильтр по тегу

Для фильтрации в списке по тегу/нескольким тегам в верхней части нажимаем Теги и кликаем по интересующим нас. Таким образом система выведет только те записи, которым назначены теги, участвующие в фильтре.